Где следующий «уровень хранения» для взрывного роста активов?

Настойчиво верю в сектор MLCC: #mlcc
Понимание MLCC — это миниатюрный энергетический банк с миллисекундной реакцией рядом с AI-чипами.
По мере роста энергопотребления GPU, спрос на MLCC для каждого AI-чипа взрывообразен:
1⃣ Увеличение потребления: одна высококлассная AI-серверная рама может потреблять до 600 000 MLCC, работающих совместно.
2⃣ Рост стоимости: в следующем поколении рамы Nvidia VR200 стоимость MLCC вырастет с 1500 долларов до 4300 долларов.
3⃣ Умножение спроса: ожидается, что к 2030 году спрос на MLCC для AI-серверов увеличится более чем в 4 раза.
MLCC кажется «конденсатором», но на самом деле относится к материаловедению. Высококлассные продукты включают нанометровые порошковые формулы, многослойные тонкие диэлектрики и другие технологии, как и в хранении, — очень высокий технологический порог.
Ключевые рекомендации: Murata (около 35-40%), Taiyo Yuden (около 10-15%)