Медь входит, свет выходит! Те, кто еще не ознакомился с отчетом SemiAnalysis, вызвавшим бурю, уже отстают

Название этого отчета — Powered Down, Lights Off. 800VDC Pushout and CPO Delays — его суть в том, что CPO потребуется как минимум до 2028 года для масштабирования, что вызовет ряд последствий. Быстрый квантовый анализ — кратко говоря, рынок слишком оптимистично оценивает 800VDC и CPO, текущие показатели по качеству и интеграции довольно серьезные, из-за чего первоначально планируемое массовое внедрение 800VDC компанией Nvidia откладывается минимум до 2028-2029 годов, в текущей архитектуре Rubin 800VDC не является необходимым
Если объем CPO начнется как минимум к 2028 году, это будет выгодно для поставщиков медных соединений (AEC) и модулей оптических вставок, ситуация с входом оптики и выходом меди снова меняется, эти два сектора продолжат расти в течение двух лет. Конечно, такие сильные акции, как $LITE , не были опровергнуты, не стоит паниковать, я лично все еще верю в будущее CPO, но сейчас мои позиции сосредоточены на медных соединениях, вставных оптических модулях и других акциях, которые в краткосрочной перспективе обязательно будут дополнительно раздуваться рынком, после публикации отчета капиталовложения явно сосредоточены на этих акциях
$CRDO $ALAB