Интервью с генеральным директором Micron: «Хранение данных» — это недооценённое узкое место в ИИ, дефицит поставок может продолжаться и после 2026 года

Автор оригинала: Ли Цзя

Источник оригинала: Wall Street Journal

«Конкурс ИИ — это не только соревнование вычислительных мощностей, но и соревнование хранения данных». Такой вывод сделал генеральный директор Micron Technology Санжей Мехротра.

5 июня в подкасте «A Bit Personal» Санжей дал редкое глубокое интервью, записанное у него дома. Помимо привычных отраслевых инсайтов, эта личная беседа также позволила ему рассказать о своем взрослении, семейном влиянии и профессиональных выборах.

ИИ всё ещё находится на очень ранней стадии развития — это одно из ключевых суждений Санжея.

По его мнению, по мере развития больших моделей, агентного ИИ и приложений для рассуждений, ИИ нуждается не только в более мощных вычислительных ресурсах, но и в более развитых «способностях памяти».

Более длинное окно контекста, больший масштаб моделей и постоянно растущие расходы на токены способствуют постоянному росту требований к хранению данных.

Суть ИИ — в данных, а данные невозможно без хранения, поэтому хранение станет одним из важнейших инфраструктурных элементов в процессе повышения возможностей ИИ.

В то же время, поставщики не готовы к этому полностью. Санжей отметил, что текущая ситуация в индустрии хранения — это не краткосрочный дисбаланс спроса и предложения, а структурное ограничение. Передовые продукты хранения требуют больше чипов, а строительство новых фабрик по производству чипов занимает три-четыре года, а затем и долгий период на наращивание мощности.

Что ещё важнее, с развитием технологических узлов рост объёма хранения на одну пластину чипа замедляется. Он считает, что напряжённость в поставках может сохраниться до 2026 года и позже.

Объясняя, почему технологии хранения долгое время недооценивали, Санжей прямо заявил: «Люди часто неправильно понимают память, не осознают, насколько сложно её производить.» От физики и химии до материаловедения, а также обеспечения безошибочной работы триллионов бит в массовом производстве — это очень сложные технологические задачи. Он считает, что соревнование в области ИИ — это также соревнование в области хранения, и этот факт долго игнорировался рынком.

С более долгосрочной точки зрения, Санжей полагает, что базовая логика успеха компаний и отдельных лиц не изменилась. Будь то инициатива по инвестированию в 200 миллиардов долларов или руководство Micron через циклы индустрии хранения, его повторяющиеся ключевые слова — устойчивость, дисциплина и долгосрочное мышление. Инвестиции должны основываться на данных и фундаментальных показателях, лидеры должны хорошо понимать тенденции отрасли и глубоко разбираться в технических деталях.

Как он усвоил у своего отца, успех требует как настойчивости, так и способности вовремя воспользоваться возможностями.

Ключевые идеи интервью с генеральным директором Micron Санжей Мехротра:

Хранение — недооценённое узкое место в ИИ, его сложность и стратегическая ценность значительно превосходят рыночные ожидания. ИИ расширяет конкуренцию не только в области вычислительных мощностей, но и в области хранения. Увеличение масштабов моделей, удлинение окна контекста, рост потребления токенов — всё это делает ИИ зависимым не только от более мощных ресурсов, но и от более развитых «способностей памяти». Без достаточного объёма хранения и пропускной способности даже самая мощная вычислительная инфраструктура не сможет реализовать потенциал.

Структурные ограничения на стороне поставок определяют, что дефицит хранения — это не краткосрочные колебания, а долгосрочное состояние. Передовые продукты требуют больше чипов, а строительство новых фабрик занимает три-четыре года, а наращивание мощности — тоже долгий процесс. В то же время, развитие технологических узлов ведёт к снижению прироста объёма хранения на одну пластину. В условиях дисбаланса спроса и предложения напряжённость в поставках, по его мнению, сохранится как минимум до 2026 года.

Люди недооценивают сложность производства памяти, но именно это — самая глубокая конкурентная защита отрасли. От физики и химии до материаловедения, от проектирования до массового производства — обеспечить безошибочную работу триллионов бит — очень сложная инженерная задача. Производство чипов памяти — не менее сложное, а зачастую и более сложное, чем в любой другой области полупроводников.

Успех достигается благодаря стойкости, дисциплине и долгосрочному мышлению, а не краткосрочным трендам. Будь то инвестиции в 200 миллиардов долларов или преодоление циклов в индустрии хранения, лидеры должны чётко видеть тенденции и разбираться в технических деталях. Как он отметил, даже после трёх отказов в получении визы его отец не сдался — успех требует как настойчивости, так и способности вовремя воспользоваться возможностями.

Хранение становится основой ИИ

Говоря о текущем положении индустрии хранения, Санжей прямо заявил: «Я в этой отрасли уже более 45 лет. Это самый захватывающий момент за всё время моего опыта.»

Он далее объяснил стратегическую роль хранения для ИИ:

«Без полупроводников не было бы ИИ. А хранение — это основа ИИ, ключевая инфраструктура, поддерживающая его развитие.»

По его мнению, роль хранения уже не ограничивается компонентом внутри устройств, оно напрямую несёт «интеллект»: «Сегодня хранение — это не только обеспечение работы устройств, оно поддерживает сам «интеллект» в ИИ, помогает искусственному интеллекту становиться умнее.»

По мере расширения масштабов моделей, роста требований к рассуждению и быстрого развития агентного ИИ, логика роста потребностей в хранении у Санжея очень ясна: «По мере увеличения моделей, роста требований к рассуждению, перехода ИИ от обучения к применению, от дата-центров к периферии — потребность в хранении только возрастает — ей нужны больше объёма, выше производительность, меньшее энергопотребление.»

Он также особо отметил зависимость хранения от экономики токенов: «Когда мы говорим о токен-экономике, она тоже очень сильно зависит от хранения. Рост использования токенов, удлинение окна контекста, увеличение кеша KV, рост моделей — всё это требует больше памяти. ИИ нуждается не только в вычислительных ресурсах, но и в способности «запоминать».»

Поставки останутся напряжёнными до 2026 года и позже

Что касается наиболее волнующего рынка вопроса — спроса и предложения, Санжей дал ясное мнение: вся индустрия столкнётся с дефицитом поставок как минимум до 2026 года, и этот период будет достаточно долгим.

Он объяснил структурные ограничения на стороне поставок: «Строительство фабрики по производству чипов занимает много времени. От начала до первой продукции обычно проходит три-четыре года. После этого нужно продолжать наращивать мощность, постепенно увеличивая выпуск.»

Более того, рост технологических узлов сокращает прирост объёма производства на одну пластину: «Каждое новое поколение технологий даёт меньший прирост в объёме производства на пластину.»

Санжей отметил, что Micron ещё в 2021 году предвидел этот тренд.

Тогда доля высокопроизводительной памяти (HBM) в отрасли была менее 1%, но они уже понимали, что будущие поколения HBM потребуют много силикона и серьёзно повлияют на структуру поставок: «Именно поэтому ещё в 2021 году мы говорили о необходимости строительства новых фабрик с нуля. Но никто не ожидал, что ИИ так быстро взорвёт спрос.»

Что касается опасений «перепроизводства после насыщения рынка», Санжей не исключает этого полностью, но подчёркивает, что текущий спрос на ИИ всё ещё находится на очень ранней стадии, и долгосрочный структурный рост спроса — его основа уверенности: «С точки зрения спроса, всё ещё очень рано. Мы считаем, что у ИИ ещё очень длинный путь впереди.»

Дисциплина как фундамент инвестиций в 200 миллиардов долларов

Объявление Micron о планах инвестировать 200 миллиардов долларов в создание производственной инфраструктуры в США — одно из самых заметных решений в области полупроводников за последние годы. В отношении этого решения Санжей неоднократно подчёркивал слово «дисциплина»:

«Инвестиции никогда не делаются наугад, они должны быть дисциплинированными и основанными на данных. Нужно понимать технологии, понимать приложения, знать, куда движется рынок. Также важно тесно сотрудничать с клиентами, понимать их планы и роль, которую играет Micron.»

Он далее объяснил дисциплину на этапе реализации: «Сейчас мы строим новые фабрики с нуля. Первый шаг — возведение зданий и инфраструктуры. После их завершения, при установке оборудования и запуске производства, мы будем сохранять дисциплину — постоянно оценивать спрос, технологический прогресс и изменения в потребностях.»

На вопрос о возможных сомнениях, Санжей ответил прямо:

«У нас нет сомнений. Мы абсолютно верим в возможности хранения, и это уже очень ясно. В нашем бизнесе важно сохранять адаптивность и гибкость.»