Хуанг Жэньсюнь драматически «спасает» южнокорейский фондовый рынок

Автор: Су Ян, Tencent Technology

6 июня, южнокорейский фондовый рынок столкнулся с «Черной пятницей», индекс KOSPI закрыт падением на 5,54%. После открытия 8 июня, внутридневной спад достиг более 8%, биржа сработала механизм прерывания торгов, Samsung и SK Hynix оба упали почти на 10%.

На фоне паники на рынке, визит Хуана Хуэня драматически сыграл роль «спасения рынка».

Ранее, в воскресенье вечером 7 июня по местному времени в Южной Корее, Хуань Хуэнь провел «ужин» с председателем SK Group Чу Тэюэном, CEO SK Hynix Го Луцзэн и другими.

После ужина Хуань Хуэнь подтвердил СМИ: новый CPU Vera от Nvidia будет использовать DRAM SK Hynix; стороны готовятся к «очень масштабному сотрудничеству» во второй половине этого года и в следующем году; по поводу текущего дефицита памяти он считает, что он продлится еще несколько лет.

Затем Nvidia и SK Hynix объявили о многолетнем техническом партнерстве, охватывающем расширение AI суперкомпьютеров до роботов, цифровых двойников и производства полупроводников.

Хуань Хуэнь прямо заявил на пресс-конференции: «Если вы акционер AI-компании, вы будете рады, сейчас их цены очень низки.»

Фокус на памяти SK Hynix

Vera — это первый самостоятельный CPU для дата-центров, выпущенный Nvidia, конкурирующий с продуктами Intel Xeon, AMD Epyc и проектами собственных разработок крупных облачных провайдеров, таких как Amazon Graviton.

На этом новом рынке Nvidia с самого начала закрепила поставки памяти за SK Hynix.

7 июня Nvidia и SK Hynix официально объявили о многолетнем техническом партнерстве, совместной разработке следующего поколения памяти, соответствующей инфраструктуре AI Nvidia.

По информации, сотрудничество охватывает серию продуктов, включая AI суперкомпьютер Vera Rubin, Vera CPU, ПК с RTX Spark и платформу роботов Jetson Thor, а также продукты для личного и облачного использования.

Объявление подчеркивает, что цель — обеспечить поставки передовой памяти для поддержки долгосрочных разработок, сложных производственных процессов и больших капиталовложений, необходимых для постоянного расширения AI фабрик по всему миру.

Также в объявлении указано, что SK Hynix расширит присутствие на новых рынках, которые Nvidia создает, включая инфраструктуру AI, личный AI и физический AI.

AI стимулирует производство чипов

Помимо поставок памяти, SK Hynix начал использовать AI-технологии Nvidia в собственных процессах проектирования и производства чипов.

Подобное сотрудничество уже реализовано у TSMC, например, в области «вычислительной фотолитографии».

Согласно объявлению, SK Hynix использует CUDA-X библиотеки и AI Nvidia для ускорения моделирования полупроводников, охватывая такие этапы, как технологический компьютерный дизайн (TCAD) и вычислительная фотолитография.

Они также работают над расширением этих инструментов в области автоматизации проектирования полупроводников (EDA) и симуляционной экосистемы, создавая платформу для сотрудничества между производителями чипов, Nvidia и поставщиками EDA-программного обеспечения.

Это означает, что сотрудничество выходит за рамки внутреннего использования SK Hynix и ищет модель, которую можно распространить на всю индустрию полупроводников.

На этапе производства SK Hynix развивает функции цифрового двойника фабрик, чтобы добиться полностью автономного управления заводами. Основой является платформа Nvidia Omniverse. Используя библиотеки Omniverse и OpenUSD, SK Hynix создает 3D-модели фабрик для визуализации, моделирования и оптимизации сложных условий производства.

На уровне управления фабриками эти цифровые двойники могут подключаться к движку оптимизации решений cuOpt и платформе Metropolis для управления автономными мобильными роботами и другими активами внутри фабрик.

Также в объявлении говорится, что компании исследуют интеграцию цифровых двойников с существующим программным обеспечением и AI-рабочими потоками, чтобы системы AI могли делать выводы, автоматически выполнять задачи и улучшать производственные решения на основе данных фабрик.

Заблаговременная подготовка

В октябре 2025 года Nvidia и SK Hynix объявили о крупномасштабном сотрудничестве по инфраструктуре.

Тогда SK Group строила фабрику AI с более чем 50 000 GPU Nvidia, планируя завершить первый этап к концу 2027 года. После завершения это станет одной из крупнейших AI фабрик в Южной Корее.

Фабрика использует модель «GPU как услуга», открытая для дочерних компаний SK и внешних организаций, с целью ускорения цифровой трансформации и промышленных инноваций в Южной Корее.

SK Telecom также участвует в реализации проекта.

Будучи облачным партнером Nvidia, SK Telecom планирует создать промышленное AI-облако с использованием серверных GPU RTX PRO 6000 Blackwell, начальный масштаб — более 2000 GPU, предназначенных для работы с Omniverse, чтобы обеспечить вычислительные ресурсы для производства полупроводников, цифровых двойников фабрик и внутренних AI-агентов SK Hynix.

Хуань Хуэнь также сообщил, что ведутся переговоры с телекоммуникационными компаниями, поскольку в будущем AI будет использовать телекоммуникационные сети. Это соответствует направлениям сотрудничества с SK Telecom.

Три поставщика на HBM4

Несмотря на подписание многолетнего технического соглашения между Nvidia и SK Hynix, Nvidia не ставит все яйца в одну корзину по поставкам HBM4.

По прибытии в Сеул, Хуань Хуэнь ясно заявил журналистам: «Три поставщика прошли сертификацию. Все три уже начали производство и конкурируют за поддержку Vera Rubin.»

Эти три поставщика — Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology.

На тематической речи на Computex Хуань Хуэнь подтвердил, что Vera Rubin полностью запущена и планируется к поставке в третьем квартале этого года. Эта система основана на CPU Vera и графическом ядре Rubin, каждый серверный стеллаж оснащен TB-классом памяти HBM4.

По текущим данным, SK Hynix остается лидером по прогрессу в производстве HBM4.

Ранее, в сентябре прошлого года, Reuters сообщил, что SK Hynix уже завершила внутреннюю сертификацию HBM4 и создала производственную систему для клиентов, планируя к второй половине 2025 года начать массовое производство 12-слойных HBM4. Старший аналитик Meritz Securities Ким Сунву предсказал, что благодаря ранним поставкам ключевым клиентам и полученной конкурентной преимущества, доля SK Hynix на рынке HBM в 2026 году превысит 60%.

Дефицит чипов продлится несколько лет

Расширение поставок HBM4 тремя компаниями не означает, что давление на рынок снизится.

Хуань Хуэнь после ужина также дал не очень оптимистичный прогноз. Он заявил СМИ, что дефицит памяти не исчезнет быстро: «Вся цепочка поставок — от кремниевых пластин до упаковки и фотонных компонентов — испытывает нехватку, потому что спрос очень высок. Эта ситуация продлится еще несколько лет.»

Эта позиция обусловлена беспрецедентным спросом на передовые памяти для строительства AI фабрик по всему миру.

Говоря о дефиците, Хуань Хуэнь имел в виду не отдельный компонент, а напряженность в почти каждом звене цепочки. Запуск Vera Rubin, продвижение AI фабрик, вход в личный AI и физический AI — все это увеличивает спрос на память. Поэтому он и отметил, что все три поставщика HBM4 борются за поддержку Vera Rubin.

Никто не хочет отставать в условиях дефицита.

В этой поездке в Южную Корею, хотя SK Group была в центре внимания, Хуань Хуэнь не ограничился только этим. Он сообщил, что запланировал встречи с Hyundai, LG, SK, Samsung и Naver. Также он отметил, что Nvidia активно нанимает сотрудников для нового исследовательского центра в Корее. Судя по этим данным, Nvidia систематически углубляет связи с корейской технологической индустрией, и SK Group — ключевой, но не единственный участник.