От поклонения вычислительной мощности к практическому подходу к инфраструктуре — этот аналитический отчет фактически вернул инвестиции в ИИ из нарратива о потребительском сегменте в реальный сектор твердых активов.

Многие инвестиционные банки выпустили аналитические отчеты по инфраструктуре ИИ, разбивая расширение вычислительных мощностей на вторичные узкие места: хранение/память, контроллер SSD, электроснабжение/жидкостное охлаждение дата-центров, GPU/облачные платформы, MLCC, безопасность ИИ. Дата-центры ИИ расширяются от GPU к задней части, дисбаланс спроса и предложения повышает рейтинги и целевые цены соответствующих активов, что совпадает с ростом рыночной капитализации MU, SK Hynix и тенденцией сильного движения акций в ночной торговле. В отчете рассматриваются SNDK, MU, SIMO, NVDA, AMZN, VST, ECL, и в целом отмечается позитивное отношение к лидерам в области хранения/памяти и расширения вычислительных мощностей.