Serenity：Выпуск коммутаторов Foxconn CPO в 3 квартале, ожидается, что Xunxin Technology выиграет от суперцикла AI-оптоволоконной связи

Глубокие волны TechFlow новости, 30 мая, рынок назвал Serenity новым «акционным богом», который опубликовал разбор информации о последнем собрании акционеров Foxconn и снова выразил оптимизм по поводу цепочки индустрии оптической связи с ИИ.

По его данным, собрание акционеров Foxconn подтвердило, что продукт CPO (совместная упаковка оптики) для коммутаторов начнет поставляться в третьем квартале этого года, а к 2026 году планируется объем поставок в 10 тысяч единиц, с целью завоевания ведущих позиций на мировом рынке. Руководство ожидает, что соответствующий бизнес покажет более быстрый рост в следующем году.

Serenity особо отметил, что дочерняя компания, отвечающая за передовые оптические технологии Foxconn, — это 讯芯科技 (Xunxin Technology). Он считает, что по мере увеличения выпуска продукции CPO, соответствующий вклад в доходы еще не полностью отражен в текущей финансовой отчетности, и начиная со второй половины года это начнет постепенно проявляться.

Serenity заявил, что спрос на высокоскоростные оптические соединения в дата-центрах с ИИ быстро растет, а CPO рассматривается как важная технология для решения узких мест по пропускной способности и энергопотреблению. Он считает, что заблаговременное размещение ключевых звеньев цепочки индустрии оптической связи может стать важной возможностью для получения сверхдоходов в следующем цикле роста аппаратного обеспечения ИИ.

Ранее Serenity неоднократно делился своими взглядами на исследования в области оптических технологий и оптической связи с ИИ, а также продолжает следить за такими активами, как SIVE, AAOI, FOCI и 讯芯科技.