3 монстр-компании-дивидендных акций, которые стоит держать в течение следующих 10 лет

«Если вы не готовы держать акцию 10 лет, даже не думайте о её владении в течение 10 минут.»

Это совет легендарного инвестора Уоррена Баффета. Его идея заключалась в том, что у вас должно быть достаточно уверенности в базовом бизнесе, чтобы вы были готовы держать акцию долгосрочно.

Хорошая новость в том, что существует множество акций, заслуживающих такой уверенности — и многие из них платят привлекательные дивиденды. Вот три крупные дивидендные акции, которые стоит держать в течение следующих 10 лет.

Источник изображения: Getty Images.

1. AbbVie

AbbVie (ABBV +0.56%) — ведущая фармацевтическая компания. В её ассортименте есть несколько блокбастеров, таких как Skyrizi, Rinvoq, Humira, Botox, Vraylar, Imbruvica и Venclexta. В портфеле AbbVie около 90 программ, из которых примерно 60 находятся на стадии клинических испытаний среднего или позднего этапа.

Производитель лекарств является членом Dividend Kings — элитной группы акций, которые увеличивали свои дивиденды как минимум 50 лет подряд. Время увеличения дивидендов AbbVie составляет 53 года, включая период, когда она входила в состав Abbott Labs (ABT 0.41%). Ожидаемый дивидендный доход компании превышает 3,2%.

Расширить

NYSE: ABBV

Изменение за сегодня

(0.56%) $1.20

Текущая цена

$215.70

Основные показатели

Рыночная капитализация

$381B

Диапазон за день

$215.70 - $220.01

52-недельный диапазон

$181.73 - $244.81

Объем торгов

5.4М

Средний объем

6.7М

Валовая маржа

70.58%

Дивидендная доходность

3.12%

Я считаю эту акцию одной из тех, которые стоит держать в течение следующих 10 лет, в основном потому, что её перспективы роста очень привлекательны. Особенно сильный потенциал имеют препараты для лечения аутоиммунных заболеваний Skyrizi и Rinvoq. Также многообещающими выглядят несколько онкологических терапий, находящихся в разработке.

AbbVie также продемонстрировала способность эффективно адаптироваться к сложным вызовам. Самый продаваемый продукт компании, Humira, потерял патентную эксклюзивность в США в 2023 году. Но рост AbbVie практически не замедлился благодаря инвестициям в исследования и разработки и умным приобретениям, которые добавили новые драйверы роста. Теперь кажется, что компания находится в отличной позиции для успешного развития в ближайшее десятилетие и далее.

2. Enterprise Products Partners

Enterprise Products Partners (EPD +0.41%) — один из ведущих игроков на североамериканском рынке промежуточных энергетических услуг. Ограниченное партнерство (LP) управляет более чем 50 000 миль трубопроводов, транспортирующих сырую нефть, природный газ, жидкие углеводороды (NGLs) и другие продукты углеводородов.

Эта акция на трубопроводах платит особенно щедрый дивиденд — 5,5%. Enterprise Products Partners увеличивает свои дивиденды уже 27 лет подряд, что является рекордом для отрасли промежуточных услуг.

Расширить

NYSE: EPD

Enterprise Products Partners

Изменение за сегодня

(0.41%) $0.16

Текущая цена

$39.63

Основные показатели

Рыночная капитализация

$86B

Диапазон за день

$39.22 - $39.73

52-недельный диапазон

$30.01 - $40.16

Объем торгов

3.6М

Средний объем

4.5М

Валовая маржа

13.45%

Дивидендная доходность

5.53%

Энергетический сектор может быть очень волатильным. Например, за последние два десятилетия крупные потрясения в секторе включали финансовый кризис 2007–2009 годов, обвал цен на нефть 2015–2017 годов и пандемию COVID-19 2020–2022 годов. Но Enterprise Products Partners демонстрировал устойчивый денежный поток на протяжении всего этого времени.

Что ожидает будущее для этого LP? Я предсказываю дальнейший успех. Центры обработки данных, использующие искусственный интеллект (ИИ), требуют огромных объемов электроэнергии. Натуральный газ отлично подходит для питания электростанций, обслуживающих эти центры. Также спрос на нефть и газ, производимые в США, вероятно, будет расти, что должно привести к увеличению объемов через трубопроводы Enterprise.

3. NextEra Energy

NextEra Energy (NEE 1.27%) — крупнейшая по рыночной капитализации энергетическая компания. Она владеет Florida Power & Light. Компания также является мировым лидером в области возобновляемых источников энергии и хранения энергии в батареях.

Ожидаемый дивидендный доход компании составляет около 2.8%. NextEra прогнозирует рост дивидендов примерно на 10% в этом году, а затем — среднегодовой рост на 6% до 2028 года. Эта цель вполне достижима, если компания достигнет своей цели по сложному среднегодовому росту скорректированной прибыли на акцию не менее 8% до 2035 года.

Расширить

NYSE: NEE

NextEra Energy

Изменение за сегодня

(-1.27%) $-1.14

Текущая цена

$88.55

Основные показатели

Рыночная капитализация

$185B

Диапазон за день

$87.95 - $89.84

52-недельный диапазон

$66.77 - $98.75

Объем торгов

10.8М

Средний объем

10.3М

Валовая маржа

36.10%

Дивидендная доходность

2.62%

Такие же благоприятные условия для ИИ, как и у Enterprise Products Partners, должны также помочь NextEra Energy. Компания также готова извлечь выгоду из продолжающегося роста населения во Флориде.

NextEra скоро сможет еще сильнее извлекать прибыль из ИИ. Она планирует приобрести Dominion Energy (D 0.91%) за около $66.8 миллиардов. Dominion обслуживает клиентов в Вирджинии, Северной Каролине и Южной Каролине. Вирджиния — это дом крупнейшего в мире рынка дата-центров.