В последнее время все больше людей из нашего сообщества говорят о значении данных on chain в инвестициях. Оказывается, это действительно ключевой элемент для понимания того, что происходит в сети.

Данные on chain — это по сути вся информация, записанная непосредственно в блокчейне. Мы говорим здесь о деталях транзакций, адресах кошельков, информации о блоках и показателях активности сети. Это совершенно не то же самое, что off-chain данные, которые включают технический анализ или рыночные настроения. Разница в том, что данные on chain находятся там, в блокчейне, и каждый может их проверить.

Когда я смотрю на происходящее на рынке, я вижу, что анализ on-chain становится все более надежным. Чем больше доступных данных, тем лучше мы можем понять реальное состояние сети. Это естественное место для искусственного интеллекта и машинного обучения. Будущее — это сочетание AI с данными блокчейна — это может открыть совершенно новые возможности анализа.

Что именно содержат данные on chain? В первую очередь, у нас есть данные транзакций — адреса отправителя, получателя, суммы и временные метки. Затем данные кошелька, которые показывают баланс и активность адресов, помогая выявлять китов и крупные движения активов. Есть также данные о блоках с информацией о размере, наградах для валидаторов и количестве транзакций. На блокчейнах таких как Ethereum есть также данные о смарт-контрактах, показывающие взаимодействия с dApps и протоколами.

Стоит знать, почему все это важно. Прозрачность — первая причина — данные блокчейна доступны публично и неизменны. Каждый может проверить любую транзакцию. Благодаря этому мы можем оценить настроения на рынке, наблюдая за движениями кошельков и объемами. Долгосрочные тренды формируются из исторических данных on chain. А аномалии? Их легко обнаружить — крупные переводы, внезапные скачки объема, всё это может указывать на что-то важное.

Практически, данные on chain используются для мониторинга китов и их поведения. Трейдеры и аналитики следят за действиями крупных кошельков, потому что это может повлиять на весь рынок. Анализ on-chain также помогает выявлять взломы и мошенничество — необычные схемы в транзакциях могут раскрыть проблему до того, как она станет серьезной. Мы также оцениваем общее состояние сети, проверяя размеры транзакций, сетевые сборы и число активных адресов.

Несколько индикаторов, на которые стоит обращать внимание: активные адреса показывают уровень вовлеченности пользователей. Объем транзакций показывает, сколько криптовалюты передается. Сетевые сборы отражают перегрузку сети и поведение пользователей.

Мое наблюдение таково: значение данных on chain будет расти. По мере взросления рынка умение читать данные on chain становится чем-то вроде суперсилы для инвестора. Это уже не опция — это становится необходимым для принятия осознанных решений в криптопространстве. Если хочешь действительно понять, что происходит с проектом или сетью, нужно уметь интерпретировать данные on chain.