Последние дни я изучаю хорошие варианты взаимных фондов и наткнулся на три, которые действительно привлекли мое внимание. Это все крупнокапитальные смешанные фонды, что в основном означает, что они сочетают ростовые и ценовые стратегии без чрезмерных рисков. Такой баланс я ищу в последнее время.

Первый — Fidelity Advisor Growth Opps — этот фонд показывает впечатляющие результаты с примерно 34,7% доходности за три года. Кайл Вивер управляет им с 2015 года, так что у него есть солидный послужной список. Затем идет Selected American Shares, который сосредоточен на высококачественных крупных компаниях, торгующихся по разумным ценам. За три года он показывает 25,5% доходности при коэффициенте расходов 0,97%. Не так уж плохо для фондов с высокой доходностью, если вам нравится такой стабильный подход.

Третий — Franklin U.S. Small Cap Equity — дает вам доступ к меньшим внутренним компаниям и немного международных активов через ADR. За три года — около 16,2%. Все три, по слухам, имеют сильные рейтинги и ожидается, что в будущем они превзойдут своих конкурентов.

Честно говоря, вся привлекательность этих высокодоходных взаимных фондов в том, что они обеспечивают диверсификацию без постоянных волнений из-за волатильности. Крупные компании кажутся безопаснее, чем гоняться за меньшими активами. Кто-нибудь еще рассматривал смешанные фонды для своего портфеля или я слишком заморачиваюсь?