Продаёте? MicroStrategy планирует выкупить конвертируемые облигации на сумму 1,5 миллиарда долларов по сниженной цене, продажа биткоинов рассматривается как потенциальный способ привлечения средств

Стратегия крупного держателя биткоинов объявила о выкупе конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2029 году на сумму 1,5 миллиарда долларов по сниженной цене. Официальные лица назвали продажу BTC одним из потенциальных источников финансирования.

Крупный кит в криптомире собирается продать монеты? Известная своей активной покупкой биткоинов стратегия недавно планирует выкупить долг на сумму до 1,5 миллиарда долларов по сниженной цене и указала «продажу биткоинов» как один из возможных способов привлечения средств.

Согласно документу 8-K, поданному стратегией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания достигла соглашения с инвесторами 14 мая о выкупе части «облигаций с нулевым купоном», изначально предназначенных для погашения в 2029 году, и ожидает завершить сделку около 19 мая.

В рамках этой сделки стратегия инвестирует около 1,38 миллиарда долларов, что примерно соответствует 92% от номинала, чтобы досрочно погасить долг в 1,5 миллиарда долларов.

Однако окончательная сумма выкупа будет динамически корректироваться в зависимости от «средневзвешенной цены по объему сделок (VWAP)» акций класса A компании за определённый период, что означает, что до окончательного заключения сделки фактическая сумма платежа может колебаться в зависимости от цен на акции.

Что касается источников финансирования для этой крупной выкупной операции, стратегия выделила три основных пути: текущие наличные средства компании, доходы от «прямых продаж на рынке (At-the-market offering, то есть продажа новых акций на вторичном рынке по рыночной цене, чтобы привлечь капитал)», а также продажу своих биткоинов.

Особое внимание привлекла возможность продажи биткоинов как одного из способов финансирования. В целях успокоения инвесторов, председатель правления Michael Saylor ранее заявил, что компания позиционирует себя как «чистого держателя монет», чтобы снизить опасения рынка о возможной продаже монет для погашения долгов.

Майкл Сейлор отметил, что компания при необходимости будет продавать часть биткоинов для выплаты дивидендов по привилегированным акциям STRC. Он подчеркнул, что даже если стратегия в будущем действительно продаст часть биткоинов, объем приобретенных монет всегда будет значительно превышать объем проданных: «Каждый раз, когда мы продаем один биткоин, мы покупаем от 10 до 20».

После завершения сделки стратегия планирует полностью аннулировать выкупленные облигации. После этого «сокращения долга» у компании останется около 1,5 миллиарда долларов в облигациях, погашение которых запланировано на 2029 год, что также подразумевает, что до этого момента компания выпустила такие облигации на сумму почти 3 миллиарда долларов.

На данный момент стратегия владеет до 818 869 биткоинов, что по текущему курсу превышает 66 миллиардов долларов, удерживая статус крупнейшего публичного предприятия в мире по объему владения биткоинами.

• Статья опубликована с разрешения: «Блокчейн»
• Оригинальный заголовок: «Strategy планирует выкупить 1,5 миллиарда долларов конвертируемых облигаций по сниженной цене, «продажа монет» — потенциальный источник финансирования»
• Автор оригинала: блокчейн-сестра MEL