Продаёте? MicroStrategy планирует выкупить конвертируемые облигации на сумму 1,5 миллиарда долларов по сниженной цене, продажа биткоинов рассматривается как потенциальный способ привлечения средств

Стратегия крупного держателя биткоинов объявила о выкупе конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2029 году на сумму 1,5 миллиарда долларов по сниженной цене. Официальные лица назвали продажу BTC одним из потенциальных источников финансирования.

Крупный кит в криптомире собирается продать монеты? Известная своей активной покупкой биткоинов стратегия недавно решила выкупить долг на сумму до 1,5 миллиарда долларов по скидке и включила «продажу биткоинов» в список возможных способов привлечения капитала.

Согласно документу 8-K, поданному Strategy в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания достигла соглашения с инвесторами 14 мая о выкупе серии нулевых купонных конвертируемых облигаций, изначально планировавшихся к погашению в 2029 году, и ожидает завершить сделку около 19 мая.

В рамках этой сделки Strategy инвестирует около 1,38 миллиарда долларов, что примерно соответствует 92% от номинала, чтобы досрочно погасить долг в 1,5 миллиарда долларов.

Однако окончательная сумма выкупа будет динамически корректироваться в зависимости от «средневзвешенной цены по объему сделок (VWAP)» акций класса A компании за определённый период, что означает, что до окончательного заключения сделки фактическая сумма платежа может колебаться в зависимости от цен на акции.

Что касается источников финансирования для этой крупной выкупной операции, Strategy выделила три основных: текущие наличные средства компании, доходы от «прямых продаж на рынке (At-the-market offering, то есть продажа новых акций на вторичном рынке по рыночной цене с целью привлечения капитала)», а также продажу своих биткоинов.

Особое внимание привлекла возможность продажи биткоинов как одного из способов финансирования. В целях успокоения инвесторов, председатель правления Strategy Майкл Сэйлор ранее заявил, что компания позиционирует себя как «чистого держателя монет», чтобы снизить опасения рынка о возможной продаже биткоинов для погашения долгов.

Майкл Сэйлор отметил, что компания при необходимости будет продавать часть биткоинов для выплаты дивидендов по привилегированным акциям STRC. Он подчеркнул, что даже если в будущем Strategy действительно продаст часть монет, объем покупок всегда будет значительно превышать объем продаж: «Каждый раз, когда мы продаем один биткоин, мы покупаем от 10 до 20».

После завершения сделки Strategy планирует полностью аннулировать выкупленные облигации. После этого «схема сокращения долга» продолжит действовать, и у компании останется около 1,5 миллиарда долларов в обращении по облигациям, погашение которых запланировано на 2029 год. Это также подразумевает, что до сделки компания выпустила такие облигации на сумму почти 3 миллиарда долларов.

На сегодняшний день Strategy владеет до 818 869 биткоинов, что при текущей рыночной стоимости превышает 66 миллиардов долларов, делая её крупнейшим публичным предприятием по владению биткоинами в мире.

* Статья опубликована с разрешения: «Блокчейн»
* Оригинальный заголовок: «Strategy планирует выкупить 1,5 млрд долларов конвертируемых облигаций по сниженной цене, «продажа монет» — потенциальный источник финансирования»
* Автор оригинала: блокчейн-сестра MEL