Продаёте? MicroStrategy планирует выкупить конвертируемые облигации на сумму 1,5 миллиарда долларов по сниженной цене, продажа биткоинов рассматривается как возможный способ привлечения средств

Стратегия крупного держателя биткоинов объявила о выкупе на сумму 1,5 миллиарда долларов по цене со скидкой по нулевым купонным облигациям, истекающим в 2029 году. Официально продажа BTC названа одним из потенциальных источников финансирования.

Крупный кит в криптомире собирается продать монеты? Известная своей массовой покупкой биткоинов стратегия недавно планирует выкупить долг на сумму до 1,5 миллиарда долларов со скидкой и указала «продажу биткоинов» как один из возможных способов привлечения средств.

Согласно документу 8-K, поданному стратегией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания достигла соглашения с инвесторами 14 мая о выкупе серии нулевых купонных конвертируемых облигаций, срок погашения которых — 2029 год. Ожидается, что сделка будет завершена примерно 19 мая.

В рамках этой сделки стратегия инвестирует около 1,38 миллиарда долларов, что примерно соответствует 92% от номинала, чтобы досрочно погасить долг в 1,5 миллиарда долларов.

Однако окончательная сумма выкупа будет динамически регулироваться на основе «средневзвешенной цены по объему сделок (VWAP)» акций класса A компании за определённый период, что означает, что до окончательного заключения сделки фактическая сумма платежа будет колебаться в зависимости от цен на акции.

Что касается источников финансирования этой крупной выкупной операции, стратегия выделила три основных пути: текущие наличные средства компании, доходы от «прямых продаж на рынке (At-the-market offering, подразумевающих продажу новых акций на вторичном рынке по рыночной цене для привлечения капитала)», а также продажу своих биткоинов.

Особое внимание привлекло включение «продажи биткоинов» в список способов привлечения средств. В целях успокоения инвесторов, исполнительный директор Michael Saylor ранее заявил, что компания позиционирует себя как «чистого держателя монет», чтобы снизить опасения рынка о возможной продаже монет для погашения долгов.

Майкл Сейлор отметил, что компания при необходимости будет продавать часть биткоинов для выплаты дивидендов по привилегированным акциям STRC. Он подчеркнул, что даже если стратегия в будущем действительно продаст часть биткоинов, объем приобретенных монет всегда будет значительно превышать объем проданных: «Каждый раз, когда мы продаем один биткоин, мы покупаем от 10 до 20».

После завершения сделки стратегия планирует полностью аннулировать выкупленные облигации. После этого «схема сокращения долга» продолжит существовать, и у стратегии останется около 1,5 миллиарда долларов в виде облигаций, погашение которых запланировано на 2029 год. Это также подразумевает, что до сделки компания выпустила такие облигации на сумму почти 30 миллиардов долларов.

На данный момент стратегия владеет до 818 869 биткоинов, что по текущей рыночной стоимости превышает 66 миллиардов долларов, закрепившись как крупнейший публичный холдинг биткоинов в мире.

* Статья опубликована с разрешения: «Криптообзор»
* Оригинальный заголовок: «Strategy планирует выкупить на сумму 1,5 млрд долларов конвертируемых облигаций со скидкой, «продажа монет» — потенциальный источник финансирования»
* Автор оригинала: Крипто-девочка MEL