Никогда не ожидал, что выбор отдельных акций превзойдет ожидания так сильно, но когда чистая ротация сталкивается с событием поколенческого богатства, просто берешь эти сделки.

1. Полупроводники, основа, чипы для обучения (чистые сделки, чувствую, что здесь уже довольно насыщено, честно говоря)
2. Центры обработки данных и энергетика параллельно, инфраструктура и энергия для расширения (парабола, больше потенциала, низкая стоимость, более гибкая энергетическая инфраструктура?)
3. Программное обеспечение и корпоративное внедрение, сейчас, агенты ИИ входят в реальные рабочие процессы (наверное, достигли дна)
4. Робототехника и физический ИИ, следующая граница, еще рано
Мой тезис прост: агенты ИИ переходят от экспериментов к реальным рабочим процессам раньше, чем большинство ожидает. Сначала медленно, затем все сразу, под влиянием конкуренции. Я уже думаю на шаг вперед. Больше энергетической экспозиции, надежная программная платформа как основа для будущего с агентами, и начинаю составлять основной список наблюдения за робототехникой, поставщиками, системными интеграторами и лидерами рынка компонентов, которые все еще остаются вне поля зрения. Эта ротация может стать определяющей инвестиционной темой на оставшуюся часть десятилетия.
Что у тебя на радаре?