2160 миллиардов → 6330 миллиардов долларов США.

Это изменение глобальных затрат на чипы памяти с прошлого года на этот. Мы говорим не о росте на 20% или удвоении — это почти утроение.
Goldman Sachs повысил свой прогноз разрыва между спросом и предложением DRAM к 2026 году с 3,3% до 4,9%, назвав это «самым серьезным дефицитом памяти за 15 лет». Мощности DRAM, NAND и HBM Old Haizi полностью распроданы, большинство из них выделено для Old Dazi для ускорителей ИИ. Три крупнейших производителя практически заполнили свои мощности на год, а цикл строительства новых фабрик составляет 4-5 лет — в этом году практически нет новых мощностей.
Индекс полупроводников Филадельфии за шесть недель вырос на 60%. Micron вырос на 38% за одну неделю, что стало его лучшим недельным результатом с 2008 года. Акции Old Haizi достигли рекордно высокого уровня, рыночная капитализация превысила 900 миллиардов долларов.
Ожидаемые ежегодные продажи глобальной индустрии полупроводников в 2026 году составят 975 миллиардов долларов, что на 26% больше по сравнению с прошлым годом. В первом квартале они уже достигли 298,5 миллиарда долларов.
Память больше не является просто «хранилищем данных». В экономике ИИ это узкое место для вычислительной мощности, редкий ресурс и новая нефть. Кто контролирует мощность HBM, тот контролирует темп обучения ИИ.
#TradfiTradingChallenge