Гонка за AI-очками в разгаре, компании-лидеры соревнуются, публичные компании гонятся за «GPT на переносице»

С быстрым развитием технологий больших моделей и привлекательными результатами крупносерийных продуктов, таких как умные очки Meta Ray-Ban, с огромными объемами поставок, в 2024 году AI-очки вызовут новую волну умных очков.

Как новая голубая океанская область на рынке умных носимых устройств, AI-очки привлекли внимание технологических гигантов, таких как Apple, Samsung, Amazon, а также отечественных производителей, таких как Huawei, Meizu, которые активно осваивают этот сегмент. Недавно Baidu выпустила оригинальные AI-очки с китайской большой моделью — Xiaodu AI-очки, что вновь подогрело интерес к горячему сегменту AI-очков. Всплеск популярности AI-очков стимулирует компании в цепочке индустрии к активным действиям, стремясь занять выгодные позиции на этом тренде.

На рынке капитала концепция AI-очков вызывает повышенный интерес. С конца сентября акции, связанные с AI-очками, росли подряд три месяца. В последнее время акции этого сектора показывают активность, несколько из них достигли дневных лимитов роста, например, Zhuoyi Technology.

Несмотря на горячий сегмент, текущая индустрия AI-очков, по всей видимости, всё ещё находится на пороге взрыва. Исследование Western Securities указывает, что 2025 год может стать годом массового взрыва AI-очков. Согласно данным и прогнозам WellsennXR, начиная с 2025 года, AI-умные очки будут быстро проникать в рынок на фоне стабильного роста продаж традиционных очков, а к 2035 году объем продаж AI-очков может достигнуть 1,4 миллиарда пар.

Новые продукты от различных производителей последовательно выходят на рынок, начинается «битва сотен очков»

Самые ранние AI-очки появились ещё в 2012 году, когда Google выпустила Google Glass, но из-за недостижения ожидаемых рыночных результатов в 2015 году Google приостановила продажи потребительской версии Google Glass. После этого Meta и Ray-Ban в сентябре 2021 года совместно запустили первые умные очки Ray-Ban Stories, но по состоянию на февраль 2023 года было продано около 300 тысяч пар.

В сентябре 2023 года Meta и Ray-Ban выпустили второе поколение — Meta Ray-Ban, вес менее 50 г, стартовая цена 299 долларов. После выхода продукт стал популярным, особенно после добавления AI-функций в апреле 2024 года, продажи резко выросли. Согласно IDC, в четвертом квартале 2023 и первом квартале 2024 годов объем поставок Meta Ray-Ban составил 360 тысяч и 100 тысяч штук соответственно; к концу второго квартала 2024 года объем поставок превысил 1 миллион пар.

Бум Meta Ray-Ban полностью зажег интерес к AI-очкам, и отечественные компании быстро последовали за ними.

В мае этого года Huawei провела презентацию новых продуктов для всей экосистемы, представив Huawei Smart Glasses 2 — квадратные солнцезащитные очки по цене 2299 юаней. Они работают на HarmonyOS 4 и подключены к большой модели Pangu AI. В августе Fengchao Technology выпустила AI-аудио очки Jiehuan. В сентябре Meizu представила AI+AR умные очки StarV Air2 с технологией, способной реализовать функции мгновенного перевода, распознавания речи и интеллектуального помощника.

С ноября отечественные производители активно анонсируют новости о AI-очках, что свидетельствует о высокой конкуренции.

Первым был Baidu, который на конференции Baidu World 2024 представил оригинальные AI-очки с китайской большой моделью — Xiaodu AI-очки, оснащённые функциями съёмки с первого лица, вопроса во время движения, энциклопедии объектов, аудиовизуального перевода, интеллектуальных заметок и планируемые к выпуску в первой половине 2025 года.

Затем, 16 ноября, Recar Technology анонсировала Looktech AI-очки; 18 ноября Rokid выпустила AI+AR очки RokidGlasses, интегрировав алгоритмы Alibaba Tounyi Qianwen; 20 ноября Shanjie Technology объявила о завершении раунда A финансирования на сумму нескольких миллионов юаней и анонсировала совместный запуск с LOHO и iFlytek 19 декабря первой в стране серийной модели AI-очков с функцией съёмки.

Стоит отметить, что по информации Wellsenn XR, Samsung Electronics также в начале ноября утвердила план проекта AI-очков с использованием модели Google Gemini, и планирует выпустить продукт в третьем квартале 2025 года.

Концепция AI-очков в центре внимания, компании цепочки индустрии борются за место под солнцем

Производители смартфонов и интернет-гиганты активно входят в сегмент AI-очков, что поднимает его популярность на новый уровень. Компании в цепочке индустрии также активно готовятся к участию, чтобы занять выгодные позиции на этом тренде.

Если рассматривать состав AI-очков, то безусловно важнейшая часть — это оптические элементы, связанные с оптикой, дисплеями и чипами. Среди публичных компаний, Crystal Optoelectronics и Sunny Optical Technology поставляют ключевые оптические компоненты, такие как линзы и световоды; Hengxuan Technology и Rockchip Micro предоставляют SoC-чипы для вычислений и обработки.

Liyard заявил на платформе для взаимодействия с инвесторами, что его оптические технологии для захвата движений могут использоваться для определения положения AI-очков, 4D-управления жестами и оценки точности, и уже поставляются нескольким отечественным и зарубежным производителям AR/VR-очков.

В области сенсоров компания Well Electronics подчеркнула, что её продукты — изображающие сенсоры — хорошо подходят для AR, VR и AI-очков благодаря малым размерам и низкому энергопотреблению. Также разработанные компанией LCOS-элементы с высоким разрешением, компактным дизайном, низким энергопотреблением и низкой стоимостью будут способствовать развитию новых рынков, таких как AR, VR и AI-очки, в части экономической адаптации и реализации решений.

Gaoer, Lixun Precision, Huqian Technology и другие компании благодаря своим мощным возможностям по сборке устройств являются важными производителями умных очков.

В сегменте традиционных очков Dr. Optics начал развивать направление умных очков с 2022 года, уже сотрудничая с брендами AI-очков, такими как LeNiao Innovation, Rokid, Meizu, предоставляя услуги по подбору линз и каналам продаж. В августе этого года компания совместно с LeNiao Innovation учредила совместное предприятие. По словам LeNiao Innovation, они совместно займутся разработкой, продажами, маркетингом и обслуживанием новых AI-очков, а первая модель ожидается к выпуску в конце 2024 года.

В последнее время несколько публичных компаний активно делятся своими планами в области AI-очков.

Jingwang Electronics заявил, что его HDI/Anylayer, гибкие и жесткие платы, а также подобные изделия могут применяться в AI-очках, и компания внимательно следит за развитием рынка, участвует в исследованиях и подготовке новых решений.

Huanxu Electronics отметил, что требования к легкости, компактности и необычной форме AI-очков очень высоки, и технология SiP-модулей способна удовлетворить эти потребности, уже применяясь в аналогичных продуктах клиентов. Также, беспроводные SiP-модули компании могут быть использованы в AI-очках, планируется их массовое производство в 2025 году.

Tianjian Co. недавно заявил, что обладает технологиями открытого звука и пространственного звука, а также производственными возможностями для различных наушников и умных очков. Компания продолжает следить за развитием технологий в области искусственного интеллекта и планирует развивать соответствующие направления, исходя из рыночных потребностей и своих возможностей. В связи с коммерческой тайной, не может раскрывать информацию о заказах на OEM-услуги для AI-очков и потенциальных клиентов.

«Компания уже подписала соглашения с несколькими отечественными и зарубежными брендами по сотрудничеству в области AI-очков. В настоящее время наши AI-очки находятся на стадии прототипирования и оптимизации, и еще не достигли массового производства. Рынок находится в начальной стадии развития, формируются потребительские привычки, и расширение рынка связано с неопределенностью», — отметил Yidao Information.

25 ноября Yingqu Technology заявил на платформе для инвесторов, что активно занимается предварительными исследованиями в области AI-очков. 26 ноября Xingchen Technology сообщила, что инвестирует в разработку чипов для AI-очков и ведет переговоры с несколькими клиентами, планируя выпуск продукции в 2025 году. Компания использует свои технологии низкого энергопотребления, передовые ISP-решения и производственные возможности SOC, накопленные в области безопасности, и планирует применить их в AI-очках.

Под влиянием всех участников рынка, акции концепции AI-очков неоднократно показывали взлёты в течение этого года.

В середине августа акции сектора достигли лимитов роста, несколько из них закрыли день с максимальным ростом, например, Dr. Optics с 13 по 16 августа подряд достигла 4 лимита по 20%, что дало рост более 107% за четыре дня; 16 августа Yashiguangdian достигла четырёх лимитов подряд. С конца сентября акции этого сектора росли три месяца подряд, из 68 акций AI-очков на платформе Dongcai 65 показали рост цен.

Недавно акции сектора продолжили расти, 28 ноября Zhuoyi Technology достигла лимита роста в течение дня, закрывся с ростом 5,28%; Zhongke Laxun вырос более чем на 10%, Mingyue Lenses — более чем на 6%, а также акции Dr. Optics, Yidao Information, Juxin Technology, Hengxuan Technology и другие.

2025 год может стать годом взрыва AI-очков

Несмотря на активные действия компаний по развитию AI-очков, индустрия всё ещё находится на пороге массового взрыва. Эксперты считают, что 2025 год может стать годом их массового выхода на рынок.

Исследование China Securities указывает, что компании, входящие в сегмент AI-очков, обладают сильными возможностями по определению программного и аппаратного обеспечения, а также используют экосистему смартфонов, что ускорит развитие этого сегмента: с одной стороны, это поможет лучше реализовать сценарии использования и дизайн аппаратных решений, с другой — расширит взаимодействие очков с существующими экосистемами приложений (например, через интеллектуальные вызовы приложений), повысит практическую ценность AI-очков. Они могут стать новым типом устройств «от 0 до 1», и 2025 год может стать временем выпуска ключевых продуктов.

«На данный момент AI-очки всё ещё находятся в ранней стадии развития, но индустрия набирает обороты, и потенциал очень велик», — отмечает исследование China Securities.

«Технологические гиганты активно развивают этот сегмент, и 2025 год может стать годом массового взрыва AI-очков», — считает Western Securities. После внедрения мультимодальных моделей взаимодействия, режим взаимодействия AI-очков перейдет от «обслуживания пользователя аппаратурой» к «обслуживанию пользователя большой моделью». Мультимодальные модели, понимающие речь, изображения и другие входные данные, помогут сделать взаимодействие с очками более эффективным и простым, что повысит их популярность.

Что касается цепочки индустрии, то по данным Everbright Securities, поскольку на текущем этапе AI-очки не требуют дисплея, исключая верхний сегмент AR-оптики и оптических компонентов, технологии цепочки индустрии уже развиты и полностью созрели. Внутренние цепочки в Китае очень развиты и совершенны. AI-очки могут стать прорывным продуктом.

Согласно прогнозам Wellsenn XR, в 2023 году глобальные продажи очков составят около 1,56 миллиарда пар; через 10 лет — около 2 миллиардов пар; начиная с 2025 года, AI-очки быстро проникнут в рынок на фоне стабильного роста продаж традиционных очков; к 2029 году годовой объем продаж AI-очков может достигнуть 55 миллионов пар; к 2035 году — 1,4 миллиарда пар.

Однако, по мнению аналитика Zhongguancun Online, Yinhang, развитие индустрии AI-очков сталкивается с рядом серьёзных вызовов.

«Технически, по мере углубления применения AI, требования к производительности чипов растут, а добавление облачных и реальных вычислений создаёт новые вызовы для автономности устройств. В плане комфорта, хотя AI-очки уже значительно лучше по сравнению с гарнитурами, есть ещё пространство для улучшения.»

Yinhang считает, что долгосрочное развитие индустрии AI-очков зависит от технологического прогресса и инноваций. Важную роль играют большие модели. Они являются базовой движущей силой развития сегмента AI-очков, их диверсификация и оптимизация под аппаратное обеспечение напрямую влияют на экосистему приложений и пользовательский опыт. В будущем AI-очки должны обладать мощной локальной вычислительной мощностью и поддержкой различных устройств, чтобы обеспечить многообразие путей развития.