Strategy выкупит облигации на $1,5 млрд, допустив продажу биткоина.

Компания Strategy, основанная Майком Сэйлором, сообщила в своем отчете для SEC о намерении выкупить часть конвертируемых облигаций с погашением в 2029 году на сумму около $1,5 млрд.

В документе указано, что финансирование выкупа будет осуществлено за счет имеющихся денежных средств, продажи новых ценных бумаг и/или продажи биткоинов.

Планируется, что на выкуп будет потрачено около $1,38 млрд. Сделка должна закрыться 19 мая. После завершения выкупа компания погасит приобретенные облигации, оставив в обращении бумаги с погашением в 2029 году также на сумму примерно $1,5 млрд.

На прошлой неделе Сэйлор отметил, что Strategy может продать часть биткоинов для выплаты дивидендов по привилегированным акциям STRC вместо выпуска новых акций MSTR.

В компании подчеркнули, что продажа биткоинов возможна, если она окажется более выгодной для акционеров, чем дополнительная эмиссия акций.

По данным на 10 мая, на балансе Strategy находится 818 869 BTC, что составляет около 4% от общей эмиссии. На их приобретение с 2020 года компания потратила примерно $61,86 млрд, при средней цене покупки в $75 540 за 1 BTC.