Новости утра: История роста Arm сталкивается с препятствием

Новости утра: История роста Arm сталкивается с препятствиями

7 мая 2026 г.

Источник: изображение создано Jester AI.

1. Arm падает из-за напряженности в поставках чипов

Arm Holdings (ARM 8,01%) упала более чем на 6% в предрынковом торге, поскольку результаты предупредили о замедлении роста на рынке смартфонов из-за нехватки памяти, несмотря на повышение прогноза роста дата-центров ИИ, что дает представление крупным технологическим компаниям, зависящим от услуг Arm.

• Генеральный директор ожидает, что рост подразделения по производству телефонов “перейдет в отрицательную зону”: Нехватка чипов памяти была ключевым фактором, поскольку Рене Хаас отметил замедление в подразделении смартфонов, которое все еще значительно приносит доход. Arm обеспечивает вычислительную архитектуру, которая используется в iPhone для Apple (AAPL +0,26%).
• Новый CPU Arm имеет спрос на более чем 2 миллиарда долларов в течение следующих двух финансовых лет: Переход к продаже собственных чипов был хорошо воспринят, поскольку компания может расширять свои возможности в облаке. У компании 50% доли рынка CPU среди крупнейших гиперскалеров, включая Amazon (AMZN 1,41%) и Alphabet (GOOG 0,43%).

2. Ночные движения от рекомендаций команды Rule Breakers

• Cognex (CGNX 1,86%) вырос более чем на 14% перед открытием рынка после впечатляющего роста выручки на 24,3% в годовом выражении (YoY) в рамках квартальных результатов, с повышением прогноза благодаря широкому росту технологий машинного зрения.
• Dutch Bros (BROS +2,42%) упала на 3% перед открытием, поскольку руководство отметило продолжающееся давление на маржу из-за роста затрат, хотя обновленные прогнозы указывают на открытие как минимум 185 новых магазинов в этом году.
• BBB Foods (TBBB +2,60%) выросла на 2% в предрынковом торге, поскольку прибыль показала рост выручки на 33% в годовом выражении. Аналитик Дэн Каплингер отметил в прошлом месяце, что он впечатлен “тем, что компания и ее прогрессивный основатель/генеральный директор достигли, и мы видим больше возможностей для расширения BBB Foods на быстрорастущем мексиканском рынке продуктовых товаров.”
• Axon Enterprise (AXON +0,24%) немного снизилась примерно на 1% перед открытием из-за результатов, показывающих давление на маржу и денежный поток в связи с ростом инвестиций.

3. Рекомендации команды Hidden Gems, поднимающиеся в предрынковом торге

• Paycom Software (PAYC +2,52%) выросла более чем на 4% после публикации результатов, благодаря тому, что повторяющаяся подписочная прибыль составляет более 95% от общей выручки. Однако руководство прогнозирует более умеренный рост в предстоящих кварталах.
• Sezzle (SEZL 2,69%) взлетела примерно на 15%, поскольку квартальная прибыль показала резкий рост активных подписчиков на 48,4% в годовом выражении, что помогло увеличить валовой объем товаров на 37,3%.

4. Акции памяти продолжают расти на фоне дефицита

Micron Technology (MU 4,99%) закрылась более чем на 4% выше вчера, а Western Digital (WDC 3,31%) не отстает, поскольку акции сектора памяти продолжают ралли на фоне нехватки чипов и продолжающегося спроса на ИИ.

• Отчет о доходах Mag 7 показывает увеличение капитальных затрат: Рост за последние дни частично связан с действиями крупных технологических компаний, таких как Microsoft (MSFT +1,70%), повысившая свой прогноз капитальных затрат на год на 25 миллиардов долларов, и Meta (META 0,82%), добавившая 10 миллиардов долларов. Обе компании объяснили это ростом стоимости компонентов.
• Micron ожидает генерировать 80 центов валовой прибыли на каждый доллар выручки в 2026 году: Компании сектора обладают сильной ценовой политикой благодаря текущему рыночному фону, хотя некоторые осторожны в отношении будущих перспектив из-за исторической волатильности связанных акций.

5. Следующее: выбранные отчеты о доходах

• Celsius Holdings (CELH +2,14%) выросла примерно на 5% в предрынковом торге после впечатляющего первого квартала, в котором выручка выросла на 137,7% до рекордных 782,6 миллиона долларов. Хотя основная марка Celsius показала стабильный рост на 6%, настоящая история — взрывной рост Alani Nu, которая принесла 368,1 миллиона долларов за квартал.
• Arista Networks (ANET 1,76%) должна опубликовать результаты после закрытия рынка, сосредоточившись на том, как она справляется с ограничениями поставок. Акции показывают рост на 467% с мая 2022 года, с момента рекомендации Rule Breakers.
• Airbnb (ABNB 1,00%) публикует результаты после закрытия. Акции, рекомендованные как командой Rule Breakers, так и командой Hidden Gems, стремятся к сильному росту валовой стоимости бронирований (GBV), продолжая тренд прошлого квартала.

6. Ваше мнение

DoorDash (DASH +1,30%) сообщил в среду, и акции выросли более чем на 10% после закрытия рынка. Uber (UBER 0,84%) вырос более чем на 8,5% вчера благодаря положительной прибыли.

Мы спрашиваем, в какого из двух конкурентов по доставке еды вы бы хотели начать инвестировать сегодня, и почему?

Обсуждайте с друзьями и семьей или станьте участником, чтобы услышать мнения ваших коллег-фулов!