Cisco только что резко вырос. HSBC говорит, что у акции всё ещё есть импульс

Cisco не показывает признаков потери динамики после своего впечатляющего отчета о доходах за третий квартал, согласно HSBC. Инвестиционный банк повысил рекомендацию по программному обеспечению с удержания до покупки. Он также поднял целевую цену акций до 137 долларов с 77 долларов, что подразумевает почти 19% рост по сравнению с закрытием в четверг. «Мы считаем, что 3-й квартал подтверждает тезис о том, что роль ИИ в Cisco становится структурной, и что доходы от ИИ оказывают больший финансовый эффект, чем мы ожидали», — сказал аналитик Стивен Берси в заметке для клиентов. Акции выросли на 13% в четверг после лучшего, чем ожидалось, отчета Cisco. За квартал, завершившийся 25 апреля, Cisco зафиксировала прибыль в 1,06 доллара на акцию после корректировок по сравнению с ожидаемыми аналитиками, опрошенными LSEG, 1,04 доллара. Также она зафиксировала выручку в 15,84 миллиарда долларов, что превышает ожидаемые аналитиками 15,56 миллиарда долларов. Акции CSCO с начала года выросли на 50%. Cisco также ожидает, что скорректированная прибыль на акцию за четвертый финансовый квартал будет в диапазоне от 1,16 до 1,18 доллара, превысив консенсус-прогноз аналитиков в 1,07 доллара за акцию. В будущем основными драйверами роста для Cisco, вероятно, станут расширение гиперскейлеров в области ИИ и обновление корпоративных сетей искусственного интеллекта, а также модернизация кампусов в связи с ростом требований к трафику, безопасности и задержкам, по мнению HSBC. «Несмотря на давление на валовую маржу, руководство имеет надежные компенсирующие меры через ценообразование, более жесткие условия контрактов, обязательства по цепочке поставок, дисциплину в операционных расходах и снижение использования памяти в дизайнах», — написал Берси. Прогноз HSBC совпадает с консенсусом на Уолл-стрит. Из 26 аналитиков, покрывающих Cisco, 19 имеют рекомендацию покупать или сильно покупать акции, согласно данным LSEG. Несколько других аналитических компаний, включая Morgan Stanley, также недавно порекомендовали своим клиентам покупать акции Cisco.