Эпоха ИИ: самый сильный список инвестиций в полупроводники:

1. GPU (графические процессоры)
NVIDIA $NVDA
практически монополизировала рынок высокопроизводительных GPU для ИИ, за ней стоят ChatGPT, автоматическое вождение, роботы, обучение больших моделей — всё это невозможно без вычислительной мощности NVIDIA.
AMD $AMD
один из сильнейших конкурентов в области AI GPU, быстро захватывает долю рынка.
------
2. CPU (центральные процессоры)
AMD $AMD
продолжает расширять рынок серверных CPU, явно выигрывает после всплеска спроса на AI-серверы.
Intel $INTC
традиционный лидер в области CPU, обладает огромной базой клиентов и преимуществом производства в США.
NVIDIA $NVDA
занимается созданием экосистемы AI CPU, в будущем цель — создать полноценную платформу для AI-центров данных.
------
3. TPU (тензорные процессоры)
Broadcom $AVGO
один из ключевых получателей выгоды в AI-центрах данных, одновременно контролирует бизнес высокоскоростных сетевых чипов и ускорителей AI.
------
4. HBM (высокопроизводительная память с высокой пропускной способностью)
Micron $MU
HBM — один из самых важных компонентов для AI-серверов, без HBM эффективность обучения больших моделей значительно снижается.
SK Hynix KRX: 000660
один из мировых лидеров HBM, почти полностью занимает заказы NVIDIA на HBM.
Samsung Electronics KRX: 005930
глобальный гигант памяти, активно захватывает рынок HBM, в будущем — важный игрок в конкуренции за AI-память.
------
5. Производство чипов (Foundry)
TSMC $TSM
— один из самых передовых и ключевых производителей по технологии.
Intel $INTC активно развивает бизнес по производству чипов, поддерживается политикой США в области чипов.
------
6. RAM (оперативная память)
Micron $MU
Чем больше моделей AI, тем выше спрос на RAM, это важная инфраструктура эпохи AI.
------
7. NAND-флеш-память
Micron $MU
рост данных благодаря AI и облачным вычислениям — долгосрочный драйвер спроса на NAND.
------
8. SSD (твердотельные накопители)
Micron $MU
серверы и дата-центры требуют大量高速ных SSD.
SanDisk $SNDK
важный бренд SSD и флеш-памяти, долгосрочно выигрывает за ростом данных AI.
------
9. HDD (жесткие диски)
Western Digital $WDC
в эпоху AI нужны не только обучение, но и долговременное хранение огромных объемов данных, HDD остаётся недорогим решением для крупных дата-центров.
------
В будущем, по вашему мнению, будет ли самым большим узким местом в AI именно GPU-вычислительная мощность или всё более редкая HBM — высокопроизводительная память с высокой пропускной способностью?