iShares S&P 500 ETF против Russell 2000 Growth: стабильность крупных компаний или рост малых компаний — что лучше для покупки?

Выбор между iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO +0.80%) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV +0.78%) предполагает взвешивание высокого потенциала роста малых компаний против более низких затрат и относительной стабильности крупнейших 500 американских компаний.

Инвесторы часто используют IVV в качестве основного элемента портфеля, в то время как IWO может привлечь тех, кто ищет более высокие потенциальные доходы от меньших, более агрессивных компаний. Вот как эти два фонда сравниваются по самым важным факторам.

Обзор (затраты и размер)

Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе ежемесячных доходностей за пять лет. Доходность за 1 год представляет собой совокупную доходность за последние 12 месяцев. Дивидендная доходность — это доходность по дивидендам за последние 12 месяцев.

IVV предлагает значительно более низкий коэффициент расходов, взимая всего 0,03% по сравнению с 0,24% у IWO. Это означает, что инвесторы платят 3 доллара в год за каждые 10 000 долларов инвестиций в IVV или 24 доллара в год за те же 10 000 долларов в IWO. Также IVV предлагает более высокую дивидендную доходность, что может заинтересовать инвесторов, ищущих пассивный доход.

Сравнение производительности и риска

Что внутри

IVV сосредоточен на крупных американских акциях, в портфеле около 500 компаний. Технологический сектор составляет около 36% активов, за ним следуют финансовые услуги и коммуникационные услуги, а крупнейшие позиции включают Nvidia, Apple и Microsoft. За последние 12 месяцев дивиденд составил $8,06 на акцию, и в нем нет особых особенностей.

В отличие от этого, IWO ориентирован на меньшие компании с ростом и содержит более 1 000 акций. Ведущие сектора — промышленность, технологии и здравоохранение, каждый с долей около 23%. В его портфеле — такие компании, как Bloom Energy, Credo Technology Group и Sterling Infrastructure. За последние 12 месяцев он выплатил дивиденды в размере $1,51 на акцию. Как и крупнокапитальные фонды, он не имеет особых особенностей.

Для получения более подробных рекомендаций по инвестированию в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

Основное различие между этими двумя ETF — их целевая рыночная капитализация. IVV включает только крупные компании, тогда как IWO ориентирован на малые компании.

В целом, акции малых компаний в краткосрочной перспективе более волатильны, но предлагают больший потенциал заработка. IWO специально нацелен на акции роста малых компаний, что может привести как к увеличению волатильности, так и к более высоким доходам со временем.

У IWO как более высокий показатель бета, так и более глубокая максимальная просадка, что свидетельствует о более резких колебаниях цен за последние пять лет. Хотя он превзошел IVV по общей доходности за 12 месяцев, IVV показывает лучшие результаты за последние пять лет — вероятно, благодаря стремительному росту технологических гигантов за этот период.

IVV имеет преимущество благодаря своей относительной стабильности, предоставляя доступ к 500 крупнейшим американским компаниям. Его меньшие расходы и более высокая дивидендная доходность также помогают инвесторам экономить на комиссиях и получать больше пассивного дохода.

Короче говоря, для инвесторов, ищущих доступ к крупным компаниям с относительно стабильным ростом, привлекательной может стать экспозиция IVV к S&P 500. С другой стороны, если вы хотите инвестировать в меньшие компании, которые могут показать взрывной рост со временем, фокус на малых компаниях в IWO может стать хорошим выбором.