Иранский кластер — 14 мая 2026 года.

Саммит состоялся. Иран проигнорировал его.
Корабль был захвачен в 38 милях от Фуджейры этим утром. Иранские лодки. Направляясь обратно в иранские воды.
Несколько часов спустя южнокорейское грузовое судно было поражено дальше в проливе.
Официальная позиция Сеула: «мы исключаем любую другую сторону, кроме Ирана».
Это происходит, пока Трамп сидит напротив Си в Величественной зале народа.
САММИТ — ЧТО ВСЕ НЕПРАВИЛЬНО ПОНЯЛИ
Перед встречей ставка на Polymarket была проста: Китай оказывает давление на Иран, пролив откроется снова.
Си — крупнейший покупатель иранской нефти.
Закрой кран, и ситуация уляжется. Это была ставка.
Результат был опубликован этим утром. По данным Белого дома, Трамп и Си договорились о трех вещах:
1. Пролив Хормуз должен оставаться открытым.
2. Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие.
3. Китай будет покупать больше американской нефти.
Ван И и Рубио добавили свою линию: ни одна страна не может взимать пошлины в международных водах.
Это прямой удар по новому режиму транзитных сборов Ирана.
Публично Китай встал на сторону США.
Иран ответил захватом судов в тот же информационный цикл.
Рынок еще не полностью усвоил это.
Мир 30 июня — все еще около $0.30.
История, которая только что вышла, убивает путь к нему.
Давление Китая было единственным реалистичным рычагом посредничества летом.
Пакистан как посредник — более медленный путь.
Прямые переговоры США и Ирана застряли.
Нет третьего варианта, который вписывается в следующие 60 дней.
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПУТЬ — «ОПЕРАЦИЯ СЛЕДЖХАММЕР»
NBC транслировала историю Пентагона во время саммита.
Рабочее название следующего этапа войны с Ираном, если прекращение огня рухнет, — «Операция Следжхаммер».
Цель переименования — сбросить отсчет 60-дневных полномочий на войну с нуля.
Трамп сможет провести еще одну бомбардировку, не возвращаясь к Конгрессу.
Перевод: кинетическая опция снова в работе, подготовительные документы уже подготовлены.
Три вещи, за которыми нужно следить:
- Проект «Свобода» *приказан* — не утечка, а приказ.
- Грузовое судно, достаточно сильно пораженное, чтобы попасть на первые полосы.
- Иран официально отказывается от переговоров.
Ни одна из них еще не реализована.
Когда это произойдет, рыночные движения не будут на 5 пунктов.
Они будут на 15-20.
УГОЛОК ФРС
Bloomberg сегодня утром: Сенат узким большинством подтвердил Кевина Ворша в должности председателя ФРС.
Индекс цен производителей (PPI) составил 6% в годовом выражении — самый быстрый темп с 2022 года, вызванный войной-энергией, передающейся через транспортные расходы.
Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла максимума с июля.
Трейдеры сейчас закладывают повышение ставок в следующем году, а не снижение.
КАРКАС
Китай был рычагом.
Рычаг был потянут — в другую сторону.
Иран ответил атаками.
Пентагон усилил кинетический вариант.
Пауэлл передал ФРС человеку, которого рынок облигаций считает более ястребом, — к самому горячему PPI за четыре года.
День 77.