Черт возьми, ребята! Аппаратное обеспечение ИИ уже выросло в 10 раз, а программное все еще лежит на полу!

Это настоящий ядерный шанс для второй половины суперцикла! Я прямо скажу то, что многие боятся сказать: Nvidia выросла в 10 раз, хранилища — в 10 раз, оптоволоконные соединения — в 10 раз…
И в итоге ты открываешь телефон, и какая AI-приложение действительно заставляет тебя сказать: «Черт возьми, это прямо меня переосмысливает в работе»? Аппаратное безумие — реально, но праздник на уровне приложений еще не начался!
У меня есть эта тревога, и у тебя точно тоже есть.
Но тревога — это сигнал неравных шансов — все гоняются за GPU, а программное обеспечение еще не двинулось!
Три этапа волны ИИ, запомни: первый этап (2023-2026): эпоха продажи лопат — завершен
Nvidia, AMD, хранилища, оптоволокно — все насытились
Второй этап (2026-2027): битва платформ и входных точек — идет взрыв
Кто владеет данными и точками вызова — тот побеждает
Третий этап (2027+): настоящие деньги на уровне приложений — скоро взорвется
Кто имеет реальных пользователей и доход — тот побеждает
Сейчас — самый крутой переход от первого к второму этапу!
$DOCN (DigitalOcean)
Три месяца назад его называли «дешевым облаком», а сейчас — за один день рост на 40%, прямо вдвое!
Почему? Стартапам AI нужны дешевые, гибкие, с низкой задержкой интерфейсы для вывода, AWS слишком дорогой, GCP слишком сложный — он идеально занимает нишу.
Годовой доход клиентов AI — 1,7 миллиарда долларов, рост на 221% в год!
Метки сменились: от дешевого облака — к платформе №1 для AI-инференса! Благословение для халявщиков! $TEAM (Atlassian)
Все говорят, что AI убьет Jira, а в итоге AI-агенты делают Jira своей жизнью!
Агентам нужны реальные данные и контекст — все в Jira+Confluence.
После запуска Rovo скорость роста клиентов Rovo вдвое превышает обычных, AI прямо закапывает защитную стену!
Два мощных события на подходе: $SNOW (Snowflake)
Мозг и управляющий слой корпоративных AI-агентов!
Отчет за 27 мая — три ключевых пункта: доходы по продуктам, рост RPO, AI-рабочие нагрузки.
Если все превзойдет ожидания, SNOW станет следующим DOCN! Сейчас — низкие цены, просто держи!
$CRM (Salesforce)
ARR агентфорса уже 800 миллионов долларов, рост на 169% в год!
Это не пустые слова, а реальные деньги, которые компании платят!
Можно выполнять задачи через разные системы — Google Workspace, BigQuery, ServiceNow — все интегрировано.
Это не просто инструмент, а новый вход в бизнес-процессы!

Самая недооцененная скрытая линия (коммуникационная инфраструктура): чем больше AI-агентов, тем больше взрыв коммуникационных вызовов!
AI-客服 звонит, отправляет SMS, делает проверки — за каждым стоит коммуникационная сеть.
$BAND (Bandwidth): у них есть глобальная сеть, не арендуемая. Salesforce выбрала их как основного партнера по AI-客服, низкая задержка — их жизненно важная часть!
$TWLO (Twilio): доходы от голосовых вызовов выросли на 20% в год, рекорд за 19 кварталов!
Реальные деньги компаний идут на покупку AI-взаимодействий.
Я сам держу крупные позиции и верю:
$NOW (ServiceNow): операционная система AI для ИТ и бизнеса, автоматизация повторяющихся задач, одобрений, соблюдения — все на агенте, AI — его топливо, а не соперник!
$RDDT (Reddit): самый ценный источник высококачественных диалогов человека с AI!
Google и OpenAI ведут переговоры о лицензировании, около 130 — это железобетон, король данных!
$ZM (Zoom): самая спорная, но и самая перспективная! Активные пользователи AI-компаньона выросли в 3 раза+, Virtual Agent уже обрабатывает 50% поддержки клиентов.
Если из «программ для встреч» превратится в универсальный вход в AI-рабочие процессы… оценка сразу пересмотрится!
Итог: $DOCN, $TEAM, $CRM — ждут подтверждения отчетов: $SNOW (27/5), $NOW
Темные лошадки: $BAND, $TWLO
Высокорискованные развороты: $RDDT, $ZM
Аппаратное обеспечение — первая глава AI, приложения — вторая.
Компании, выросшие в 10 раз в первой главе, во второй не обязательно будут теми же.
Историю уже рассказали, теперь смотрим на реальные деньги в отчетах!
Когда появятся цифры — наступит взлет программных акций!
Ребята, аппаратное уже взлетело, программное еще лежит…
Готовы ли вы к второй половине и к взлету? #AgenticAI # AI-приложения