Цунами закрытия отделений? Численность национальных банковских учреждений не сокращается, а увеличивается наперекор ожиданиям, кажется, что «закрытие магазинов» на самом деле является «входом в деревню»

Торговые точки — это минимальные единицы деятельности коммерческого банка, а также основной боевой фронт, где напрямую взаимодействуют с клиентами и создают ценность. Их конкурентоспособность напрямую влияет на эффективность работы банка и его способность к устойчивому развитию.

В последние годы в отрасли активно обсуждается «исчезновение» банковских отделений, но для национальных коммерческих банков, таких как государственные и акционерные банки, закрытие филиалов — это не просто одностороннее сокращение, а стратегия «отступления и продвижения» с целью оптимизации сети. Даже половина национальных публичных банков увеличила число своих отделений, что ярко контрастирует с общим трендом отрасли.

По данным «Первой финансовой» по годовым отчетам публичных банков, к 2025 году количество учреждений государственных и публичных акционерных банков составит 89507, что всего на 256 меньше по сравнению с 2024 годом. В условиях такого огромного числа учреждений эта небольшая разница практически не заметна. Более того, среди них половина национальных коммерческих банков увеличила число своих филиалов, особенно Аграрный банк, у которого количество базовых отделений уже три года подряд растет.

Согласно отчетам, рост отделений крупных банков в основном происходит за счет выхода на рынки в районах уезда и деревни, а также за счет модернизации специальных сценариев обслуживания. Одновременно с закрытием неэффективных филиалов происходит региональное расширение, и за этим стоит переход от «распространения» к «точечной и аккуратной работе».

Общее число национальных коммерческих банков — около 90 тысяч

По данным «Первой финансовой», к 2025 году шесть крупнейших банков объединенно насчитывают 76092 филиала, что на 208 меньше по сравнению с 2023 годом. Среди них, у банков ICBC, China Construction Bank, Bank of China и Postal Savings Bank количество филиалов сократилось, но у некоторых из них — только у Construction Bank, Bank of China и Postal Savings Bank — снизилось число базовых отделений.

По данным отчетов, на конец 2025 года у ICBC всего 16246 филиалов, после краткого роста в 2024 году снова начался спад, за год их стало на 137 меньше. За предыдущие годы число филиалов у ICBC сокращалось трижды: в 2021 году — на 33, в 2022 — на 134, в 2023 — на 159.

Однако, в 2025 году сокращение в основном коснулось дочерних компаний и их филиалов: их число снизилось с 350 до 134, то есть на 216. В прошлом году у этого банка было дополнительно открыто 69 новых отделений, а в 2024 году — закрыто 130.

В числе крупнейших государственных банков заметно сокращение филиальной сети у Construction Bank и Postal Savings Bank. В конце 2025 года у Construction Bank было 14614 филиалов, что на 136 меньше, из них 122 — это филиалы; у Postal Savings Bank — 7758 филиалов, что на 141 меньше, из них 135 — филиалы.

Аграрный банк — один из крупнейших по росту базовых отделений среди шести государственных банков. На конец 2025 года у него было 23128 филиалов, что является максимальным числом среди всех банков. Из них 19313 — базовые отделения. В 2021–2022 годах их число сокращалось два года подряд, но в 2023 году начался рост, в 2024 году — прирост на 39, а в прошлом году — еще на 249.

Что касается акционерных банков, то по состоянию на 2025 год их объединенное число филиалов составляет 13415, что всего на 48 меньше по сравнению с предыдущим годом, и в целом сеть остается стабильной.

Среди них, заметное сокращение у Ping An Bank и Minsheng Bank — на 41 и 50 филиалов соответственно. По общему числу филиалов лидирует Industrial Bank с 2095, затем China Merchants Bank с 1955, а у Zhejiang Commercial Bank — всего 376 филиалов.

В целом, среди 15 публичных национальных банков 7 увеличили число филиалов, а 8 — сократили.

«Плюсы и минусы» сети банковских отделений

Закрытие филиалов — это не просто одностороннее сокращение, а стратегия «отступления и продвижения», при которой ресурсы перераспределяются из неэффективных точек в регионы, где есть необходимость, или на новые специализированные отделения. Например, в прошлом году ICBC оптимизировал 474 филиала, из них 187 — в ключевых городских районах; Construction Bank перенес 248 отделений; China Merchants Bank — 123 филиала.

По данным «Первой финансовой», с 2026 года крупные государственные банки закрыли 108 филиалов, но одновременно открыли 83 новых. В рамках новой логики распределения филиалов уже не просто стремятся к количеству и географическому покрытию, а уделяют больше внимания глубине обслуживания, профессиональной ценности и клиентской привязанности.

Одним из главных направлений оптимизации является дальнейшее снижение и заполнение пустых участков в уездах и деревнях. Например, ICBC в 2024 году вложил в развитие филиалов в сельских районах 104 новых отделения, охватив 11 пустых уездов, а в 2025 году — еще 141, что повысило уровень охвата уездных территорий с 87,4% до 87,5%.

Construction Bank также инвестирует в развитие сельских каналов: в прошлом году открыл 32 новых филиала, из них 23 — в уездах.

Postal Savings Bank с 2024 года реализует проект по оптимизации сети и повышению имиджа, создав 76 новых филиалов в ключевых районах — в крупнейших по экономике уездах, в районах с приоритетным развитием сельских территорий, а также в новых городах, районах и парках.

Участки уездов и деревень — основное поле боя для Аграрного банка. В прошлом году он построил 179 новых филиалов в сельской местности, создал 1742 пункта обслуживания фермеров, расширяя охват финансовых услуг. Уровень обслуживания в сельских районах постоянно растет, а охват уездных территорий достиг 100%. За счет дальнейшего углубления работы и расширения сервисных возможностей, Аграрный банк создал интегрированную систему каналов «физические отделения + автоматические устройства + мобильное приложение + пункты поддержки фермеров + мобильные сервисы + дистанционный банкинг», повышая качество обслуживания на уровне деревень и домов.

Не только государственные банки, но и акционерные продолжают расширять сеть филиалов: например, к концу прошлого года у China Merchants Bank было 133 уездных отделения, что на 2 больше, чем в предыдущем году, с целью повышения охвата уездных территорий.

Конечно, активное расширение филиальной сети и сервисов национальных банков создает серьезные вызовы для региональных коммерческих банков, которые ранее занимали доминирующие позиции, вынуждая их пересматривать свою стратегию и усиливать конкурентные преимущества в регионах.

За пять лет число банкоматов сократилось на 268,2 тысячи

Кроме того, цифровизация, интеллектуализация, сценаризация и специализация становятся ключевыми словами для новых типов филиалов акционерных банков. Например, Industrial Bank преобразует традиционные отделения в пространства, объединяющие финансовые услуги, деловое общение и обмен ценностями. В 2025 году планируется модернизировать 100 филиалов и создать 5 образцовых точек в Шанхае, Шэньчжэне и Фучжоу.

Ping An Bank создает цифровую платформу для привлечения клиентов, делая филиалы центрами цифровых услуг, расширяет экосистему вокруг торговых точек и использует бренд «Ping An Good Neighbor» для укрепления связей с клиентами, торговцами и филиалами, усиливая взаимодействие онлайн и офлайн.

Minsheng Bank сотрудничает с Sam’s Club для создания модели «финансы + розничная торговля», внедряя в магазины Sam’s Club свои филиалы, предлагая комплексные услуги — от совместных дебетовых и кредитных карт до кредитов и управления капиталом. К концу 2025 года у банка уже было более 10 таких филиалов, эффективность привлечения клиентов и операционная деятельность превосходят традиционные отделения.

С развитием мобильных приложений и онлайн-каналов, объединяющих финансовые и нефинансовые услуги, число клиентов, использующих удаленные сервисы, растет, а автоматизированные устройства внутри отделений постепенно теряют актуальность. В отчетах за прошлый год отмечается сокращение количества ATM (включая традиционные и новые терминалы, такие как автоматические кассы и интеллектуальные стойки).

Например, ICBC в прошлом году сократил 523 автоматических кассы, 4159 интеллектуальных устройств и 2642 банкомата, а объем транзакций по банкоматам снизился на 2983 млрд юаней; Construction Bank — на 2635 автоматических касс и 4798 интеллектуальных касс; CITIC Bank — на 1403 автоматических устройств и 133 интеллектуальных кассы.

По данным Банка Китая, в 2024 году в стране было 745,7 тысяч банкоматов, что на 57 тысяч меньше по сравнению с концом 2023 года. За последние пять лет общее число банкоматов в стране сократилось на 268,2 тысячи.