Войти в более сильный взрыв производительности, почти на 20 см!

1, Тундин Интернэшнл продолжает расти, очень удобно получать прибыль без усилий. [Таогу ба]
Филихуа, соответствующий усилению сектора Q, также вырос на 12%, кушайте мясо!
Yeyan New Material все еще на конференции по твердым аккумуляторам, посмотрим, есть ли стимул, скорее всего, есть возможность заработать.‘

另外，狮头头股份退出，换成了广立微，小幅度盈利’

2, Кварцевый песок полностью перешел от фотогальванического сектора к полупроводниковым/ИИ-ключевым материалам, высокочистый кварцевый песок — это единый верхний источник сырья для фотогальваники, оптоволокна, полупроводников и Q-образных материалов, итерации архитектуры вычислительной мощности ИИ делают высококлассные материалы обязательными, а не опциональными.
Акции Shiying — самые основные бенефициары, единственные в стране, кто реализовал полный цикл «рудник → высокочистый песок → кварцевые изделия» самостоятельно,突破 полупроводниковой сертификации разрушает импортную монополию, себестоимость собственного песка составляет всего 1/5-1/7 от импортного, валовая маржа превышает 70%,
Q-образные материалы планируют в 2026 году запустить массовое производство для верхнего уровня аппаратного обеспечения ИИ;
Филихуа идет следом, уже в наличии, — единственная в стране компания по кварцевым материалам, прошедшая сертификацию у трех крупнейших мировых производителей полупроводникового оборудования, третье поколение Q-образных материалов прошло сертификацию NVIDIA для адаптации к Rubin GPU.

3, В верхней части световых модулей наблюдается массовый дефицит силиконовых линз, широко используется в 800G-1.6T и даже 3.2T световых модулях, дефицит спроса и предложения превышает 40%, рыночное пространство к 2027 году превысит 12 миллиардов юаней.
Juguang Technology — лидер по силиконовым линзам, приобрела швейцарскую SMO, владеющую передовыми технологиями ионного реакционного травления, доходы от оптоволоконной связи в Q1 выросли на 200% по сравнению с прошлым годом.
Ее V-образные каналы в сценах CPO незаменимы, количество каналов FAU достигает 36-144, традиционная обработка с помощью режущих пластин не обеспечивает нужной точности, Juguang использует технологию LIMO для однократной обработки нескольких каналов без накопленных допусков, одновременно разрабатывает оборудование для проверки, и клиенты, скорее всего, приобретут его в комплекте.

4, В сфере коммерческой космонавтики ожидается интенсивный запуск и сборка, а также скорое IPO SpaceX, что является важным катализатором, хранение чипов и коммерческая космонавтика — самые перспективные направления.
Xinwei Communications — лидер сектора, множество подтвержденных логик, которые невозможно опровергнуть, также уделяется особое внимание KEDIAN Blue Sky.

多头vcp：Hua Zheng New Materials, Shao Neng Shares, Run Jian Shares, Ke Chuan Technology, Tongda Shares, Xianglong Electric
Вышеуказанные мнения — лишь личная аналитика, не являются рекомендациями.