Ожидаемый отклик — осторожно встречать Трампа в Китае

Вчера вечером обсуждали неопределенность последних вопросов безопасности, то есть в настоящее время необходимо быть бдительным в отношении технологического направления, хотя связь остается основной линией, но уже выросла довольно сильно, и также очень вероятно, что визит Трампа в Китай вызовет масштабные новости и стимулы, которые могут иметь определенное руководство в некоторых направлениях, то есть понять, какие направления могут выиграть или проиграть после этого, но в любом случае появится множество новостей, и крупные деньги могут быть более взволнованы, чем мы, поэтому необходимо провести вывод капитала для подготовки к будущему выбору направления, куда же выводить средства? В основном, это связано с тем, что технологические линии накопили слишком много средств, поэтому вывод средств отсюда — это ожидаемый сценарий для всех. [淘股吧]

После этого базового суждения, с сегодняшнего дня необходимо провести корректировку портфеля и смену акций, основные направления не вызывают проблем, большинство проблем будет в акциях второго и третьего эшелона, например, такие как $中际旭创(sz300308)$, $长飞光纤(sh601869)$, $寒武纪(sh688256)$ и так далее, они в основном менее подвержены влиянию, но акции второго и третьего эшелона уже не так безопасны, например, Shennan Circuit, Cambridge Technology, Demingli и другие. Поэтому текущий главный тренд — это устранение слабых и оставление сильных, хотя это не обязательно касается всех технологических направлений, но основной замысел очевиден — самые ценные должны остаться, остальные сначала подрезать, это не означает, что всё закончится, но когда появятся новые направления, у них тоже должны быть ресурсы. Аналогично, мы должны действовать так же, ведь завтра приедет Трамп. Надеюсь, новости будут содержать что-то ценное.

На данный момент рынок уже показывает признаки массового вывода капитала, сегодня — оборонная промышленность, вчера — брокеры, а также электросети, эти направления укрепляются за счет сокращения позиций в технологическом секторе, даже рынок недвижимости показывает массовые лимитные росты, у этих направлений есть причины для роста, например, оборонная промышленность — возможно, из-за требований Трампа к охране Ормузского пролива, о которых он говорил еще месяц назад, электросети уже стабильно растут, две компании из области электроэнергетики показывают ежедневный рост, хотя и на высоких уровнях, логика в том, что вычислительные мощности равны электроэнергии, то есть проблема шести сетей: вычислительная сеть, электросеть, и их официальные сайты и так далее. Поэтому сегодня продолжается рост, говорится о 7 триллионах инвестиций в шесть сетей, но ни одна из них не превосходит коммуникационную сеть, поэтому сегодня сочетание коммуникационной сети и электросетевых акций выглядит неплохо. Что касается роста рынка недвижимости, то он скорее связан с рекламой, потому что вчера мы говорили о данных по экономике за апрель, и потребление — это важное направление, а главный его компонент — недвижимость, поэтому сегодня есть смысл присмотреться к связанным с этим инфраструктурным акциям, возможно, они заслуживают внимания.

Итак, основные направления сегодня ясны: главная линия — это коммуникационная сеть, остальные сети идут за ней, коммуникационная сеть остается основной линией связи, остальные — это лишь подтверждение, то есть шесть сетей — это единственная, которая приоритетна, остальные не стоит слишком зацикливаться, ведь коммуникационная сеть — это ядро нашего основного направления, остальные идут за ней, и, например, Longfei Fiber — лидер в этой области, а остальные акции, такие как Tongdian, Tongguang, Hanlan, — это последователи, даже если они достигнут лимитных цен, они не являются лидерами, лидером остается Longfei Fiber. Эти акции сегодня показывают очень хорошие результаты, завтра стоит продолжить наблюдение.

Завтра — день визита Трампа, по его переговорам уже есть публикации: сначала он требовал слишком много, а потом предлагал компенсировать на месте, так что сложность переговоров, скорее всего, будет в начале, то есть завтра переговоры, скорее всего, не пройдут гладко, возможно, к концу достигнут соглашения, а если нет — будет проблема, хотя вероятность этого невысока, если не удастся договориться, то, скорее всего, он просто не приедет. Поэтому стоит смотреть на то, насколько соглашение выгодно и в каких сферах и отраслях оно будет касаться, обычно США требуют ресурсов, а мы — технологий. Ресурсы, скорее всего, решаемо, поэтому сегодня акции могут расти, а технологии — не очень, потому что ситуация слишком сложная, поэтому сегодня, скорее всего, будет падение. В связи с тем, что утром были новости о шести сетях, возможно, наиболее вероятно, что договоренность будет достигнута именно в коммуникационной сети. Конечно, коммуникация — это наш основной тренд, и если так, то дальше продолжим развивать коммуникационную сеть, включая все компании, связанные с Longfei. Если нет — у Longfei тоже нет проблем, ведь это рынок-лидер, и даже если возникнут сложности, это не критично, ведь вопрос в том, будет ли у Longfei 500 или 700 миллиардов рыночной капитализации, а в целом, его амбиции — это увидеть их.

На этом сегодня всё, не забудьте поставить лайк, оставить комментарий, поддержать Чуи Бо, спасибо @空山不见雪@普罗万化@天空飞的地板@今天喝咖啡了吗@股木天@kkkk1123@米果多多@发星星@阿凡提嘚吧嘚@乱浮生@快乐就好aa@玄光@牛奶加乐汇@daylightx@排队来一手, среди которых первый — @kkkk1123, спасибо.