Память разрушает всё

Каждая эпоха имеет свои собственные символы — первый десятилетие XXI века, возможно, было «Олимпиада», второе — «интернет», и так далее.

В результате, только что прошедшая половина третьего десятилетия, мы увидели сильного конкурента символа эпохи: память.

图｜Wccftech

В конце концов, у более чем миллиарда электронных устройств по всему миру почти всегда есть память — бытовая техника, автомобили, инфраструктура, космические технологии, ни одно не обделено.

Бурное развитие искусственного интеллекта — само по себе — не нуждается в объяснении: он и является причиной кризиса памяти, и крупнейшей выгодополучательницей технологий памяти, просто занимает более яркую позицию под прожектором.

图｜OpenAI

Но проблема, с которой мы сталкиваемся, на самом деле — это не AI или память, а именно эта «разросшаяся модель развития, основанная на накоплении памяти и вычислительных мощностей, без оглядки на последствия».

Она расширяется из своей первоначальной области, постепенно затрагивая те сферы, которые не желают и не должны быть затронуты технологическим кризисом.

01

Самые прямые жертвы роста цен на чипы памяти — рынок мобильных устройств 2026 года, который, по сути, не сможет оставаться спокойным.

В этом шторме мелкие компании не могут объединиться для совместной защиты, и не могут влиять на тренды отрасли — они вынуждены постоянно сокращать линейки низкого уровня, искусственно снижать цены на флагманские модели и повышать цены, чтобы сохранить прибыль.

Более того, Samsung в сегменте смартфонов и памяти — хоть и носит одно имя, между ними нет милосердия: цены в отделе DS должны расти, а запасы — сокращаться, а в MX — ситуация не лучше.

В такие моменты, наоборот, Apple и Huawei, оставившие себе достаточный запас прибыли, могут выдержать ценовую войну и захватить больше доли рынка.

Но со временем даже такие крупные корабли не смогут противостоять волне.

Будь то недавно выпущенная серия Pura 90 или слухи о iPhone 18, мы видим, как из-за неконтролируемого роста цен на память приходится делать выбор.

Обычные потребители страдают: рост цен на память влияет не только на стартовые цены при релизе, но и на вторичный рынок и цены на б/у устройства.

图｜闲鱼

Например, у OPPO, самой поздней в средней ценовой линейке, после недавнего завершения цикла выпуска уже произошли несколько волн «поднятие цен, акции при первой продаже, падение цен на вторичке».

Что касается базовых моделей и даже более дешевых контрактных устройств, то в этот «цветущий» сезон их практически нет — как подытожила редакция iFan:

Эра массового производства мобильных устройств с большим объемом памяти полностью завершена, на смену пришли рост цен и снижение комплектации.

02

Следом за ними — компьютеры — пострадали не меньше.

iPhone еще может держаться за счет прибыли и влияния на цепочку поставок, поддерживая «почти неизменную» цену, а вот Mac с более высокими затратами — уже не так удачливы.

С прошлого года, несмотря на редкие заявления Apple о трудностях с закупками памяти, линейка продуктов сокращается.

图｜AppleInsider

Например, Mac mini, который мы все очень любим, без шума отменил опции 32GB и 64GB для моделей M4/M4 Pro, оставив только 24 и 48GB.

M3 Ultra — еще хуже: у него было три варианта — 96, 256 и 512GB, а сейчас остался только базовый 96GB:

Тем более, что популярный MacBook Neo, изначально основанный на A18 Pro, уже испытывает нехватку запасов.

По данным зарубежных СМИ, Apple рассматривает возможность отмены варианта с 256GB, что практически противоречит концепции Neo.

Windows тоже переживает трудные времена: память и SSD — это, по сути, неразлучные спутники.

Добавьте к этому неудачную Windows 11 и растущий спрос на локальный AI — даже без учета видеокарт, рынок DIY ПК за последние полгода фактически «закончился».

图｜Reddit

Что касается ноутбуков стоимостью ниже 500 долларов (примерно 3500 юаней), ситуация еще хуже.

Традиционная модель прибыльности ноутбуков очень ограничена, а резкие колебания цен на память, такие как 8GB, вновь вызвали «революцию» в сегменте.

Пострадали и игровые приставки.

Недавно Nintendo объявила, что цена Switch 2 повысится с 49980 до 59980 йен, что примерно равно 434 юаням.

图｜Notebookcheck CN

А вот Steam Machine от Valve, долгие годы находившаяся в разработке, — до сих пор в подвешенном состоянии, судьба ее остается неопределенной.

03

К сожалению, влияние памяти выходит далеко за рамки технологической индустрии — их вызовы для некоторых долгих и прочных «традиционных ремесел» представляют собой уникальную возможность.

Недавно в корейских СМИ сообщили, что воры переключили свою главную цель с золота и серебра на модули памяти.

В офисах некоторых технологических компаний и стартапов в Сеуле зафиксированы «организованные преступные группы», целенаправленно похищающие память — воры, как в игре «Escape from Tarkov», просто трогают корпуса и уносят модули памяти.

图｜XDA Developers

Память — это не только легкий и удобный товар, но и тот, что не требует переплавки или резки, как золото или драгоценности, а значит, трудно проследить происхождение после попадания на рынок, а цена делает ее привлекательной для преступников.

Кроме «традиционных ремесел», в этом году пострадала и автомобильная промышленность. Как сообщает «Паньюань Жэньпин»:

Компания BYD с 1 мая повысила цены на дополнительные опции автопилота для моделей из линейки Dynasty, Ocean и Fangcheng Leopard с 9900 до 12000 юаней, объясняя это «значительным ростом стоимости глобальных компонентов памяти».

图｜比亚迪

Даже Илон Маск, обычно говорящий «по делу», не смог пройти мимо: в конце января на финансовой конференции он выразил опасения по поводу роста цен на память для суперкомпьютера Tesla (Dojo) и роботов, и заявил:

Если поставки Samsung и Micron продолжат сокращаться, Tesla не исключает возможность самостоятельно создавать полупроводниковые фабрики для производства собственных чипов памяти.

04

Самое же абсурдное влияние роста цен на память — на рынке знакомств в Южной Корее.

Когда AI-серверные HBM (высокопроизводительная память с высокой пропускной способностью) достигли сегодняшнего уровня, в цепочке поставок остались только Samsung Electronics и SK Hynix — Южная Корея держит слабое место в глобальных AI-технологиях.

По сообщениям СМИ, Hynix в сентябре прошлого года отменил систему премий по максимуму, заменив ее выплатой 10% от годовой операционной прибыли всем сотрудникам.

图｜Seoul Economics Daily

Прогноз на 2026 год — прибыль Hynix достигнет 250 трлн вон (около 169 миллиардов долларов), а бонусы для почти 35 тысяч сотрудников могут составить около 14 миллионов вон (примерно 95 тысяч долларов или 640 тысяч рублей).

В результате, «работа в Hynix» за один день стала ценнее, чем «работа в Samsung».

Даже анонимные сотрудники Hynix жалуются, что недавно получили столько предложений о свиданиях, что уже не справляются.

某韩国综艺节目片段

Hynix празднует успех, а Samsung Electronics — готовится к забастовке.

17 апреля профсоюз Samsung договорился с руководством о повышении зарплат на 7%, отмене лимита бонусов и выплате 15% от операционной прибыли в качестве премий, иначе — всеобщая забастовка с 21 мая по 7 июня.

图｜Korea JoongAng Daily

По подсчетам экспертов, такие забастовки могут привести к прямым убыткам в размере от 6,9 до 17,7 миллиардов долларов и повлиять на репутацию Samsung как поставщика HBM4, при этом стороны уже договорились о 13% бонусах.

Пузырь продолжает расти

На этом этапе, «рост цен на память» уже вышел за рамки первоначальных причин — расширившись с цепочек поставок AI и производства, он проник во все сферы повседневной жизни и электронных устройств.

В отличие от многих читателей в комментариях iFan, которые заявляют: «Не покупайте! Пусть производители почувствуют боль!», — обычные люди не реагируют так остро.

Для обычных потребителей рост цен на память — это практически ничто.

Ведь независимо от того, идет ли речь о AI-специальных HBM или DDR/LPDDR, основная часть продаж приходится на downstream-производителей.

А Samsung и Hynix только и мечтают, чтобы обычные потребители ничего не покупали, чтобы они могли полностью сосредоточиться на выпуске HBM и высокопроизводительных VRAM, а гиганты AI и технологические корпорации все равно продолжали заказывать и зарабатывать.

К сожалению, никто не знает, как долго эта хаотичная ситуация продлится.

Что за эпоха откроется в будущем благодаря AI — тоже никто не знает, — но пузырь AI уже, без сомнения, завершил золотую эпоху микроэлектронных вычислений, начавшуюся еще в 80-х годах прошлого века.

Память уничтожает все.

Источник статьи: iFan