Хранительные чипы еще нужны 5 лет!

Когда мы войдем в эпоху ИИ, агентам потребуется HBM для обработки данных в реальном времени, DRAM для краткосрочной памяти, NAND для долгосрочной памяти
Обзор выгодных акций👇
1. Micron Technology $MU
Одна из ведущих компаний по хранению данных, которая наиболее прямо выигрывает в эпоху ИИ.
Одновременно охватывает три ключевых области: HBM, DRAM, NAND, практически получая всю прибыль от цепочки индустрии хранения данных для ИИ.
2. SK Hynix $000660.KS
Мировой лидер по HBM. В настоящее время один из основных поставщиков HBM для H100/H200 от Nvidia, один из крупнейших победителей волны ИИ.
3. Samsung Electronics $005930.KS
Крупнейшая в мире компания по производству чипов хранения данных. Полностью покрывает DRAM, HBM, NAND, обладает сильным доминированием в цепочке индустрии.
4. Kioxia $TYO: 285A
Крупный производитель NAND флеш-памяти.
5. Western Digital $WDC

Мировой гигант по NAND и хранению данных. Для обучения и вывода ИИ требуется огромное количество данных, спрос на корпоративные SSD быстро растет.
6. Sandisk $SNDK

Лидер в области NAND флеш-памяти, востребованность в хранении данных для ИИ и корпоративных SSD высока, ценовая политика сильная.
7. Seagate Technology $STX

Хотя основное направление — механические жесткие диски, спрос на архивирование данных в эпоху ИИ резко вырос.
Многие обучающие данные для ИИ не удаляются, а хранятся долгое время,
8. Applied Materials $AMAT

Не производитель чипов хранения, а ключевой поставщик оборудования для хранения. Расширение производства HBM, DRAM требует передового полупроводникового оборудования, чем ожесточеннее гонка за ИИ, тем больше зарабатывает.
9. Lam Research $LRCX

Один из ведущих мировых производителей оборудования для хранения чипов. Производство DRAM и NAND сильно зависит от его травильного оборудования.
10. Tokyo Electron $8035.T
Ключевая японская компания по полупроводниковому оборудованию. Важный получатель выгоды от передовых упаковок HBM и производства хранения.
11. ASML $ASML

Хотя основное направление — EUV-литографы, производство высококлассных HBM и передовых DRAM невозможно без нее.
12. Marvell Technology $MRVL

Ключевая компания по высокоскоростному соединению серверов ИИ. Чем выше пропускная способность HBM, тем больше потребность в быстром передаче данных.
13. Broadcom $AVGO

Ключевой лидер в области сетей ИИ и дата-центров.
По мере того, как агентам ИИ требуется в реальном времени обращаться к большому объему данных, спрос на высокоскоростные коммутационные чипы будет продолжать расти.
14. Nvidia $NVDA

Многие видят только GPU, но на самом деле Nvidia все больше напоминает платформу для суперкомпьютеров ИИ.
15. TSMC $TSM

Наиболее выгодный в области передовых упаковок HBM CoWoS.
Кого вы считаете наиболее перспективным?