📈 Интересное событие: Intel является клиентом TSMC.

Около 30% пластин $INTC передаются на аутсорсинг в $TSM
, и это не старые продукты. Lunar Lake и Arrow Lake, оба сейчас очень востребованы, практически полностью производятся по процессу 3nm N3B от TSMC.
Самая важная линейка потребительских CPU Intel. Построена на TSMC.
И это еще не все. Говорят, что Intel — один из первых заказчиков следующего поколения 2nm процесса TSMC, ориентирующийся на Nova Lake, запланированный на конец 2026 года — начало 2027 года.
Intel — не только клиент TSMC сегодня. Они занимают лидирующую позицию в очереди на самые передовые узлы будущего.
Для @TSM@, синяя область x86 на этом графике — это не только объем AMD.
Значительная и растущая часть — это Intel. Компания, чьи трудности прямо питают рост доходов TSMC квартал за кварталом.
Верхний слой ARM — это новый вектор роста. Мелкий в 2021 году. Быстрый рост с 2025 года.
Это Qualcomm, производные Apple Silicon, NVIDIA Grace, Amazon Graviton, Microsoft Cobalt и все CPU гиперскейлеров на базе собственного silicon, отказавшиеся от x86 из-за эффективности.
$28B к 2028 году.
С 2018 года — с $1B .
Сейчас приближается волна AI-агентов, и координация CPU — следующая узкая часть.
Каждому AI-агенту нужен CPU для координации задач, управления памятью и маршрутизации нагрузки в реальном времени.
Как вы думаете, как будет выглядеть эта диаграмма через 10 лет?