2 культовых ETF, 2 очень разных сегмента экономики США: IWM против SPY

Фонд iShares Russell 2000 ETF (IWM +0.68%) обеспечивает широкий доступ к акциям США с малой капитализацией, в то время как State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY +0.80%) отслеживает показатели крупнейших компаний внутреннего рынка.

Инвесторы часто используют IWM и SPY для балансировки экспозиции по рыночной капитализации в своих портфелях. В то время как SPY служит основным ориентиром для производительности крупных компаний США, IWM ориентирован на компании с малой капитализацией, которые могут предлагать разные траектории роста и экономические чувствительности. Эта сравнительная характеристика рассматривает, как эти два отечественных гиганта сравниваются по рискам, доходности и внутренней структуре.

Обзор (затраты и размер)

Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетних месячных доходностей. Годовая доходность — это совокупная доходность за последние 12 месяцев. Дивидендная доходность — это доходность за последние 12 месяцев по дивидендам.

Расходы на управление — важный аспект сравнения, поскольку фонд iShares имеет коэффициент расходов 0.19%, тогда как траст SPDR взимает меньшие 0.09%. Это создает разрыв в стоимости в 0.10 процентных пункта. Кроме того, инвесторы могут заметить небольшую разницу в доходности: в настоящее время траст SPDR с крупной капитализацией предлагает выплату за последние 12 месяцев, превышающую аналогичный показатель у фонда с малой капитализацией на 0.13 процентных пункта.

Сравнение по доходности и рискам

Расширить

NYSEMKT: IWM

iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF

Изменение за сегодня

(0.68%) $1.91

Текущая цена

$284.17

Основные показатели

Диапазон за день

$282.61 - $284.97

52-недельный диапазон

$199.65 - $287.58

Объем

441K

Что внутри

Фонд iShares отслеживает 1923 активов с фокусом на акции с малой капитализацией. Его секторное распределение включает здравоохранение — 18%, промышленность — 17%, и финансовые услуги — 16%. Крупнейшие позиции включают Bloom Energy (BE +0.92%) — 1.93%, Credo Technology Group Holding (CRDO +0.10%) — 0.94%, и Sterling Infrastructure (STRL +4.06%) — 0.72%. Этот ETF был запущен в 2000 году и имеет дивиденд за последние 12 месяцев в размере $2.54 на акцию.

В сравнении, траст SPDR содержит 505 акций с крупной капитализацией. Его секторные веса преимущественно в технологическом секторе — 34%, финансовых услугах — 12%, и коммуникационных услугах — 10%. Крупнейшие позиции включают Nvidia (NVDA +1.73%) — 8.00%, Apple (AAPL +2.08%) — 6.68%, и Microsoft (MSFT +1.33%) — 4.87%. Будучи самым старым биржевым фондом в США, он был запущен в 1993 году и имеет дивиденд за последние 12 месяцев в размере $7.38 на акцию.

Для получения более подробной информации о инвестировании в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Расширить

NYSEMKT: SPY

SPDR S&P 500 ETF Trust

Изменение за сегодня

(0.80%) $5.89

Текущая цена

$737.47

Основные показатели

Диапазон за день

$734.59 - $738.06

52-недельный диапазон

$575.60 - $738.08

Объем

30K

Что это значит для инвесторов

SPY и IWM — это не просто популярные фонды. Они являются определяющими эталонами для своих сегментов рынка США. SPY, запущенный в 1993 году как первый ETF, котирующийся в США, отслеживает индекс S&P 500 и сейчас управляет примерно 750 миллиардами долларов активов. IWM, запущенный в 2000 году, является эталоном для акций с малой капитализацией в США, отслеживая тысячи компаний из Russell 2000.

Обладать ими — это принципиально разный опыт. SPY основан на гигантах с мегакапитализацией, таких как Nvidia, Apple, Microsoft, при этом примерно треть портфеля — в технологическом секторе. IWM распределен гораздо более сбалансированно между промышленностью, здравоохранением, финансами и технологиями, без одной компании, которая имела бы значительный вес.

Компромисс очевиден. Акции с малой капитализацией, такие как в IWM, исторически показывали более высокую долгосрочную доходность, чем крупные компании, но с заметно большей волатильностью. SPY взимает меньшие сборы, чем IWM, и обеспечивает более стабильную и предсказуемую работу крупнейших и наиболее устоявшихся компаний Америки. Вместе они дополняют друг друга; при выборе одного из них решение сводится к тому, сколько турбулентности инвестор готов принять.