Последнее время я задумываюсь над одним вопросом: почему некоторые инвесторы могут распознать туман рынка, а большинство всё ещё наблюдают со стороны? Ангельский инвестор泡泡玛特麦刚, возможно, сможет дать нам ответ — за его инвестиционным чутьём стоит легендарная фигура Кремниевой долины по имени Тим Дрейпер.

Имя Тим Дрейпер давно известно в криптосообществе. Но вы, возможно, не знаете, что его инвестиционный ген заложен в самом его ДНК. Его дед, Уильям Генри Дрейпер-младший, в 1958 году основал венчурную компанию, которая прямо заложила основы современных венчурных капиталов — управленческие сборы, доля в проектах — всё это сегодня кажется само собой разумеющимся, а на самом деле было его изобретением. Его отец тоже был опытным инвестором, позже создал Draper International, сосредоточившись на индийских компаниях. А в поколении Тим Дрейпер в 1985 году основал фонд DFJ, инвестировал в百度, Tesla, SpaceX, Hotmail, Skype и множество других компаний, меняющих мир.

Более того, Тим Дрейпер — один из первых представителей Кремниевой долины, вошедших на рынок венчурных инвестиций в Китае. В начале 2000-х, когда другие капиталы покидали Китай, он остался и в итоге успешно вложился в 百度. В 2005 году он вместе с 麦刚 и другими основал "创业工场", став важным участником экосистемы стартапов в Китае.

Но что произвело на меня самое сильное впечатление — его история с биткоином. В 2011 году, через два года после появления биткоина, Тим Дрейпер познакомился с основателем CoinLab через инвестора. Тогда биткоин стоил всего 6 долларов за монету, и он решил вложить 25 тысяч долларов. План был купить майнинговые чипы, чтобы добыть около 40 тысяч биткоинов. Что получилось? Производитель чипов Butterfly Labs задержал поставку, он сам начал майнить несколько месяцев, а когда дошли чипы, сложность майнинга уже взлетела. Более того, эти биткоины в итоге хранились на Mt.Gox, и с кражей биржи они исчезли.

Эта потеря могла бы разрушить доверие любого. Но реакция Тим Дрейпера была очень интересной — он не винил судьбу, а наоборот, восхищался стойкостью биткоина. Несмотря на крупную кражу, цена биткоина упала всего примерно на 20%, торговля продолжалась активно. Он понял, насколько сильна потребность в этой новой цифровой валюте.

В 2014 году ФБР США провело аукцион изъятых биткоинов с Silk Road. Тим Дрейпер увидел шанс компенсировать убытки. Тогда цена за биткоин составляла 618 долларов, он решил предложить 632 доллара и в итоге выиграл все 9 блоков, более 30 тысяч биткоинов. Он быстро осознал, что может использовать эти биткоины для важной цели — популяризации биткоина в развивающихся странах. Там низкооплачиваемые слои населения практически не имеют доступа к банкам, а около 3 миллиардов человек по всему миру — это "безбанковые" люди, которым нужен такой инструмент.

С тех пор Тим Дрейпер стал одним из самых стойких сторонников биткоина. Он считает, что у биткоина есть три главных преимущества: глобальная универсальность, отсутствие необходимости в правительственном вмешательстве, сохранение стоимости и беспрепятственные транзакции. Он даже полагает, что биткоин и блокчейн — движущие силы прогресса человечества.

В мае этого года Тим Дрейпер заявил в соцсетях, что доллар уходит в прошлое, и по мере обесценивания люди начнут массово его тратить, в итоге перейдя на биткоин. Он прогнозирует, что в ближайшие 10 лет биткоин заменит доллар в роли мировой резервной валюты. В краткосрочной перспективе он ожидает, что к 2025 году цена биткоина достигнет 250 тысяч долларов — хотя сейчас эта оценка кажется немного смелой, исходя из его логики, он делает ставку на массовое использование биткоина как средства платежа.

Как инвестор, Тим Дрейпер также сформулировал свою инвестиционную философию. Самое важное — не вкладывать много денег в один проект на ранней стадии, чтобы оставить себе резерв; инвестиционный цикл — 5-10 лет; не навязывать свой опыт стартапам; главное — смотреть на страсть, а не только на цифры. Он рассказал интересную историю: один предприниматель сначала показал ему финансовую модель, и он был равнодушен. Потом тот изменил подход, искренне рассказывая о состоянии отрасли и видении трансформации компании, и Тим Дрейпер сразу заинтересовался. Он сказал: "Я ищу страсть."

Именно поэтому 麦刚 смог распознать пузырь泡泡玛特. Он решил инвестировать всего через пять дней после встречи с 王宁 — это не азарт, а интуиция, переданная от Тим Дрейпера — умение видеть человека, чувствовать страсть, понимать миссию.

Интересно, что в криптосфере Тим Дрейпер не ограничивается только биткоином. Он также инвестировал в Ethereum, Coinbase, Ledger и другие ранние проекты, а в 2018 году через Draper University создал в Пекине центр обучения блокчейну. Он никогда не считает себя спекулянтом, а — агентом перемен.

Пока мейнстримовые капиталы осторожно наблюдают за Web3, Тим Дрейпер уже полностью в игре. Пока биткоин ещё считается "пузырём", он уже голосует за него действиями. Эта вера, возможно, и есть то, что отличает тех, кто действительно меняет мир.