IWO против SPY: Потенциал роста малых капиталов против стабильности крупных капиталов

ETF iShares Russell 2000 Growth (IWO +0.66%) ориентирован на компании с малой капитализацией и быстрым потенциалом роста, в то время как State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY +0.80%) предлагает диверсифицированный якорь крупнейших американских корпораций.

Инвесторы могут выбрать между стабильностью широкого рынка S&P 500 и более высоким риском и потенциальной доходностью акций с малой капитализацией. ETF State Street SPDR S&P 500 служит глобальным стандартом для крупных внутренних акций, в то время как iShares Russell 2000 Growth ETF фильтрует меньшие компании с признаками агрессивного расширения.

Обзор (стоимость и размер)

Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетних месячных доходностей. Годовая доходность — это общая доходность за последние 12 месяцев. Доходность по дивидендам — это доходность за последние 12 месяцев по выплатам.

ETF iShares Russell 2000 Growth более дорог в обслуживании с коэффициентом расходов 0.24% по сравнению с 0.09% у фонда SPDR. Кроме того, фонд SPDR обеспечивает более высокий доход, предлагая 1.00% против 0.40% у фонда iShares.

Сравнение эффективности и риска

Что внутри

ETF iShares Russell 2000 Growth (IWO) сосредоточен на росте малой капитализации, с основными секторами: здравоохранение 25%, технологии 22% и промышленность 21%. В его портфеле 1093 компании, а крупнейшие позиции включают Bloom Energy (BE +1.22%) — 3.71%, Credo Technology Group Holding (CRDO +0.11%) — 1.79%, и Sterling Infrastructure (STRL +4.06%) — 1.38%. Фонд был запущен в 2000 году, и его дивиденды за последние 12 месяцев составили $1.51 на акцию.

В отличие от этого, ETF State Street SPDR S&P 500 (SPY) отслеживает крупные компании, с сильным уклоном в технологический сектор 34%, финансовые услуги 12% и коммуникационные услуги 10%. В его топ-активах — Nvidia (NVDA +1.73%) — 8.00%, Apple (AAPL +2.08%) — 6.68%, и Microsoft (MSFT +1.33%) — 4.87%. В портфеле 505 компаний, он был запущен в 1993 году и выплатил $7.38 на акцию за последние 12 месяцев.

Для получения более подробных рекомендаций по инвестированию в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

SPY и IWO занимают противоположные концы вселенной американских акций, и их сравнение ярко подчеркивает различия. SPY — это оригинальный ETF США, отслеживающий 500 крупнейших компаний S&P 500 с почти $685 миллиардами активов, что делает его основным активом для миллионов инвесторов по всему миру. IWO ориентирован на самый рискованный и быстрорастущий сегмент рынка: компании с малой капитализацией, высокими оценками, минимальными требованиями к прибыльности и значительным потенциалом для роста или падения.

Профили секторов не могут быть более разными. SPY сильно ориентирован на технологические гиганты. IWO распределен между здравоохранением, промышленностью и технологиями примерно в равных долях, без одной компании, которая имела бы значительный вес, и ни одна компания не достигает масштаба Apple или Nvidia.

SPY стоит менее трети стоимости IWO, и его долгосрочный послужной список трудно оспорить. IWO подходит инвесторам, желающим агрессивно ориентироваться на рост малой капитализации и готовым принять значительно большую волатильность в погоне за более высокой долгосрочной доходностью. Для большинства портфелей SPY — это основа; IWO — это спутник с высокой уверенностью.