Все E Technologies Ltd (NSE:ALLETEC) Основные моменты звонка по прибыли за 3 квартал 2026 года: сильная маржа EBITDA и …

GuruFocus News

Пт, 20 февраля 2026 г., 10:02 по GMT+9 4 мин чтения

В этой статье:

ALLETEC-SM.NS

-4,50%

Эта статья впервые опубликована на GuruFocus.

**Общий доход:** 35,7 крор рупий за квартал.

**Общий доход от операций:** рост на 38,7%.

**Маржа EBITDA:** 26,2% за квартал.

**Отчетная чистая прибыль:** 16% за квартал.

**Скорректированная чистая прибыль:** 19,4% после корректировок.

**Рост общего дохода по сравнению с прошлым годом:** 1,5% за квартал.

**Повторяющиеся и регулярные доходы:** 88,2% за квартал.

**Добавленные клиенты:** 7 новых клиентов за квартал.

**Общий доход за девять месяцев:** 103 кроры рупий.

**Общий доход от операций за девять месяцев:** 112,15 крор рупий.

**Маржа EBITDA за девять месяцев:** 26,2%.

**Отчетная чистая прибыль за девять месяцев:** 17,7%.

**Скорректированная чистая прибыль за девять месяцев:** 18,9%.

**Рост доходов за девять месяцев по сравнению с прошлым годом:** 0,9%.

**Повторяющиеся и регулярные доходы за девять месяцев:** 92,1%.

**Добавленные клиенты за девять месяцев:** 27 новых клиентов.

**Размер команды:** около 350 человек.

Внимание! GuruFocus обнаружил 5 признаков предупреждения с CLLKF.

Оценена ли справедливо цена NSE:ALLETEC? Проверьте свою гипотезу с помощью нашего бесплатного калькулятора DCF.

Дата выпуска: 16 февраля 2026 г.

Для полного транскрипта звонка по прибыли, пожалуйста, обратитесь к полному транскрипту.

Положительные моменты

Все E Technologies Ltd (NSE:ALLETEC) за квартал сообщили о общем доходе в 35,7 крор рупий, с маржой EBITDA 26,2% и скорректированной чистой прибылью 19,4%.

Компания добавила 7 новых клиентов за квартал, что в сумме дает 27 новых клиентов за девять месяцев.

Все E Technologies Ltd (NSE:ALLETEC) сосредоточена на бизнес-решениях с ИИ, более 85% бизнеса связано с цифровой трансформацией с ERP и CRM в центре.

Компания является сертифицированным партнером Microsoft по решениям безопасности и входит в внутреннее кольцо Microsoft, что ставит ее в топ 1% партнеров по всему миру.

Практика данных и ИИ быстро растет, сейчас составляет примерно 10% бизнеса, и ожидается дальнейшее расширение.

Отрицательные моменты

Рост доходов компании был относительно скромным, с увеличением всего на 1,5% по сравнению с прошлым годом за квартал и 0,9% за девять месяцев.

Несмотря на статус одного из лучших партнеров Microsoft, все E Technologies Ltd (NSE:ALLETEC) показала плоский рост доходов, в отличие от отчетных темпов роста Microsoft.

Есть задержки с приобретениями, руководство ссылается на сбои в оценочных ожиданиях и продолжающиеся переговоры, которые еще не реализовались.

Компания еще не перешла на основной рынок, несмотря на наличие всех необходимых условий, без четких сроков для этого перехода.

Есть опасения по поводу большой части баланса, удерживаемой в наличных, которая не приносит доходов, сопоставимых с основным бизнесом.

 






Продолжение истории  

Основные моменты Q & A

В: Учитывая значительный рост Microsoft, почему доходы All E Technologies остались на месте? О: Аджай Миян, управляющий директор, объяснил, что хотя рост Microsoft многообещающий, он не всегда напрямую отражается на росте партнеров. Компания столкнулась с умеренным ростом из-за макроэкономических факторов, но ожидает улучшения по мере решения этих вопросов. Совместимость с платформой Microsoft считается положительным индикатором будущего роста.

В: Планирует ли All E Technologies какие-либо приобретения, учитывая текущую недооцененность многих компаний? О: Аджай Миян заявил, что, хотя они ведут переговоры, сбои в оценочных системах могут повлиять на потенциальные сделки. Компания активно ищет возможности, но осторожна в отношении рыночных условий и оценок.

В: Когда можно ожидать переход All E Technologies на основной рынок? О: Аджай Миян отметил, что компания соответствует всем нормативным и требованиям по праву. Решение будет зависеть от рекомендаций руководства и совета директоров, ожидается в течение года.

В: Можно ли ожидать двузначного роста в следующем году? О: Аджай Миян выразил оптимизм, но воздержался от конкретных прогнозов. В компании есть все необходимые элементы, и она остается оптимистичной относительно будущего роста.

В: Как компания адаптируется к эпохе ИИ и какой это оказывает влияние на рабочую силу? О: Аджай Миян объяснил, что компания не является традиционной фирмой по разработке программного обеспечения. Только около 40% сотрудников — технические специалисты, остальные — эксперты в области домена. ИИ автоматизирует многие задачи, позволяя команде сосредоточиться на интеграции и требованиях клиентов, что ведет к повышению производительности без увеличения численности персонала.

Для полного транскрипта звонка по прибыли, пожалуйста, обратитесь к полному транскрипту.

Terms and Privacy Policy

Политика конфиденциальности

Подробнее