Катти Вуд ищет выгодные сделки: 3 акции, которые она только что приобрела

Кэти Вуд не избегает распродаж, будучи генеральным директором Ark Invest. В пятницу ее семья агрессивных фондов роста увеличила существующие доли в CoreWeave (CRWV 11,49%), Cloudflare (NET 23,53%) и Toast (TOST 14,74%), которые снизились на 14%, 24% и 11% соответственно.

Это был неудачный день для этих инвесторов. Посмотрим, почему Вуд покупает акции в то время, когда общий рынок шел в другую сторону.

Источник изображения: Getty Images.

1. CoreWeave

Акции CoreWeave упали на 11% в пятницу после смешанных финансовых результатов и проблемных прогнозов по выручке. Этот гиперскейлер демонстрирует взрывной рост, поскольку революция ИИ требует высокопроизводительной, с низкой задержкой инфраструктуры GPU, в чем CoreWeave преуспевает.

Выручка выросла на 112% до 2,078 миллиарда долларов за первые три месяца этого года. Аналитики ожидали рост на 101%. Это явное превосходство, но с другой стороны отчета о доходах ситуация была иной. Компания за первый квартал зафиксировала убыток в 1,40 доллара на акцию, значительно больше, чем ожидаемые аналитиками 1,20 доллара.

Расширить

NASDAQ: CRWV

CoreWeave

Изменение за сегодня

(-11,49%) $-14,81

Текущая цена

$114,03

Основные показатели

Рыночная капитализация

$63B

Диапазон за день

$110,57 - $123,65

52-недельный диапазон

$52,90 - $187,00

Объем торгов

12K

Средний объем

28M

Валовая маржа

34,82%

CoreWeave уже трижды за последние четыре квартала недотягивал по чистой прибыли, но это не должно быть проблемой. Это не история о прибыли. CoreWeave инвестирует в рост, тратит деньги, чтобы удовлетворить растущий спрос на ИИ. Никто не ожидает, что компания будет прибыльной в ближайшие пару лет.

Но ей и не нужно. За квартал компания получила еще 40 миллиардов долларов заказов, доведя свой заказной портфель до ошеломляющих 100 миллиардов долларов к концу марта.

Это подводит нас к более серьезной проблеме, чем недоход. Несмотря на почти четверной рост заказов за последний год, CoreWeave прогнозирует выручку только в диапазоне 2,45–2,6 миллиарда долларов за второй квартал. Это на 108% больше по сравнению с прошлым годом в среднем, но аналитики ожидали большего скачка. Даже прогноз в 12–13 миллиардов долларов на весь год чуть не достиг уровня, который предполагали аналитики.

Это был не идеальный отчет, но было ли распродажа в пятницу чрезмерной? CoreWeave показывает тройной рост выручки в каждом квартале с момента выхода на биржу более года назад. В ближайшее время он продолжит это делать. У компании хороший послужной список роста, когда она растет так быстро и имеет длинный заказной портфель, чтобы поддерживать темп.

Расширить

NYSE: NET

Cloudflare

Изменение за сегодня

(-23,53%) $-60,42

Текущая цена

$196,37

Основные показатели

Рыночная капитализация

$69B

Диапазон за день

$192,31 - $218,99

52-недельный диапазон

$136,32 - $260,00

Объем торгов

951

Средний объем

4,8M

Валовая маржа

73,30%

2. Cloudflare

Акции Cloudflare в четверг приблизились к новому внутридневному максимуму. Первоначальный скептицизм по поводу акций кибербезопасности в эпоху ИИ утихает, поскольку Cloudflare позиционирует себя как важную инфраструктурную необходимость для агентов ИИ, специалистов по edge computing и рынка корпоративной безопасности. Быстрый рост прекратился, когда Cloudflare опубликовала свои последние финансовые показатели.

Числа были довольно хорошими. Выручка выросла на 34% до 640 миллионов долларов. Скорректированная прибыль составила 0,25 доллара на акцию. Cloudflare превзошла ожидания по обоим показателям. Прогноз по выручке на текущий квартал был немного мягким, но компания повысила свои прогнозы по выручке и скорректированной прибыли на весь 2026 год. К сожалению, повышение выручки на 18–20 миллионов долларов за год — это в основном превышение первоначального прогноза на первый квартал в 20 миллионов долларов. В целом, прогноз на последние девять месяцев остается в основном без изменений, несмотря на поток новых заказов.

Cloudflare также объявила о сокращении штата на 1100 человек в ближайшие месяцы. Это следующий шаг в ее стремлении сделать компанию агентной моделью работы, ориентированной на ИИ. Это снизит издержки в долгосрочной перспективе, но при этом, когда компания не может быстро выполнять свой заказной портфель, сокращение расходов — самое разумное решение?

Расширить

NYSE: TOST

Toast

Изменение за сегодня

(-14,74%) $-4,33

Текущая цена

$25,05

Основные показатели

Рыночная капитализация

$15B

Диапазон за день

$24,03 - $25,98

52-недельный диапазон

$24,03 - $49,66

Объем торгов

831

Средний объем

11M

Валовая маржа

26,23%

3. Toast

Все три акции в этом списке имеют несколько общих черт.

• Каждая из них за пятницу показала двузначное снижение, в то время как общий рынок немного рос.
• В сезон отчетности все они объявили результаты после закрытия рынка в четверг.
• Это уже были акции Ark Invest, и Вуд добавляла к позициям.

Toast завершает список, упав на 15% после сезона отчетности. Его облачная платформа для ресторанных операторов продолжает набирать обороты. За первые три месяца года Toast добавила 7000 новых точек. В настоящее время 171 000 заведений используют Toast, что на 22% больше, чем год назад.

Это соответствует росту валового платежного объема до 51,3 миллиарда долларов за первый квартал — увеличение на 22%. Чистая прибыль и операционная прибыль более чем удвоились. Рынок все равно не был впечатлен. Ближайшие опасения по поводу ресторанной индустрии и давления на маржу привели к распродаже акций, несмотря на хороший отчет. Вуд снова зашла за добавкой.