3 года, закрыто почти 100 миллионов кредитных карт! Банки продолжают корректировать эту услугу

За последние три года в нашей стране заметно сократился объем кредитных карт.

Недавно, согласно данным, опубликованным Центральным банком, общее состояние платежной системы за третий квартал 2025 года показывает, что с начала 2025 года количество кредитных карт (кредитных и кредитных карт с объединенными функциями займа) достигло 7,07 миллиарда штук. Как выяснили журналисты China Securities, за текущий год масштаб кредитных карт по всей стране продолжил ранее наблюдавшуюся тенденцию снижения, уменьшившись на 20 миллионов по сравнению с началом года; в долгосрочной перспективе за последние три года было сокращено почти 100 миллионов кредитных карт.

Журналисты China Securities, анализируя данные по кредитным картам нескольких публичных банков за последние два года, отметили, что с 2025 года продолжается три основные тенденции: во-первых, заметное сокращение количества выданных карт, что свидетельствует о переходе кредитных карт от масштабного расширения к повышению качества; во-вторых, заметное замедление темпов роста объема потребления по кредитным картам, что указывает на возможное сокращение рынка кредитных карт; в-третьих, у большинства крупных и средних банков качество кредитных карт и активов по кредитным картам демонстрируют значительные колебания, одновременно ускоряя очистку от проблемных кредитов.

Почти 100 миллионов кредитных карт “исчезли” за три года

2 декабря Центральный банк опубликовал отчет «Общее состояние платежной системы за третий квартал 2025 года», в котором указано, что к концу сентября 2025 года количество кредитных карт снизилось до 7,07 миллиарда штук. По сравнению с предыдущими данными, число кредитных карт снизилось с исторического максимума в 8,07 миллиарда штук, зафиксированного в конце сентября 2022 года, — это снижение продолжается уже 12 кварталов подряд, всего примерно на 1 миллиард карт.

Кредитные карты — важная часть розничной стратегии банков, а также один из ключевых источников дохода от посреднических услуг и процентов. В последние годы ужесточение регулирования со стороны финансовых надзорных органов привело к значительному усилению контроля и нормативного регулирования кредитных карт, что исключает использование количества выданных карт, числа клиентов, рыночной доли или рейтинга как единственных или основных показателей оценки работы банка.

За последние несколько лет крупные банки, лидирующие по количеству выданных карт, также ускорили очистку “спящих” кредитных карт, что является ответом на требования регуляторов по динамическому мониторингу и управлению уровнем “спящих” карт. Под “долгосрочно спящими” картами понимаются карты, по которым отсутствуют активные транзакции более 18 месяцев, при этом текущий баланс овердрафта и переплата равны нулю. После постепенной ликвидации таких карт уровень активных кредитных карт повысился.

Журналисты China Securities, анализируя данные по кредитным картам нескольких публичных банков за последние два года, отметили, что по состоянию на конец первой половины 2025 года количество выданных кредитных карт таких государственных банков, как Банк транспорта, Банк промышленности и торговли, Строительный банк и Почтово-сберегательный банк, снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: примерно на 4,79 миллиона, 4 миллиона, 2 миллиона и 1 миллион карт соответственно. В то же время, такие банки, как CITIC Bank, Bank of China, Huaxia Bank и China Merchants Bank, показали рост, при этом CITIC Bank увеличил количество карт примерно на 6,37 миллиона, а Bank of China и Huaxia Bank — на 2,34 миллиона и 1,8 миллиона соответственно.

Опытный специалист по исследованиям кредитных карт Дон Чжэн считает, что сокращение рынка кредитных карт — результат совместных действий регуляторных мер, рыночной конкуренции, изменений в привычках пользователей и стратегических корректировок самих банков. Например, с точки зрения конкуренции, изменения в платежной экосистеме и появление конкурентов оказывают давление на традиционные кредитные карты, мобильные платежи глубоко интегрированы в повседневную жизнь, и их использование в сценариях малых и высокочастотных платежей значительно заменяет традиционные кредитные карты.

63 кредитных центра по картам закрыты за год

Ускорение интеграции и очистки кредитных карт также проявляется в сокращении и закрытии специализированных отделений по кредитным картам в некоторых коммерческих банках.

Журналисты China Securities, анализируя данные с сайта Главного управления финансового надзора, сообщили, что по состоянию на момент публикации, за текущий год было закрыто в общей сложности 63 кредитных центра по картам, среди них — отделения таких банков, как Bank of Communications, Minsheng Bank и Guangfa Bank.

Больше всего отделений закрыто в Банке транспорта — 56, включая отделения в Шанхае, Пекине, Шэньчжэне и Гуанчжоу, которые были закрыты в течение года. Также Минснг Bank закрыл пять отделений, среди них — Северо-Китайское, Северо-Восточное, Центральное и Южное отделения, а также отделение в Дэяне. Guangfa Bank закрыл отделения в Чанцзи и Муданьцзян.

На практике, отделения по кредитным картам обычно управляются напрямую центральным офисом, их персонал, маркетинговые мероприятия и операционные расходы независимы от местных филиалов. Создание таких специализированных отделений было особенно популярно в период быстрого роста рынка кредитных карт, когда ресурсы вкладывались в развитие новых городов и расширение бизнеса.

Однако в последние годы, с усилением конкуренции и ужесточением регулирования, все больше банков рассматривают вопрос о соотношении затрат и доходов в этом сегменте и предпочитают более рациональный подход к управлению кредитными картами.

В марте 2025 года на отчете о результатах деятельности за 2024 год руководство Банка транспорта впервые прокомментировало “волны закрытия и слияния” отделений по кредитным картам по всей стране, подчеркнув необходимость “ускорения трансформации управления кредитными картами в регионах”.

Руководство банка отметило, что ранее модель работы кредитных карт предполагала централизованное управление, что имело свои преимущества в период быстрого развития рынка. Однако по мере развития рынка эта модель стала все более ограниченной.

На основе изменений на рынке, руководитель банка заявил, что для более полного удовлетворения потребностей клиентов в интегрированных финансовых услугах и для адаптации к новым условиям развития рынка, банк реформировал модель работы кредитных карт: вместо централизованного управления карты теперь обслуживаются филиалами по месту регистрации клиента, предоставляя комплексные услуги и интегрируя кредитные карты в розничный бизнес региона.

Закрытие отделений по кредитным картам не означает отказа от сервиса, а скорее — изменение операционной стратегии. Как ранее отмечали сотрудники банков, после переноса клиентов из отделений в регионах в филиалы, можно продолжать предоставлять услуги через комбинированные онлайн и офлайн каналы, внедряя кредитные карты в сценарии управления богатством и потребительского кредитования, что повышает лояльность клиентов.

Давление на розничные активы, такие как кредиты по кредитным картам

Помимо замедления роста количества карт, одной из тенденций этого года является снижение общего объема транзакций по кредитным картам, а также, по данным некоторых банков, снижение остатков по кредитным займам.

По показателю совокупных расходов за первую половину 2025 года, анализируя данные пяти публичных банков, журналисты China Securities обнаружили, что все показатели снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, расходы по кредитным картам в Банке招商 (China Merchants Bank) составили 2,02 триллиона юаней, что на 188,8 миллиарда меньше, чем в 2024 году. Аналогично, показатели в Guangda Bank, CITIC Bank, Industrial Bank и Huaxia Bank снизились на 169,3 миллиарда, 155,7 миллиарда, 111 миллиарда и 70 миллиардов юаней соответственно.

Еще один важный показатель — остатки по кредитным картам в виде овердрафта (займов). Анализ данных десяти крупнейших по объему кредитных карт банков показал, что в первой половине 2025 года, за исключением государственных банков, таких как Agricultural Bank и Bank of China, большинство банков с долей в рынке зафиксировали снижение. Например, у Ping An Bank, CITIC Bank, Minsheng Bank и Guangda Bank остатки по кредитным картам снизились примерно на 761 миллиард, 456 миллиардов, 251 миллиард и 154 миллиарда юаней соответственно.

Консалтинговая компания Deloitte в своем отчете, опубликованном в сентябре, отметила, что снижение объема потребления по кредитным картам связано с макроэкономической ситуацией и уровнем доверия потребителей. Это отражает снижение потребительского спроса и рост сбережений в качестве меры предосторожности. В целом, тенденция к сокращению рынка кредитных карт очевидна, и все банки сталкиваются с вызовами снижения потребительских расходов.

Также, по данным журналистов China Securities, у крупнейших государственных и частных банков в первой половине 2025 года уровень просроченных кредитов по кредитным картам вырос, что негативно сказалось на качестве активов.

Конкретно, у таких банков, как ICBC, Minsheng Bank и Industrial Bank, уровень просроченных кредитов по кредитным картам превысил 3%. У Bank of Communications этот показатель приближается к 3%. Так, уровень просроченных кредитов ICBC вырос на 0,72 процентных пункта до 3,75%, у Bank of Communications — на 0,65 пункта до 2,97%, у China Construction Bank и Minsheng Bank — на 0,49 и 0,44 пункта соответственно, достигнув 2,35% и 3,68%. Также, у Industrial Bank и Ping An Bank снижение уровня просроченных кредитов было заметным — на 0,6 и 0,4 процентных пункта.

Команда аналитиков Guoxin Securities в ноябре этого года отметила, что риски в розничных кредитах банков сейчас проявляются явно, и пик еще не достигнут. В числе таких рисков — ипотечные кредиты, потребительские кредиты и кредиты по кредитным картам. За последние годы уровень просроченных кредитов по кредитным картам продолжает расти, хотя темпы роста замедляются.