Хуанг Жэньсюнь крупной инвестицией в 100 миллиардов юаней в цепочку поставок и инфраструктуру ИИ💰

Обнародован список его «любимчиков»:
1. NVIDIA $NVDA
Самый крупный продавец графических карт в эпоху ИИ, мировой лидер GPU, практически все крупные модели и центры данных ИИ используют чипы NVIDIA.
2. CoreWeave $CRWV
АИ-облачный арендодатель. Основной бизнес — аренда дата-центров, заполненных GPU NVIDIA. Компании как OpenAI, Microsoft активно арендуют вычислительные ресурсы.
3. Super Micro Computer $SMCI
Один из самых популярных акций в сфере AI-серверов. Несмотря на мощь GPU NVIDIA, необходима сборка серверов, а SMCI — ключевой поставщик.
4. Dell Technologies $DELL
Традиционная компания по ПК, сейчас трансформируется в гиганта инфраструктуры ИИ. Множество заказов на AI-серверы поступает Dell.
5. Marvell $MRVL
Специализируется на кремниевых фотонных и межсоединительных чипах для дата-центров. Чем больше дата-центры ИИ, тем выше требования к коммуникации между GPU, а Marvell — ключевая компания для решения проблем с перегрузками данных.
6. Corning $GLW
Компания, поставляющая оптоволокно и стеклянные материалы для ИИ-центров.
7. Lumentum $LITE
Основной игрок в области оптических модулей для ИИ. Без оптических модулей даже самые мощные GPU не смогут функционировать.
8. Coherent Corp $COHR
Производит лазеры, оптическое оборудование и другие ключевые компоненты. Является очень перспективным звеном в цепочке аппаратного обеспечения ИИ.
9. IREN Limited $IREN
Перешла от майнинга биткоинов к дата-центрам ИИ. Изначально обладала большим количеством электросетевых ресурсов и инфраструктуры, сейчас активно развивает вычислительные мощности для ИИ.
10. Nebius Group $NBIS
Основное направление — развертывание инфраструктуры NVIDIA для ИИ, предоставление вычислительных услуг компаниям ИИ.
11. Taiwan Semiconductor $TSM
Несмотря на мощь NVIDIA, производство чипов осуществляется на фабриках TSMC.
12. Broadcom $AVGO
Один из крупнейших бенефициаров в области AI-ASIC чипов.