Еженедельное обновление рынка: акции остаются стабильными, энергетика растет, здравоохранение падает

Обновление фондового рынка за торговую неделю, завершившуюся 24 апреля

• Индекс американского рынка Morningstar вырос на 0,46%.
• Лучшие сектора — энергетика, выросшая на 3,46%, и технологии, выросшие на 3,03%.
• Худшие сектора — здравоохранение, снизившееся на 3,15%, и коммуникационные услуги, снизившиеся на 2,49%.
• Акции с большой капитализацией выросли на 0,67%, акции среднекапитализированных компаний — на 0,12%, а акции малой капитализации — упали на 0,74%.
• Акции роста выросли на 0,76%, смешанные акции снизились на 0,22%, а акции стоимости — на 0,95%.
• Индекс S&P 500 вырос на 0,55%, а Nasdaq — на 1,5%.
• Из 876 американских компаний, охваченных Morningstar, 307, или 35%, выросли, ни одна не осталась без изменений, и 569, или 65%, снизились.

Облигации и товары

• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,31% с 4,26%.
• Доходность 2-летних казначейских облигаций США выросла до 3,78% с 3,71%.
• Цены на нефть West Texas Intermediate выросли на 11,44% до $95,36 за баррель.
• Цены на золото Comex снизились на 2,55% до $4 706,40.

Лучшие ростеры акций

Arm Holdings ARM, Advanced Micro Devices AMD, United Rentals URI, Texas Instruments TXN и Intel INTC были лучшими по результатам среди американских акций, охваченных аналитиками Morningstar.

• Arm возглавила список, выросла на 40,82%, и за последние три месяца — на 76,28%. Эта компания с широкой конкурентной защитой и рейтингом 2 звезды увеличилась на 94,57% за последние 12 месяцев. Акции закрыли неделю по цене $234,84, торгуясь с премией в 52% к своей справедливой стоимости оценки в $135,00 за акцию.
• AMD заняла второе место, с недельной доходностью 24,98%. Акции с рейтингом 3 звезды выросли на 17,58% за последние три месяца. За последние 12 месяцев акции этой узкоконкурентной компании выросли на 237,79%. Акции AMD завершили неделю по цене $347,76, торгуясь около своей справедливой стоимости в $300,00 за акцию.
• United Rentals заняла третье место за неделю, выросла на 22,39%. Акции с рейтингом 3 звезды и узкой защитой выросли на 7,59% за последние три месяца и на 68,72% за последние 12 месяцев. Акции United Rentals закрылись по цене $974,24, торгуясь около своей справедливой стоимости в $960,00 за акцию.
• Четвертое место заняли акции Texas Instruments с широкой защитой, выросшие на 20,61%. Акции с рейтингом 3 звезды выросли на 46,73% за последние три месяца и на 89,15% за последние 12 месяцев. Акции Texas Instruments завершили неделю по цене $277,15, торгуясь с премией в 9% к своей справедливой стоимости в $260,00 за акцию.
• Акции Intel выросли на 20,54% за последнюю неделю. Эта компания без конкурентной защиты выросла на 48,17% за последние три месяца и на 224,33% за последние 12 месяцев. Акции с рейтингом 1 звезда завершили неделю по цене $82,54, торгуясь с премией в 109% к своей справедливой стоимости в $32,00.

Самые убыточные акции

Charter Communications CHTR, Medpace Holdings MEDP, Tractor Supply TSCO, iQIYI IQ и CRISPR Therapeutics CRSP показали худшие результаты среди американских акций, охваченных аналитиками Morningstar.

• Charter была худшей по результатам за неделю, упав на 23,88%. Эта компания с рейтингом 5 звезд и узкой защитой выросла за последние три месяца на 26,13%, но за 12 месяцев снизилась на 28,36%. Акции завершили неделю по цене $180,11, торгуясь с дисконтом в 46% к своей справедливой стоимости в $450,00 за акцию.
• Medpace заняла второе место, снизившись на 21,13% за неделю. Компания с рейтингом 2 звезды и узкой защитой снизилась за три месяца на 33,10%, но за 12 месяцев выросла на 35,41%. Закрытие по цене $410,42, акции торгуются с премией в 20% к своей справедливой стоимости в $329,00 за акцию.
• Tractor Supply опустилась на третье место, снизившись на 18,38% за неделю. Эта компания с рейтингом 4 звезды и широкой защитой снизилась за три месяца на 29,77%, за 12 месяцев — на 22,93%. Акции завершили неделю по цене $36,73, торгуясь с дисконтом в 20% к своей справедливой стоимости в $48,00 за акцию.
• Следующая — iQIYI, акции которой упали на 17,02% за неделю. Эта компания без защиты и с рейтингом 3 звезды снизилась за три месяца на 41,18%, за 12 месяцев — на 35,83%. По цене $1,17 акции торгуются с премией в 20% к своей справедливой стоимости в $1,00 за акцию.
• CRISPR завершает список с падением на 15,89% за неделю. Эта компания с рейтингом 4 звезды и без защиты снизилась за три месяца на 0,61%, за 12 месяцев — выросла на 43,18%. Акции закрылись по цене $48,79, торгуясь с дисконтом в 48% к своей справедливой стоимости в $106,00 за акцию.

Основные события на рынке и в сфере инвестиций на этой неделе

• Понедельник, 27 апреля: Отчёты о доходах Verizon VZ
• Вторник, 28 апреля: Опрос потребительского доверия за апрель, отчёты о доходах General Motors GM, Visa V
• Среда, 29 апреля: Отчёт о новом жилом строительстве за март, заказы на долговечные товары за март (месяц к месяцу), решение Федерального комитета по открытым рынкам по ставкам, отчёты о доходах SoFi Technologies SOFI, AbbVie ABBV, Alphabet GOOGL, Ford F, Amazon AMZN, Meta Platforms META, Microsoft MSFT
• Четверг, 30 апреля: ВВП за первый квартал (сезонно скорректированный годовой показатель), отчёт о первичных заявках на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 25 апреля, отчёт о личных доходах и расходах за март, индекс Chicago PMI за апрель, ведущие индикаторы за февраль (месяц к месяцу), отчёты о доходах Sirius XM Holdings SIRI, Mastercard MA, Eli Lilly LLY, Cullen/Frost Bankers CFR, Roblox RBLX, Apple AAPL
• Пятница, 1 мая: Индекс производственной активности ISM за апрель, отчёты о доходах Exxon Mobil XOM