Это платное пресс-релиз. Свяжитесь напрямую с распространителем пресс-релизов по любым вопросам.

VTen предоставляет корпоративное обновление по ранее объявленной квалификационной сделке и частному размещению

TMX Newsfile

Пт, 20 февраля 2026 г., 07:47 по GMT+9 18 мин чтения

В этой статье:

VTEN.P

Ванкувер, Британская Колумбия–(Newsfile Corp. - 19 февраля 2026 г.) - V Ten Capital Corp. (TSXV: VTEN.P) (“VTen” или “Компания”), сообщает, в продолжение своего пресс-релиза от 29 сентября 2025 года, обновление относительно ранее объявленной предполагаемой квалификационной сделки компании с акционерами (далее “Поставщики”) Top End Exploration Pty Ltd ACN 663 253 861 (“TEX”), частной австралийской компании, которая будет осуществляться в соответствии с окончательным договором купли-продажи акций от 29 сентября 2025 года (далее “Соглашение”), с изменениями, внесёнными дополнением (как определено ниже), между компанией и поставщиками, в соответствии с которым компания планирует приобрести 100% владения всеми обыкновенными акциями TEX (далее “Продажные акции”) в обмен на обыкновенные акции компании (“Акции VTen”). Как было ранее объявлено, компания согласилась выпустить 8 000 000 акций VTen (“Платёжные акции”) поставщикам, пропорционально их интересам в TEX, на условиях и в соответствии с условиями Соглашения (“Предлагаемая сделка”), а также провести одновременное частное размещение без брокеров в соответствии с исключениями из проспекта, доступными компании по Национальному инструменту 45-106 - Исключения из проспекта (“NI 45-106”) для общего сбора средств примерно в 2 630 000 долларов США (“Частное размещение”).

VTen является компанией с капиталом, предназначенной для квалификационной сделки, и предполагает, что Предлагаемая сделка будет считаться её “Квалификационной сделкой” в соответствии с Политикой 2.4 – Компании с капиталом (“Политика 2.4”) Торговой площадки TSX Venture (далее “Биржа”).

Обновления по Предлагаемой сделке

Компания и поставщики продолжают работу по завершению (далее “Закрытие”) Предлагаемой сделки и Частного размещения. В связи с этим стороны внесли изменения в некоторые условия Предлагаемой сделки, согласно которым компания и поставщики согласовали, посредством соглашения-изменения от 30 января 2026 года (“Дополнение”), изменить некоторые условия Соглашения, в том числе относительно ранее объявленного одновременного Частного размещения. В частности, стороны договорились, что: (i) частное размещение может быть проведено путём предложения единиц компании (“Единицы”), состоящих из одной акции VTen и одного варранта на покупку акции VTen (“Варрант”), по цене 0,25 канадских долларов за единицу; и (ii) что займ VTen (как определено ниже) может быть погашен к дате окончания условий (“Дата окончания условий”, как определено в Соглашении), если Предлагаемая сделка не будет завершена к этому времени. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений.

Продолжение истории  

Кроме того, в связи с Закрытием компания планирует сменить название, чтобы итоговая эмитентская компания называлась “V Ten Metals Corp.” (“Смена названия”).

При условии завершения Частного размещения предполагается, что после завершения Предлагаемой сделки поставщики совместно владеют примерно 31% выпущенных и находящихся в обращении акций VTen после завершения компанией Предлагаемой сделки (“Итоговая эмитентская компания”). В связи с Закрытием один из поставщиков, Mining Projects Accelerator Pty Ltd. (“MPX”), ожидается, распределит 4 000 000 платёжных акций, причитающихся ему при Закрытии, своим акционерам пропорционально их долям (“Распределение MPX”). Следовательно, после завершения Предлагаемой сделки (включая Распределение MPX) и Частного размещения, ни один участник не будет фактически владеть или контролировать более 10% выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций Итоговой эмитентской компании.

Г-н Саймон Коун, директор компании, имеет следующие связи с TEX и поставщиками:

Г-н Коун является одним из двух директоров TEX.

Г-н Коун является одним из двух директоров MPX, которая владеет 50% выпущенных акций TEX и является поставщиком.

Г-н Коун косвенно контролирует 919 586 акций MPX, что составляет примерно 19,76% голосующих акций MPX. Г-н Коун не является крупнейшим голосующим акционером MPX.

Г-н Коун получит 790 503 платёжных акций в рамках Распределения MPX (как определено ниже) в связи с завершением Предлагаемой сделки, что будет составлять QT Escrow Shares (как определено ниже).

Г-н Грант Вехселл, акционер VTen, также является директором и крупнейшим голосующим акционером MPX. Несмотря на это, ни один человек, включая г-на Коуна или г-на Вехселла, не является “Контрольным лицом” (как определено в Политике Биржи 1.1 – Толкование) как для компании, так и в отношении TEX, и, следовательно, Предлагаемая сделка не является сделкой с “Непосредственным контролем” (как определено в Политике 2.4).

В связи с объявлением о Предлагаемой сделке торговля акциями VTen была приостановлена в соответствии с Политикой 2.4 и, как ожидается, останется приостановленной до момента Закрытия или вскоре после него.

Структура Предлагаемой сделки

В соответствии с условиями Соглашения и при условии одобрения Биржей, VTen приобретёт все Продажные акции в обмен на выпуск компанией 8 000 000 платёжных акций пропорционально поставщикам по условной цене 0,25 канадских долларов за акцию, что составляет совокупную условную стоимость 2 000 000 канадских долларов. Согласно Соглашению, поставщики согласились, что платёжные акции будут подчинены расширенной добровольной контрактной эскроу-обязательству и будут освобождены из эскроу следующим образом:

10% платёжных акций будут освобождены из эскроу через шесть (6) месяцев после даты Закрытия;

30% платёжных акций будут освобождены из эскроу через 12 месяцев после даты Закрытия;

30% платёжных акций будут освобождены из эскроу через 18 месяцев после даты Закрытия; и

оставшиеся 30% платёжных акций будут освобождены из эскроу через 24 месяца после даты Закрытия.

Кроме того, 790 503 платёжных акций, причитающихся MPX (“QT Escrow Shares”), а также косвенно г-ну Коуну в рамках Распределения MPX, будут подчинены эскроу в соответствии с Формой 5D – Соглашение об эскроу (как требуется Биржей, “QT Escrow Agreement”). В рамках этого соглашения будет предусмотрено освобождение 10% QT Escrow Shares в день Закрытия, а также освобождение 15% QT Escrow Shares в даты, которые наступят через шесть (6), двенадцать (12), восемнадцать (18), двадцать четыре (24), тридцать (30) и тридцать шесть (36) месяцев после даты Закрытия.

Увеличенные условия частного размещения

В связи с Предлагаемой сделкой VTen организовала расширенное частное размещение примерно 10 520 000 единиц по цене 0,25 канадских долларов за единицу для сбора средств до 2 630 000 канадских долларов. Каждая единица будет состоять из одной акции VTen и одного варранта. Каждый варрант будет иметь право на покупку одной дополнительной акции VTen по цене 0,40 канадских долларов в течение двух лет после даты Закрытия (“Дата закрытия”). Единицы будут подчинены добровольному контрактному ограничению перепродажи на 50% в течение шести (6) месяцев и на оставшиеся 50% в течение двенадцати (12) месяцев. Варранты будут иметь условие ускорения, при котором, если объемно-взвешенная средняя цена закрытия акций VTen достигнет или превысит 0,60 канадских долларов за десять последовательных торговых дней, VTen сможет выбрать ускорение срока действия варрантов до даты, которая наступит через 30 дней после уведомления держателей варрантов об этом. В дополнение к добровольным контрактным ограничениям перепродажи, ценные бумаги, предлагаемые в рамках Частного размещения, также будут подчинены обязательному четырехмесячному и одному дню ограничению перепродажи, начинающемуся с даты Закрытия в соответствии с NI 45-106.

VTen планирует использовать чистые поступления от Частного размещения для разведки и разработки объекта TEX и для общих операционных расходов.

Большая часть подписок, полученных компанией в рамках Частного размещения, поступает от сторон, не связанных с компанией, однако предполагается участие некоторых инсайдеров компании, а именно: (i) г-н Коун планирует подписаться на 100 000 единиц; (ii) г-н Кевин Боттомли ожидает подписаться на 50 000 единиц; (iii) г-н Дэвид Блэр Вей ожидает подписаться на 260 000 единиц; (iv) г-жа Алисия Милн ожидает подписаться на 100 000 единиц; и (v) г-жа Илу (Люси) Чжан ожидает подписаться на 60 000 единиц. Такое участие существующих директоров и должностных лиц VTen будет рассматриваться как “сделка с заинтересованной стороной” в соответствии с политиками Биржи и Многосторонним инструментом 61-101 – Защита миноритарных акционеров в особых сделках (“MI 61-101”). Компания полагается на исключения из требований одобрения миноритарных акционеров и формальной оценки, применимых к сделкам с заинтересованными сторонами, в соответствии с разделами 5.5(a) и 5.7(1)(a) MI 61-101, поскольку ни справедливая рыночная стоимость приобретаемых единиц, ни цена, которую платят такие инсайдеры, не превысит 25% рыночной капитализации компании.

Закрытие Частного размещения зависит от одобрения Биржи. В отношении Предлагаемой сделки или Частного размещения не выплачиваются комиссионные или вознаграждения. Все поступления, полученные компанией в связи с Частным размещением, хранятся на отдельном счёте компании. Компания не будет использовать полученные средства до момента его закрытия, а закрытие Частного размещения зависит от одобрения Предлагаемой сделки Биржей.

Ожидается, что закрытие Частного размещения произойдет вскоре после завершения Предлагаемой сделки. Если сделка не будет завершена до 17:00 по времени Ванкувера 28 февраля 2026 года, предполагается, что собранные средства будут возвращены подписчикам в соответствии с условиями их подписных соглашений.

Ключевые условия закрытия

Завершение Предлагаемой сделки зависит от выполнения ряда обычных условий, включая, но не ограничиваясь, удовлетворительным проведением due diligence, подписанием сопутствующих документов, одобрением советов директоров VTen и TEX, получением необходимых сторонних одобрений, включая одобрение Биржи, завершением Частного размещения с минимальной суммой в 2 500 000 канадских долларов, и подачей заявления, описывающего окончательные условия Предлагаемой сделки и деятельность Итоговой эмитентской компании после её завершения, в соответствии с политиками Биржи. Нет гарантий, что Предлагаемая сделка или Частное размещение будут завершены как запланировано или вообще.

Обязательства VTen и TEX по Соглашению прекратятся в определённых случаях, включая взаимное соглашение сторон или в случае невыполнения условия, являющегося предпосылкой сделки, и отказа стороны, в пользу которой существует такое условие, от этого условия.

Ключевые активы Итоговой эмитентской компании

После завершения Предлагаемой сделки Итоговая эмитентская компания будет работать в горнодобывающем секторе, изначально занимаясь разведкой и разработкой месторождений Ni-Cu-PGE-Au, и ожидает быть включенной в список биржи как горнодобывающая компания уровня 2.

Кроме того, “Ключевые активы” (как определено в Политике 2.4) Итоговой эмитентской компании будут активами TEX. Как было ранее объявлено, TEX является единственным акционером JRE Mining Pty Ltd ACN 601 609 161 (“JRE”), которая владеет 100% интересов в четырёх лицензиях на разведку, расположенных в регионе Танамии Северной территории Австралии (“Объект TEX”). Лицензии были изначально выданы JRE в 2016 году. Область проекта имеет долгую историю минералогической разведки, начиная с конца 1980-х годов, хотя добыча никогда не велась, и запасы или ресурсы минералов до настоящего времени не определены.

Исторически лицензии на разведку принадлежали нескольким компаниям, включая Zapopan NL, Normandy (через North Flinders Mines), Newmont Tanami Pty Ltd, Troy Resources, Adelaide Resources, Sons of Gwalia, Tanami Exploration NL и Otter Gold Pty Ltd. Эти операторы проводили периодические и в основном мелкие разведочные работы примерно с 1989 по 2005 год, после чего территория практически не подвергалась активной деятельности более десяти лет.

Предыдущие работы по разведке в основном сосредоточены на золоте, с использованием методов геологического и реголитового картирования, аэровизуальных магнитных исследований, образцов из скальных пород, почвы, латерита, лагов и проб BLEC, а также мелкого роторного воздушного бурения (RAB), воздушного корнера (AC), вакуумного и ограниченного роторного бурения (RC). Работы проводились с широким междуречьем и на мелкой глубине, что обусловлено природой местности и обширным транспортным покрытием региона. Результаты этих работ были в основном низкоуровневыми и не приводили к систематическому последующему тестированию или более глубокому изучению.

Одним исключением было ограниченное бурение в начале 2000-х годов на части того, что сейчас является EL 23875, где Troy Resources обнаружила магматическую ультрамафическую интрузивную массу, связанную с сильной магнитной и гравитационной аномалией. Мелкое бурение пересекло ультрамафические породы с аномальными значениями никеля, меди и платиновых групп элементов, что было подтверждено петрологическими исследованиями. Несмотря на эти результаты, цель не была глубоко исследована бурением и осталась в основном неисследованной.

Работы по разведке по оставшимся лицензиям в основном сосредоточены на золоте и не учитывают альтернативные стили минерализации. В частности, в рамках лицензии EL 23848 не проводились исторические программы разведки по редкоземельным элементам, которые сейчас считаются перспективными в архейском комплексе Биллабонг.

TEX приобрела проект в 2019 году и с тех пор продвинула объект TEX на новую фазу разведки, используя современные геологические интерпретации, выполненные Геологической службой Северной территории, и завершила современные десктопные, структурные и воздушные геофизические работы. Эта новая техническая база выявила потенциал для минерализации никель-медь-PGE, орогенной золотоносной и редкоземельной минерализации, которая ранее не была должным образом протестирована.

Ниже приведена выбранная историческая финансовая информация TEX относительно её Ключевых активов за триместр, завершившийся 30 сентября 2025 года (подготовленная руководством и неаудированная):

Активы: 1 572 666 австралийских долларов

Обязательства: 1 902 488 австралийских долларов

Доходы: $Nil

Чистая прибыль (убытки): 17 796 австралийских долларов

Совет и руководство Итоговой эмитентской компании

После завершения Предлагаемой сделки и при условии предварительного одобрения Биржи предполагается, что текущие директора компании продолжат работать в качестве директоров Итоговой эмитентской компании. В их числе: (i) Кевин Боттомли, (ii) Алисия Милн, (iii) Дэвид Блэр Вей и (iv) Саймон Коун (совместно, “Совет”). Кроме того, г-н Боттомли, текущий Генеральный директор и Президент, и г-жа Милн, текущий корпоративный секретарь, предполагается, подадут в отставку, а г-н Вей и г-жа Чжан будут назначены на должности Президента и Генерального директора, а также на должности Финансового директора и Корпоративного секретаря соответственно. Ниже приведены биографии Совета и предполагаемых руководителей Итоговой эмитентской компании, а также их предполагаемые должности.

Кевин Боттомли, директор

Г-н Боттомли — опытный консультант по рынкам капитала с основным фокусом на возможности ранней стадии. Основатель Corvidian Capital, он выстроил прочные отношения с широкой базой инвесторов в Северной Америке, Европе и Азии. Основное внимание он уделяет созданию компаний в горнодобывающем секторе и секторе специальных ситуаций. В настоящее время г-н Боттомли входит в совет директоров четырех публичных компаний: Genix Pharmaceuticals Corp., Zimtu Capital Corp., Lion Rock Resources Corp и Q2 Metals Corp. Г-н Боттомли готов уделять необходимое время для выполнения работы, связанной с должностью директора Итоговой эмитентской компании. Он не является сотрудником компании и не заключал соглашений о неконкуренции или неразглашении с компанией.

Алисия Милн, директор

Г-жа Милн — в настоящее время Генеральный директор, Президент и директор Q2 Metals Corp., компании, котирующейся на TSX-V, которая занимается развитием проекта Циско по литий в Квебеке, Канада. Г-жа Милн — специалист в области права и корпоративного администрирования публичных компаний более 25 лет. Она была корпоративным секретарём Pretium Resources Inc. с 2011 по 2018 год и в настоящее время является независимым директором трёх других публичных компаний. Г-жа Милн готова уделять необходимое время для выполнения работы, связанной с должностью директора Итоговой эмитентской компании. Она не является сотрудником компании и не заключала соглашений о неконкуренции или неразглашении с компанией.

Дэвид Блэр Вей, директор, президент и Генеральный директор

Г-н Вей в настоящее время является директором компаний PMET Resources Inc. (PMET), котирующейся на TSX и ASX, и ранее занимал должность Президента и Генерального директора PMET, развивая проект литий Shaakichiuwaanaan в Квебеке с 2020 по 2024 год. Г-н Вей также является независимым директором компаний Loyal Metals (LLM) и Felix Gold (FXG), котирующихся на ASX. До работы в PMET он занимал ряд руководящих должностей и директорских позиций в младших компаниях TSX-V, одна из которых стала PMET. Он был вице-президентом по развитию проектов в Ventana Gold, котирующейся на TSX, с проектами в Колумбии. До Ventana Gold он был директором проекта и президентом Oceanagold Philippines. Также он работал менеджером проектов в крупных ресурсных компаниях, таких как BHP, Hatch Engineering и Korea Zinc. Г-н Вей имеет степень бакалавра наук (Геология) Университета Акадии в Новой Шотландии, Австралия, и степень MBA Университета Квинсленда, Австралия, а также является членом Австралийского института горной промышленности и металлургии. Г-н Вей готов уделять необходимое время для выполнения работы, связанной с должностью Президента, Генерального директора и директора Итоговой эмитентской компании. Он не является сотрудником компании и не заключал соглашений о неконкуренции или неразглашении с компанией.

Саймон Коун, директор

Г-н Коун — директор компании Mining Projects Accelerator Pty (MPX), австралийской частной компании, занимающейся генерацией разведочных проектов; внештатный директор MEC Mining, глобальной технической консалтинговой фирмы, специализирующейся на горнодобывающих услугах на протяжении всего жизненного цикла проекта; горный инженер с отличием Университета Квинсленда, с более чем 20-летним опытом работы в отрасли. Г-н Коун входит в совет директоров Q2 Metals Corp. Г-н Коун готов уделять необходимое время для выполнения работы, связанной с должностью директора Итоговой эмитентской компании. Он не является сотрудником компании и не заключал соглашений о неконкуренции или неразглашении с компанией.

Илу (Люси) Чжан, Финансовый директор и корпоративный секретарь

Г-жа Люси Чжан — член Chartered Professional Accountants of British Columbia. Имеет степень бакалавра с отличием Университета Сучжоу, Китай, и степень MBA с отличием Университета Royal Roads. Недавний опыт работы включает должности Финансового директора в публичных горнодобывающих и разведочных компаниях, а также в частных корпорациях. Г-жа Чжан готова уделять необходимое время для выполнения работы, связанной с должностью Финансового директора и корпоративного секретаря Итоговой эмитентской компании. Она не является сотрудником компании и не заключала соглашений о неконкуренции или неразглашении с компанией.

Условия займов, предоставленных TEX

В соответствии с Соглашением, после Закрытия VTen обязана обеспечить погашение любых сумм, предоставленных TEX соответствующим кредитором по соответствующим “Соглашениям о займах по соблюдению требований” (как определено в Соглашении), то есть займов, полученных TEX для поддержания прав на месторождения TEX. В связи с этим VTen должна обеспечить погашение (i) займа в размере 25 000 канадских долларов, предоставленного VTen TEX (“Займ VTen”), и (ii) займа в размере 50 000 австралийских долларов, предоставленного некоторыми директорами VTen TEX (“Директора-займы”), вместе с Займом VTen — “Займы по соблюдению требований”. После завершения Предлагаемой сделки не ожидается, что Итоговая эмитентская компания потребуется погашать займ в размере 25 000 канадских долларов, предоставленный VTen TEX, поскольку их финансовое положение будет объединено при Закрытии. Ожидается, что Итоговая эмитентская компания обеспечит погашение Директора-займов либо сразу после Закрытия, либо в ближайшее время после него.

Спонсорство

Спонсорство Предлагаемой сделки требуется Биржей, если не будет получено освобождение от этого требования. VTen подаст заявку на освобождение от спонсорства, однако нет гарантии, что такое освобождение будет получено.

Квалифицированное лицо

Г-н Блэр Вей, бакалавр геологии и магистр делового администрирования, член Австралийского института горной промышленности и металлургии, директор компании и предполагаемый Президент и Генеральный директор Итоговой эмитентской компании, проверил и подтвердил содержание этого документа.

О компании V Ten Capital Corp.

VTen — канадская компания с капиталом, предназначенным для квалификационной сделки, котирующаяся на Торговой площадке TSX Venture. VTen управляется высококвалифицированной командой с успешным опытом разведки по всему миру.

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

Кевин Боттомли, Президент и директор
Телефон: +1 778 389 9933
Электронная почта: kevin@corvidiancap.com

Предупредительные заметки

Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением к покупке ценных бумаг в Соединённых Штатах. Ценные бумаги не зарегистрированы и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 года, с изменениями (далее “Закон США о ценных бумагах”) или любыми законами штатов о ценных бумагах и не могут быть предложены или проданы в США или американским лицам, если не зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах и применимыми законами штатов или если не имеется исключение из такой регистрации.

Предварительные заявления о будущем

Этот пресс-релиз содержит заявления о будущем и информацию о будущем (совместно “заявления о будущем”) в значении применимого канадского законодательства. Обычно заявления о будущем обозначаются словами: “верит”, “ожидает”, “предполагает”, “намерен”, “оценивает”, “планирует”, “может”, “должен”, “будет”, “потенциально”, “запланировано” или их вариациями и подобными выражениями, которые по своей природе относятся к будущим событиям или результатам, которые могут, могли бы, будут или должны произойти или быть достигнуты. Следовательно, все заявления в этом пресс-релизе, не являющиеся чисто историческими, являются заявлениями о будущем и включают заявления, касающиеся веры, планов, ожиданий и ориентации относительно будущего, включая, без ограничения, любые заявления или планы относительно геологических перспектив TEX или будущих разведочных мероприятий Итоговой эмитентской компании, Предлагаемой сделки (включая Распределение MPX), Частного размещения и других связанных с вышеуказанными пунктами вопросов. Хотя компания считает, что такие заявления являются разумными и отражают ожидания будущих событий и других факторов, которые руководство считает разумными и релевантными, она не может дать гарантию, что такие ожидания оправдаются. Заявления о будущем связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения компании существенно отличаются от любых будущих результатов, показателей или достижений, выраженных или подразумеваемых в информации о будущем. Такие риски и факторы включают, но не ограничиваются, риском того, что Предлагаемая сделка, Частное размещение и изменение названия могут не быть завершены как запланировано или вообще, а также неспособностью компании выполнить и привлечь необходимые средства для завершения своих запланированных будущих действий и бизнес-планов.

Завершение Предлагаемой сделки зависит от выполнения ряда условий, включая, но не ограничиваясь, одобрением Биржи и, при необходимости, большинством голосов миноритарных акционеров. В случае необходимости, сделка не сможет закрыться, пока не будет получено необходимое одобрение акционеров. Нет гарантии, что Предлагаемая сделка будет завершена как запланировано или вообще.

Инвесторам рекомендуется проявлять осторожность, поскольку, за исключением информации, раскрытой в руководящем информационном бюллетене или в заявлении о регистрации, подготовленных в связи с Предлагаемой сделкой, любая информация, опубликованная или полученная относительно Предлагаемой сделки, может быть неточной или неполной и не должна использоваться как основание для принятия решений. Торговля ценными бумагами компании с капиталом высокой спекулятивности.

Торговая площадка TSX Venture не проверяла и не одобряла содержание этого пресс-релиза и не несет ответственности за его точность или полноту. Ни Биржа, ни ее поставщик регуляторных услуг (как определено в политике TSX Venture) не несут ответственности за полноту или точность этого релиза.

ДАННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕЛИЗ НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СМИ США И НЕ ДЛЯ ДОСТАВКИ В США

Для просмотра исходной версии этого пресс-релиза посетите https://www.newsfilecorp.com/release/284605

Terms and Privacy Policy

Privacy Dashboard

More Info