Эта великолепная акция роста выросла на 170% в 2026 году. Она готова взлететь еще выше

Тяжёлые инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ) значительно ускорили рост акций Western Digital (WDC +3,50%) в 2026 году, при этом акции компании по хранению данных выросли на 170% за этот год, на момент написания этого текста.

Хорошая новость для инвесторов заключается в том, что еще не поздно купить эту быстрорастущую акцию ИИ. Огромный спрос на хранение данных в дата-центрах ИИ привел к серьезному дефициту жестких дисков (HDD), создав мощный импульс для Western Digital, который не исчезнет в ближайшее время. Последние квартальные результаты компании ясно показывают, что она готова к более сильному росту в будущем, что будет означать дальнейший потенциал роста.

Давайте рассмотрим причины, по которым акции Western Digital могут продолжить рост после впечатляющих достижений этого года.

Источник изображения: Getty Images

Бурный рост прибыли Western Digital останется с нами

Western Digital опубликовала результаты за третий квартал 2026 финансового года (за три месяца, закончившиеся 3 апреля) 30 апреля. Выручка компании выросла на 45% по сравнению с прошлым годом и составила 3,34 миллиарда долларов, а скорректированная прибыль на акцию увеличилась на 97% и достигла 2,72 доллара. Эти показатели значительно превзошли ожидания Уолл-стрит, чему способствовал высокий спрос со стороны дата-центров ИИ и благоприятные цены.

Расширить

NASDAQ: WDC

Western Digital

Сегодняшнее изменение

(3,50%) $16,24

Текущая цена

$480,15

Основные показатели данных

Рыночная капитализация

$165B

Дневной диапазон

$469,31 - $483,47

52-недельный диапазон

$46,40 - $483,87

Объем торгов

247K

Средний объем

8,7M

Валовая маржа

45,39%

Дивидендная доходность

0,09%

Стоит отметить, что 89% выручки компании приходится на сегмент облачных услуг, который обслуживает гиперскейлеров и поставщиков облачных сервисов. Этот сегмент играет ключевую роль в повышении прибыльности Western Digital. Это связано с тем, что жесткие диски большей емкости, которые продает Western Digital для дата-центров ИИ, имеют более высокие маржи.

Более того, дефицит жестких дисков дает Western Digital возможность вести переговоры о более высоких ценах с клиентами. Компания сообщает, что в прошлом квартале цены выросли на 9% по сравнению с прошлым годом. Важно, что благоприятные ценовые тенденции, по всей видимости, сохранятся и в дальнейшем, благодаря новым долгосрочным соглашениям о поставках с клиентами по более высоким ценам.

Руководство Western Digital отметило в последнем отчете о доходах, что клиенты размещают заказы за год вперед, что свидетельствует о том, что высокий спрос на их продукты хранения данных не ослабевает. Генеральный директор Irving Tan считает, что переход к приложениям ИИ для вывода данных стимулирует рост спроса на хранение:

По мере расширения рабочих нагрузок ИИ от обучения к крупномасштабному выводному анализу, генерация данных достигает поворотной точки. В этом году вывод данных, как ожидается, составит примерно две трети всей вычислительной мощности ИИ. Такой акцент на выводе данных увеличивает объем генерируемых данных, что, в свою очередь, повышает потребность в хранении данных.

Western Digital оценивает, что рынок ИИ и облачного хранения данных будет расти со среднегодовым темпом (CAGR) более 25% до 2030 года. Это объясняет, почему клиенты Western Digital размещают заказы на 2028 год, чтобы обеспечить достаточное количество хранения для дата-центров ИИ. В результате, устойчивое повышение цен на HDD кажется оправданным, особенно учитывая, что дефицит может продлиться и до 2030 года.

Насколько еще может вырасти цена?

Western Digital отметил в марте, что его прибыль может превысить 20,00 долларов на акцию в ближайшие три-пять лет. Однако эта цифра может наступить гораздо раньше. За первые девять месяцев текущего финансового года компания заработала 6,65 долларов на акцию, а в текущем квартале ожидается 3,25 доллара на акцию.

Таким образом, она на пути к завершению 2026 финансового года с прибылью на акцию в 9,90 долларов. Аналитики ожидают, что прибыль Western Digital превысит 25,00 долларов на акцию в ближайшие пару лет.

Прогноз EPS WDC на текущий финансовый год по данным YCharts

Конечно, компания может показать лучшие результаты, поскольку благоприятные условия для роста, скорее всего, сохранятся и за пределами ближайших нескольких лет. Но даже если прибыль Western Digital достигнет 25,05 долларов на акцию в 2028 году (согласно приведенной выше диаграмме), и она будет торговаться по мультипликатору 34 к прибыли (в соответствии с мультипликатором прибыли индекса Nasdaq-100), цена ее акции может достичь 851 доллара. Это потенциальный рост на 81%, что говорит о том, что инвесторы все еще могут покупать эту акцию роста в ожидании дальнейших прибылей.

Более того, Western Digital сейчас торгуется по привлекательной цене — 29 раз прибыли, что дает инвесторам хороший вход для капитализации на масштабных инвестициях в дата-центры ИИ.