Краткое резюме последних децентрализованных разработок

краткое резюме последних разработок в полупроводниках:

1. $TSM активно продвигает CoPoS - VisEra/другие стороны могут взорваться раньше ожидаемого.
2. $AAPL выбрал $INTC для производства полупроводников, это большое изменение, так как обычно выбирают TSM. Производство в Америке по типу Intel взорвется.
3. $NVDA Vera Rubin недавно сообщил о значительном изменении архитектуры системы охлаждения. “Поставщики управления теплом из Тайваня становятся одними из самых быстрорастущих сегментов в экосистеме аппаратного обеспечения AI” - из прошлого месяца. “Архитектура серверов Vera Rubin, как ожидается, вызовет фундаментальные изменения в охлаждении дата-центров и проектировании систем.” Обсудим экосистему тепла позже, возможно, уже пора рассматривать?
4. Недостаток NAND 2D усиливается после выхода Samsung, Micron и других с рынка. Macronix, Windbond растут. Значение для GigaDevice и других нишевых игроков.
5. “Крупные технологические компании, как сообщается, предлагают финансирование фабрик SK Hynix и EUV.”

• Проблемы с памятью настолько серьезны, что mag7 хочет платить за них, поэтому $MU, SK Hynix, Samsung взрываются.

6. $TSM чистая прибыль за 2026 год составляет 12,6 млрд долларов к апрелю 2026 года. Доход вырос на 30%, полупроводники продолжают бум.
7. Anthropic нуждается в вычислительной мощности -> SpaceX. Значение для потребности в вычислительных ресурсах здесь крайне высокое, это ВЗРЫВ $NBIS и других сторон. Интересно, что они избегают Neoclouds и выбирают SpaceX.
8. “SKC ускорит массовое производство стеклянных подложек для американских клиентов к концу этого года.” “К концу этого года, раньше первоначального плана, что было объявлено.” Игроки в области стеклянных подложек, такие как $LPK для массового производства, и другие участники, такие как SKC, взрываются. График стекла ускоряется. Взрыв тяжелого стекла.
9. “Глубокий дефицит чипов питания усиливается из-за растущего спроса на серверы AI и войну GaN.” Возможно, уже пора рассматривать узкое место в чипах питания, аноним?
10. “Adata сообщает, что цены на контракты DRAM и NAND flash увеличатся более чем на 40% во втором квартале 2026 года.” Еще один позитивный сигнал для $MU, SK Hynix, Samsung, $SNDK и других сторон.