Нвидиа $NVDA как вершина элитной пирамиды, чуть-чуть недосказанности — и нижняя цепочка поставок AI сможет питаться полгода!

1. $TSM - Тайваньская Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)
Основной контрактный производитель чипов для GPU Нвидиа, отвечает за производство передовых процессов Blackwell/Rubin и других, является ключевым партнером верхней части цепочки поставок AI, выигрывает от расширения мощностей NVIDIA.
2. $SMCI - Supermicro
Основной сборщик AI-серверов Нвидиа, предоставляет решения высокопроизводительных GPU-серверов, напрямую выигрывает от взрыва спроса на развертывание дата-центров.
3. $MU - Micron Technology
Важный поставщик HBM-памяти с высокой пропускной способностью, рост спроса на память для обучения и вывода AI стимулирует их сильный рост выручки.
4. $AVGO - Broadcom
Лидер в области кастомных AI-чипов и сетевых чипов, сотрудничает с Нвидиа в экосистеме NVLink и других, быстрый рост доходов от AI-полупроводников.
5. $MRVL - Marvell Technology
Инвестиции Нвидиа в 2 миллиарда долларов, фокус на кремниевых фотонных технологиях и NVLink Fusion, является ключевым партнером в области гетерогенных вычислений.
6. $IREN - Iris Energy
Крупные инвестиции Нвидиа и подписание крупных контрактов на GPU-облачные услуги, трансформация в оператора AI-центров данных, большой потенциал расширения инфраструктуры.
7. $CRWV - CoreWeave
Поставщик облачной инфраструктуры AI с крупными инвестициями Нвидиа, специализируется на развертывании GPU-кластеров, представляет собой "новое облако экосистемы NVIDIA".
8. $NBIS - Nebius Group
AI-облачная компания, инвестированная Нвидиа, помогает расширять вычислительные мощности и услуги вывода.
9. $LITE - Lumentum
Лидер в области оптических компонентов, получивший инвестиции Нвидиа, обеспечивает высокоскоростные оптические модули для устранения узких мест пропускной способности AI-центров данных.
10. $COHR - Coherent
Совместно с Lumentum получила инвестиции Нвидиа, ключевой поставщик фотонных и лазерных технологий.
11. $GLW - Corning
Инвестиции Нвидиа в поддержку оптоволоконной инфраструктуры, расширение новых заводов для удовлетворения спроса AI-центров данных на оптоволокно.
12. $ANET - Arista Networks
Лидер в области высокопроизводительных Ethernet-коммутаторов, поставщик ключевых сетевых устройств для соединения GPU-кластеров AI.
13. $VRT - Vertiv
Поставщик решений по электропитанию и охлаждению дата-центров, тесное сотрудничество с Нвидиа для борьбы с тепловыделением высокоплотных AI-стеллажей.
14. $ARM - Arm Holdings
Ключевая компания в области CPU/IP архитектур, инвестиции Нвидиа, широко используемые в проектировании AI-чипов.
15. $ASML - ASML
Монополист по поставке экстремально ультрафиолетовых литографических машин, поддержка производства передовых чипов, косвенно стимулирует инновации GPU Нвидиа.
16. $CRDO - Credo Technology
Решения для высокоскоростных соединений и целостности сигналов, выигрывает от внутренней межсоединительной потребности AI-серверов.
17. $APLD - Applied Digital
Операторы дата-центров, инвестированные Нвидиа, сосредоточены на инфраструктуре AI/HPC.
18. $CLS - Celestica
Производитель серверов и аппаратного обеспечения для AI, выделяется в цепочке поставок.
19. $STX - Seagate
Поставщик решений для хранения данных в дата-центрах, рост вызванный потребностью в массовом хранении данных AI.
20. $CIEN - Ciena
Поставщик оптоволоконных сетевых устройств, обеспечивает высокоскоростную передачу на большие расстояния для AI-центров данных.