Vanguard VOO против iShares IWO: как стабильность S&P 500 сравнивается с потенциалом роста малых капитализаций

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO +0.66%) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO +0.82%) оба предоставляют доступ к большой части рынка акций США, но используют разные подходы, которые могут заинтересовать различных инвесторов.

В то время как IWO ориентирован на агрессивный рост в меньших компаниях, VOO представляет ядро экономики США, отслеживая S&P 500. Это сравнение показывает, как эти два различных сегмента рынка вели себя со временем.

Обзор (стоимость и размер)

Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе ежемесячных доходностей за пять лет. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев. Дивидендная доходность — это доходность по дивидендам за последние 12 месяцев.

Стоимость является основным фактором различия, так как фонд Vanguard значительно более доступен для долгосрочных инвесторов. Кроме того, те, кто ищет пассивный доход, могут предпочесть более высокую дивидендную доходность VOO, что отражает положительный денежный поток крупных компаний.

Сравнение производительности и риска

Что внутри

IWO обеспечивает экспозицию примерно к 1100 активам, из которых основные сектора — промышленность, технологии и здравоохранение. Его крупнейшие позиции включают Bloom Energy, Credo Technology Group и Sterling Infrastructure. Этот фонд, запущенный в 2000 году, имеет дивиденд за последние 12 месяцев в размере $1,51 на акцию.

В отличие от этого, VOO отслеживает S&P 500 и содержит чуть более 500 акций, делая упор на технологии, финансовые услуги и коммуникационные услуги. Его крупнейшие позиции — Nvidia, Apple и Microsoft. VOO был запущен в 2010 году и выплатил $7,13 дивидендов на акцию за последние 12 месяцев.

Для получения более подробных рекомендаций по инвестированию в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

VOO и IWO используют разные подходы к акциям США: VOO ориентирован на крупнейших лидеров отраслей, в то время как IWO фокусируется на меньших, перспективных акциях.

VOO предлагает три основные преимущества перед IWO: большую стабильность, меньшие сборы и более высокий доход по дивидендам. Поскольку этот ETF содержит акции 500 крупнейших и самых сильных компаний США, он с большей вероятностью переживёт периоды волатильности. Он показывает значительно меньшую бета и максимальную просадку по сравнению с IWO, что свидетельствует о меньших колебаниях цен за последние пять лет.

Благодаря меньшему коэффициенту расходов и более высокой дивидендной доходности инвесторы также могут платить меньше комиссий и получать больше пассивного дохода вместе с ростом инвестиций. Он взимает коэффициент расходов 0,03% по сравнению с 0,24% у IWO, что означает, что инвесторы платят $3 или $24 в год за каждые вложенные $10,000 соответственно.

Однако, что выделяет IWO, — это его потенциал роста. Последние годы были уникальными, поскольку достижения в области искусственного интеллекта вызвали стремительный рост акций технологических компаний с крупной капитализацией. В целом, меньшие акции часто имеют больше возможностей для роста, чем их более устоявшиеся конкуренты. Если какая-либо из акций в IWO взлетит, этот ETF может принести высокую прибыль.

И IWO, и VOO могут быть разумными инвестициями, и правильный выбор зависит от ваших приоритетов и целей. VOO предлагает стабильность крупных компаний с акцентом на технологических лидеров, тогда как IWO обеспечивает экспозицию к быстрорастущим акциям малой капитализации с большим долгосрочным потенциалом.