Рынок умных очков в разгаре, конкуренты борются за лидерство, а публичные компании гонятся за «GPT на переносице»

С быстрым развитием технологий больших моделей и привлекательными результатами крупного продукта Meta Ray-Ban умных очков с огромными объемами поставок, в 2024 году AI-очки вызовут новую волну умных очков.

Как новая голубая океанская область на рынке умных носимых устройств, AI-очки привлекли внимание технологических гигантов, таких как Apple, Samsung, Amazon, а также отечественных компаний, таких как Huawei, Meizu, которые активно развивают AI-очки. Недавно Baidu выпустила нативные AI-очки с китайской большой моделью — Xiaodu AI-очки, что добавило топлива в горячий сегмент AI-очков. Всплеск интереса к AI-очкам стимулирует компании в цепочке индустрии к активным действиям, стремясь занять выгодные позиции на этом тренде.

На рынке капитала концепция AI-очков вызывает повышенное внимание. С конца сентября акции, связанные с AI-очками, росли подряд три месяца. В последнее время акции этого сектора показывают активность, несколько из них достигли дневных лимитов роста.

Несмотря на горячий сегмент, текущая индустрия AI-очков, возможно, всё ещё находится на пороге взрыва. Исследование Western Securities указывает, что 2025 год может стать годом массового взрыва AI-очков. Согласно данным и прогнозам WellsennXR, начиная с 2025 года, AI-умные очки будут быстро проникать в рынок на фоне стабильного роста продаж традиционных очков, и к 2035 году объем продаж AI-очков может достигнуть 1,4 миллиарда пар.

Появление новых продуктов от различных производителей, началась “битва за сотни моделей”

Самые ранние AI-очки появились в 2012 году, когда Google выпустила Google Glass, но из-за недостижения ожидаемых рыночных результатов в 2015 году Google приостановила продажи потребительской версии Google Glass. После этого Meta и Ray-Ban в сентябре 2021 года совместно запустили первые умные очки Ray-Ban Stories, но по состоянию на февраль 2023 года было продано около 300 тысяч пар.

В сентябре 2023 года Meta и Ray-Ban представили второе поколение Meta Ray-Ban, весом менее 50 г, стартовая цена — 299 долларов. После выхода продукт стал популярным, особенно после добавления AI-функций в апреле 2024 года, продажи резко выросли. Согласно IDC, в четвертом квартале 2023 и первом квартале 2024 года объем поставок Meta Ray-Ban составил 360 тысяч и 100 тысяч штук соответственно; к концу второго квартала 2024 года объем поставок превысил 1 миллион пар.

Бурный успех Meta Ray-Ban полностью зажег интерес к AI-очкам на рынке, и отечественные компании быстро последовали за ними.

В мае этого года Huawei провела презентацию новых продуктов для полного сценария использования, официально запустив Huawei Smart Glasses 2 — квадратные солнцезащитные очки по цене 2299 юаней. Эти очки работают на HarmonyOS 4 и подключены к большой модели Pangu AI от Huawei. В августе Fengchao Technology выпустила AI-звуковые очки Jiehuan. В сентябре Meizu представила AI+AR умные очки StarV Air2 с технологией, способной реализовать функции мгновенного перевода, распознавания речи и интеллектуального помощника.

С ноября отечественные производители активно анонсируют новости о AI-очках, что свидетельствует о высокой конкуренции.

Первым был Baidu, который на конференции Baidu World 2024 представил нативные AI-очки с китайской большой моделью — Xiaodu AI-очки, оснащенные функциями съемки с первого лица, вопроса во время движения, энциклопедии объектов, аудио-видео перевода, интеллектуальной заметки и планируется к выпуску в первой половине 2025 года.

Затем, 16 ноября, Recar Technology анонсировала Looktech AI-очки; 18 ноября Rokid выпустила AI+AR очки RokidGlasses, интегрированные с моделью Tongyi Qianwen от Alibaba; 20 ноября Shanjie Technology объявила о завершении раунда A финансирования на сумму нескольких миллионов юаней и анонсировала совместный запуск в декабре с LOHO и iFlytek первой в стране массовой модели AI-очков с функцией съемки.

Стоит отметить, что по информации Wellsenn XR, Samsung Electronics также в начале ноября утвердила проект AI-очков с моделью Google Gemini, планируемый к выпуску в третьем квартале 2025 года.

Концепция AI-очков в центре внимания, компании цепочки индустрии борются за место под солнцем

Производители смартфонов и интернет-гиганты активно входят в сегмент AI-очков, что поднимает интерес к ним на новый уровень, а компании цепочки индустрии также активно готовятся к захвату этого тренда.

Если рассматривать состав AI-очков, то безусловно важнейшая часть — это оптические элементы, связанные с оптикой, дисплеями и чипами. Среди публичных компаний, такие как Crystal Optoelectronics, Sunny Optical Technology, могут поставлять ключевые оптические компоненты, такие как линзы и световоды; компании Hengtian Technology, Rockchip Microelectronics предоставляют SoC-чипы для вычислений и обработки.

Lianard на платформе для взаимодействия с инвесторами заявил, что его технологии оптического захвата могут использоваться для определения положения AI-очков, точного отслеживания 4D-жестов и оценки, уже поставляя продукцию для отечественных и зарубежных AR/VR-очков.

В области сенсоров компания Well Electronics подчеркнула, что их продукты — это преимущественно миниатюрные и низкоэнергопотребляющие изображения сенсоров, которые отлично подходят для AR, VR и AI-очков. Также их LCOS-продукты с высоким разрешением, компактным дизайном, низким энергопотреблением и низкой стоимостью будут способствовать развитию новых рынков, таких как AR и VR, включая AI-очки.

Компания Goer, Luxshare Precision, Huaxin Technology благодаря своим мощным возможностям сборки устройств становятся важными производителями умных очков.

В сегменте традиционных очков, Doctor Glasses с 2022 года активно развивают направление умных очков, уже сотрудничая с брендами, такими как Raybird Innovation, Rokid, Meizu, предоставляя услуги по подбору и продаже линз для умных очков. В августе этого года Doctor Glasses совместно с Raybird Innovation создали совместное предприятие. По словам Raybird Innovation, они совместно займутся разработкой, продажами, маркетингом и обслуживанием новых AI-очков, а первая модель ожидается к выпуску в конце 2024 года.

В последнее время несколько публичных компаний активно делятся своими планами в области AI-очков.

Jingwang Electronics заявил, что его продукты HDI/Anylayer, гибкие и жесткие соединительные платы, мягкие платы и подобные материалы могут применяться в AI-очках, компания внимательно следит за развитием технологий и активно участвует в подготовке новых решений для расширения ассортимента продукции.

Huanxu Electronics отметил, что AI-очки требуют легкости, миниатюрности и необычного дизайна, а технологии SiP-модулей позволяют удовлетворить эти требования и уже используются в аналогичных продуктах клиентов. Также их SiP-модули для беспроводной связи планируют начать массовое производство в 2025 году.

Tianjian Co. недавно заявил, что обладает технологиями открытого звука и пространственного звука, а также способен производить различные наушники и звукоэлектронные устройства для умных очков. Компания продолжает следить за развитием технологий в области искусственного интеллекта и планирует развивать соответствующие направления, исходя из рыночных потребностей и своих возможностей. В связи с коммерческой тайной не может раскрывать информацию о заказах на OEM-услуги для AI-очков и потенциальных клиентов.

“Компания уже подписала соглашения о сотрудничестве с несколькими отечественными и зарубежными брендами в области AI-очков. В настоящее время наши AI-очки находятся на стадии прототипирования и оптимизации, и еще не достигли массового производства. Рынок находится в начальной стадии развития, формируются потребительские привычки, и расширение рынка связано с неопределенностью”, — отметил Yidao Information.

25 ноября Yingqu Technology заявил на платформе для инвесторов, что активно занимается предварительными исследованиями продуктов AI-очков. 26 ноября Xingchen Technology сообщил, что инвестирует в разработку чипов для AI-очков и ведет переговоры с несколькими клиентами, планируя выпустить продукцию в 2025 году. Компания использует свои передовые технологии низкого энергопотребления, ISP-обработки изображений и передовые технологические процессы для интеграции в AI-очки.

Под влиянием всех участников, в этом году акции концепции AI-очков неоднократно показывали взлеты и падения на вторичном рынке.

В середине августа акции AI-очков достигли лимитных цен, несколько из них закрыли день с максимальным ростом, например, Doctor Glasses с 13 по 16 августа подряд достигали 4 лимитных цен, увеличившись более чем на 107% за 4 дня; 16 августа Yashi Optoelectronics достигла 4-дневного лимитного роста. С конца сентября акции этого сектора росли три месяца подряд, из 68 акций AI-очков 65 показали рост цен.

Недавно акции продолжили расти, 28 ноября Zhuoying Technology достигла лимитной цены в течение торгового дня, закрывся с ростом 5,28%; Zhongke Laxun вырос более чем на 10%, Mingyue Lenses — более чем на 6%, а Doctor Glasses, Yidao Information, Juxin Technology, Hengtian Technology — также показывают рост.

2025 год может стать годом взрыва AI-очков

Несмотря на активные действия множества компаний по развитию AI-очков, индустрия всё ещё находится на пороге массового взрыва. Эксперты считают, что 2025 год может стать годом их массового взрыва.

Исследование China Securities указывает, что компании, входящие в сегмент AI-очков, обладают сильными возможностями по определению программного и аппаратного обеспечения, а также используют экосистему смартфонов, что ускорит развитие этого сегмента: с одной стороны, это поможет лучше реализовать сценарии использования и дизайн аппаратных средств, с другой — расширит взаимодействие очков с существующими экосистемами приложений (например, через интеллектуальные приложения), повысит практическую ценность AI-очков. AI-очки могут стать новым типом аппаратных устройств с нуля, и 2025 год, вероятно, станет временем их массового появления.

“На данный момент AI-очки всё ещё находятся в ранней стадии развития, но индустрия показывает рост интереса и значительный потенциал”, — отмечает China Securities.

“Технологические гиганты активно развивают этот сегмент, и 2025 год может стать годом массового взрыва AI-очков”, — считает Western Securities. После внедрения мультимодальных больших моделей взаимодействие с AI-очками перейдет от “обслуживания пользователя аппаратурой” к “обслуживанию пользователя большой моделью”. Мультимодальные модели, понимающие речь, изображения и другие входные данные, помогут сделать взаимодействие с очками более эффективным и простым, что повысит их популярность.

С точки зрения цепочки индустрии, исследование Everbright Securities отмечает, что поскольку на текущем этапе AI-очкам не требуется дисплей, исключая верхний сегмент AR-оптики и оптические компоненты, развитие технологий на верхнем уровне цепочки уже достигло высокой зрелости, а все звенья отечественной цепочки очень развиты и совершенны. AI-очки могут стать прорывным продуктом.

Согласно прогнозам Wellsenn XR, в 2023 году глобальные продажи очков составят около 1,56 миллиарда пар; через 10 лет — около 2 миллиардов пар; начиная с 2025 года, AI-очки быстро проникнут в рынок на фоне стабильного роста продаж традиционных очков; к 2029 году годовой объем продаж AI-очков может достигнуть 55 миллионов пар; к 2035 году — 1,4 миллиарда пар.

Однако, по мнению аналитика Zhongguancun Online, Yinhang, развитие индустрии AI-очков сталкивается с рядом вызовов.

“Технически, по мере углубления применения AI, требования к производительности чипов растут, а добавление реального времени вычислений и облачных AI-вычислений создает новые вызовы для автономности устройств. В плане комфорта, хотя AI-очки уже значительно лучше по сравнению с гарнитурами, есть пространство для дальнейшего улучшения.”

Yinhang считает, что долгосрочное развитие индустрии AI-очков зависит от технологического прогресса и инноваций. Важную роль играют большие модели, являющиеся базовой движущей силой развития сегмента AI-очков. Их диверсификация и оптимизация под аппаратное обеспечение напрямую влияют на экосистему приложений и пользовательский опыт. В будущем AI-очки должны обладать мощной локальной вычислительной мощностью и поддержкой различных устройств, чтобы обеспечить многообразие путей развития.