Chime IPO привлекает $864M по цене $27 за акцию

Откройте для себя лучшие новости и события финтеха!

Подпишитесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и других

IPO Chime привлекло 864 миллиона долларов, сигнализируя о возрождении финтеха

Цена за акцию составила 27 долларов, дебют Chime на Nasdaq знаменует важный момент для компаний в области финансовых технологий, стремящихся выйти на публичный рынок

Финансовая технологическая компания Chime официально вышла на публичные рынки, привлекая 864 миллиона долларов через первичное публичное размещение по цене 27 долларов за акцию. Предложение, оценивающее компанию примерно в 11,6 миллиарда долларов на полностью разводненной основе, является одним из крупнейших IPO финтеха в США за последние годы.

Листинг происходит в то время, когда интерес инвесторов к новым технологическим предложениям, похоже, возвращается после нескольких сдержанных кварталов. Шаг Chime стать публичной компанией сигнализирует о возобновлении интереса на публичных рынках к финтех-компаниям — сектору, который во время пандемии вырос в стоимости, а затем резко скорректировался под воздействием макроэкономических факторов.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:

*   **Chime устанавливает диапазон цен на IPO перед дебютом в июне**
*   **Chime подает заявку на выход на биржу: новый тест для рынка IPO финтеха**
*   **Chime откладывает IPO на фоне рыночной турбулентности, связанной с новыми тарифами США**
*   **Chime запускает мгновенные кредиты для быстрого доступа к средствам без проверки кредитоспособности**

От стартапа до Nasdaq

Основанная в 2012 году Крисом Бриттом, бывшим руководителем Visa, и Райаном Кингом, ранее работавшим в Comcast, Chime заняла нишу в сфере потребительского банкинга, сотрудничая с регулируемыми банками для предоставления услуг с минимальными комиссиями. Ее модель основана на доступности и удобстве, предлагая такие функции, как бесплатные овердрафты и ранний доступ к прямым депозитам через мобильный интерфейс.

Вместо того чтобы иметь собственные банковские лицензии, Chime использует партнерства с существующими банками для предоставления своих услуг. Этот подход позволил ей быстро масштабироваться, не неся бремени соблюдения требований традиционных финансовых учреждений.

За последнее десятилетие Chime выросла в один из самых узнаваемых брендов в сфере потребительского финтеха.

Ценообразование IPO и рыночные сроки

Изначально Chime предлагала свой IPO в диапазоне 24–26 долларов за акцию, но установила цену выше середины — 27 долларов, что свидетельствует о сильном спросе со стороны инвесторов. Торги по акциям начнутся под тикером ‘CHYM’ на Nasdaq Global Select Market в четверг.

IPO происходит на фоне общего роста публичных размещений после успешного дебюта Circle в начале этого месяца. После долгого периода спада инвесторы осторожно возвращаются к технологическим компаниям с ростовой моделью — особенно тем, у которых есть устоявшиеся бизнес-модели и сильная база пользователей.

Время выхода Chime кажется стратегическим. Первоначальные планы выйти на биржу были отложены из-за волатильности рынка, вызванной геополитическими событиями, включая тарифные заявления бывшего президента Дональда Трампа. Но с стабилизацией волатильности и возвращением аппетита к риску, июнь стал окном для компаний, стремящихся обойти летнее затишье.

Поддержка и андеррайтинг

Инвесторами Chime являются крупные фонды роста и венчурного капитала: DST Global, ICONIQ и General Atlantic — одни из самых известных участников, поддерживающих компанию. Эти фирмы участвовали в ранних раундах финансирования, включая пик оценки в 25 миллиардов долларов в 2021 году — более чем вдвое превышающую рыночную капитализацию IPO.

Хотя снижение оценки кажется резким, оно соответствует более широкой переоценке сектора финтеха. Сейчас компании оцениваются более консервативно, исходя из реальных доходов и устойчивости роста, а не мультипликаторов пандемийных времен.

Основные андеррайтеры размещения — Morgan Stanley, Goldman Sachs и J.P. Morgan — свидетельство институциональной уверенности в публичных перспективах Chime.

Перспективы для финтех-выходов на биржу

IPO Chime может стать предварительным взглядом на будущее сектора финтеха. Этот листинг может служить ориентиром для других компаний, рассматривающих аналогичные шаги, особенно тех, кто приостановил свои планы выхода на рынок в период спада 2022–2023 годов.

Общий сектор финтеха пережил период охлаждения после нескольких лет бурного роста, но эта переоценка также прояснила ожидания инвесторов. Прибыльность, вовлеченность пользователей и устойчивые показатели единичной экономики теперь в центре внимания — и Chime, похоже, ориентируется на эти приоритеты.

По мере развития финансовых услуг подход Chime с мобильным интерфейсом и минимальными комиссиями продолжает находить отклик у растущей базы пользователей, разочарованных традиционными банковскими сборами и сложностью. Ее успех — или неудача — на публичном рынке будет внимательно отслеживаться как конкурентами, так и инвесторами, ищущими более ясное представление о том, как выглядит рост финтеха после пандемии на практике.