Как банки конкурируют с финтех-приложениями за малый бизнес

Когда малый бизнес устремляется к приложениям для peer-to-peer платежей, банки сталкиваются с тихой, но значительной угрозой одному из своих самых ценных сегментов клиентов. Если они не смогут идти в ногу с Venmo и Cash App, они рискуют потерять не только транзакции, но и долгосрочные финансовые отношения.

В отчёте Малый бизнес, большая возможность для дебетовых карт: ответ финансовых институтов на финтех P2P аналитик Джавелин Стратегия и Исследования Бен Даннер, старший аналитик по дебетовым картам, рассматривает, как банки работают над возвращением этого рынка. Ключевая стратегия — подчеркивать дополнительную ценность полного спектра банковских услуг, особенно набора услуг для малого бизнеса, которые отдельные приложения не могут воспроизвести.

Битва за малый бизнес

Малый бизнес представляет собой огромный рынок для банков, гораздо больший, чем сегмент потребителей по объему платежей. Однако банки рискуют потерять эти отношения из-за финтех-приложений. Предприниматели, развивающие свой бизнес, не хотят управлять несколькими системами платежей, особенно когда они уже используют такие платформы, как Venmo, в личных целях.

«Трудно превзойти удобство создания бизнес-аккаунта Venmo и начала сбора платежей там», — сказал Даннер. «Вам не нужно знать ничего, кроме того, к чему вы уже привыкли в личной жизни. Молодое поколение — следующее поколение владельцев малого бизнеса — уже имеет аккаунты Venmo. Создать бизнес-аккаунт Venmo занимает пять минут, тогда как если мне нужно идти в банк, мне придется открывать полноценный бизнес-банковский счет.»

Сегодня многие малые предприятия могут даже принимать платежи картой, используя только приложение. Раньше владельцы микробизнесов, например продавцы на фермерских рынках, должны были открывать счета в таких компаниях, как Square, и подключать считыватель карт к своим телефонам. Теперь, благодаря NFC-технологии Apple для бесконтактных платежей, торговцы могут принимать платежи прямо на своих устройствах без дополнительного оборудования.

Эти изменения вызвали опасения у банков, что объем транзакций малого бизнеса мигрирует на платформы P2P, которые все чаще позиционируют себя как псевдобанки. В ответ финансовые учреждения разрабатывают конкурирующие решения. Некоторые меньшие банки теперь предлагают интегрированные функции бесконтактных платежей в рамках бизнес-аккаунтов, а такие инструменты мгновенных платежей, как Zelle, позволяют бизнесам быстро переводить деньги — важная функция для управления ликвидностью и денежными потоками.

Подчеркивание безопасности

Что может убедить владельца малого бизнеса выбрать банковские услуги вместо Venmo или Cash App? Безопасность — важный фактор. Данные опросов постоянно показывают, что финансовые учреждения считаются наиболее безопасным вариантом для хранения и перевода денег.

«Когда речь идет о платежах для бизнеса, которые обычно значительно крупнее потребительских, малые предприятия могут предпочесть оставаться со своим банком», — сказал Даннер. «Есть что-то в том, чтобы держать деньги в традиционном банке, например, в бизнес-аккаунте Chase, и в безопасности и защите, которые он предоставляет, по сравнению с чем-то вроде бизнес-аккаунта Venmo.»

Zelle, созданный консорциумом банков, был разработан как прямой ответ на ранние платформы мгновенных платежей. Банки подчеркивают его скорость и надежность, что критично для малых предприятий, зависящих от своевременного доступа к средствам.

Стоимость также является важным отличием. Zelle обычно бесплатен, хотя некоторые банки взимают небольшие комиссии за транзакции для малого бизнеса. В отличие от этого, многие финтех-приложения взимают плату за мгновенные переводы, а такие сервисы, как Square, часто включают ежемесячные сборы и более высокие транзакционные издержки. Со временем эти расходы могут значительно накапливаться.

«Если я крупный бизнес с большим объемом операций, я не хочу работать с кем-то вроде Square, потому что Square взимает фиксированные сборы», — сказал Даннер. «Если я работаю с традиционным процессором, он предложит скидки за объем.»

Подключение бизнеса к банковским счетам

Технология бесконтактных платежей также помогает банкам привлекать клиентов малого бизнеса. Такие компании, как Moov, внедряют решения с белой маркировкой — например, Tap to Local, — позволяющие меньшим банкам предлагать функцию бесконтактных платежей прямо в рамках бизнес-аккаунтов. Это исключает необходимость стороннего оборудования или сервисов, таких как Square, и позволяет региональным банкам и кредитным союзам более эффективно конкурировать в сфере платежей.

«Если у вас уже есть бизнес-аккаунт, это позволяет принимать платежи картой прямо в этот счет без использования сторонних посредников», — сказал Даннер. «Это дает малым банкам возможность конкурировать с Venmo и Square. Они могут принимать платежи картой через собственные технологии, которые по сути предоставляются как технология с белой маркировкой через банк.»

Полный спектр клиентского обслуживания

Традиционные банки также сохраняют преимущество в поддержке клиентов. Когда возникают проблемы с платежами, владельцы бизнеса могут напрямую обращаться к представителям банка, зачастую при поддержке крупных команд поддержки. В отличие от этого, решение проблем через платформы приложений может быть более сложным, и многие пользователи жалуются на трудности при навигации по каналам обслуживания клиентов.

Кроме того, крупные финансовые институты предлагают комплексные услуги для торговцев. Например, Chase предоставляет решения для платежных технологий, включая считыватели карт и сопутствующую инфраструктуру — через свое подразделение по обслуживанию торговцев, предоставляя малому бизнесу полный экосистемный набор поддержки.

«Чем больше бизнес, тем больше он склонен переходить к традиционным торговым услугам банка, потому что ему нужен такой уровень поддержки», — сказал Даннер. «Что обычно происходит, так это то, что бизнес начинает очень маленьким, например, микропредпринимателем на Venmo. Когда он расширяется, он переходит к более традиционному бизнес-банковскому счету, потому что там больше сервисов. Если вы хотите открыть магазин, вы не получите достаточно крупный кредит через финтех-приложение. Вам нужны реальные деньги, а не тысяча долларов.»