Только что заметил, что MU абсолютно взрывается на рынке сегодня — рост более чем на 5% и новые максимумы около $544. Кажется, крупные технологические компании наконец признали то, что все знали: памятьные чипы съедают их бюджеты на капитальные расходы. Meta, Microsoft и Amazon в основном сказали одно и то же в отчетах — стоимость компонентов значительно выросла, особенно для памяти. Вот настоящее подтверждение спроса. Samsung также отлично справляется с продажами AI-чипов, так что сейчас в полную силу идут серьезные деньги в полупроводники. Аналитическая аудитория тоже подключилась — DA Davidson выставила целевую цену в $1,000 (максимум по рынку), а TD Cowen повысила свою до $660. Один аналитик отметил, что мощность HBM MU уже полностью забронирована на следующий год, что говорит о жесткости поставок. В прошлом квартале Micron показала доход в $23.86 млрд по сравнению с $8.05 млрд годом ранее, так что цифры подтверждают ажиотаж. Стоит следить за этим, если вы наблюдаете за сектором чипов.