Только что заметил нечто довольно важное, разворачивающееся в технологической сфере прямо сейчас. Apple совершает крупный кадровый ход — Тим Кук уходит с поста CEO после 15 лет у руля, а Джон Тернус, который руководил аппаратным инжинирингом, возглавит компанию в сентябре. Это один из тех моментов, когда нужно задуматься о том, что это значит для всей экосистемы.

Что интересно здесь — это смена фокуса. Тим Кук превратил Apple в самую ценную компанию в мире, но он был сильно сосредоточен на сервисах — подумайте о App Store, подписках, всей этой постоянной выручке. Тернус — настоящий специалист по аппаратному обеспечению. Он тот, кто продвинул чипы серии M и Vision Pro. Так что когда эпоха Тим Кука как CEO Apple закончится и Тернус возьмёт управление, мы, вероятно, увидим другой стратегический курс.

Разработчики уже внимательно следят за этим. Комиссия App Store в 30% постоянно подвергается юридической критике, и ходят слухи, что Тернус может ослабить этот контроль или изменить модель. Или он может усилить эксклюзивность аппаратных решений. В любом случае, если вы создаёте продукты для Apple, вам нужно быть готовым к возможным изменениям политики.

Но вот что действительно привлекло мое внимание — одновременно Илон Маск совершает масштабный шаг в области ИИ. SpaceX только что объявила, что ведёт переговоры о приобретении Cursor, этого помощника по программированию на базе ИИ, за 60 миллиардов долларов. При этом есть штраф за расторжение в 10 миллиардов, что говорит о серьёзных намерениях Маска. Cursor помогает разработчикам писать код быстрее с помощью языковых моделей и конкурирует напрямую с GitHub Copilot.

Тайминг здесь просто безумный. В то время как происходит переход на посту CEO Apple, Маск активно консолидирует инфраструктуру ИИ. SpaceX хочет Cursor для ускорения своих инженерных процессов и снижения зависимости от внешних инструментов. Это часть более широкой картины — Маск недавно объединил xAI с другими проектами, а теперь захватывает важнейшие инструменты для разработчиков.

Что это мне говорит — ассистенты по программированию на базе ИИ становятся так же важны для технологических компаний, как облачная инфраструктура. Игра на консолидацию идёт полным ходом. Между тем, Amazon вложила 5 миллиардов долларов в Anthropic, получая взамен модели Anthropic, а Anthropic — доступ к собственным ИИ-чипам Amazon. Это круговая схема, которая выгодна обеим сторонам, но также означает, что мощь ИИ концентрируется у гигантов.

На отдельной ноте, Revolut и Cerebras подают заявки на IPO, что говорит о том, что рынок IPO, наконец, может начать оживать после долгого застоя. Revolut оценивается более чем в 40 миллиардов долларов и показывает сильный рост доходов в сегментах кредитования и трейдинга. Cerebras вызывает интерес в области ИИ-чипов крупными исследовательскими контрактами.

Итак, более широкая картина такова: завершение эпохи Тим Кука в Apple совпадает с масштабной консолидацией инфраструктуры ИИ. В Apple приходит руководство по аппаратному обеспечению, Маск активно приобретает инструменты ИИ, облачные провайдеры интегрируют ИИ, а рынок IPO, возможно, снова откроется. Много движущихся частей. Регуляторное давление, вероятно, будет интенсивным — переход Apple сам по себе может вызвать антимонопольные вопросы, а сделка SpaceX-Cursor — национальные службы безопасности могут проверить.

Для инвесторов и создателей сейчас важно следить за тем, как эти доминошки падают. Переход Тим Кука завершает одну эпоху, но то, что сделает Тернус дальше, может изменить взаимодействие разработчиков с экосистемой Apple. В то же время стратегия Маска по консолидации ИИ движется по совершенно другой траектории. Обе тенденции важны для будущего технологий.