Только что заметил, что акции памяти сейчас показывают серьезный рост. Цена акций SanDisk просто бьет рекорды — за вчерашний день выросла почти на 10% и находится на колоссальном уровне прироста в 480% за год. Такой скачок привлекает внимание, и оказывается, Уолл-стрит уже за этим следила.

Cantor Fitzgerald и Morgan Stanley оба повысили свои целевые цены на SanDisk в конце апреля. Cantor поднял их до 1400 долларов, а Morgan Stanley — до 1100 долларов, оба оставаясь с рейтингом Overweight. Они указывают на ограниченность NAND-емкости как на основной драйвер — по сути, на сжатие предложения, которое поднимает цены по всему рынку. Затем Джим Крамер прокомментировал в X, называя компании памяти вроде SanDisk «признаками этого рынка», что, вероятно, подтвердило уже существующие у инвесторов ожидания.

Это касается не только SanDisk. Весь сектор памяти и хранения данных движется. Western Digital вырос на 5,34% вчера, Seagate — на 4,87%, а Micron достиг нового рекордного уровня с ростом на 12%. Такой синхронный рост всей группы говорит о наличии реального структурного импульса — расходы на инфраструктуру ИИ остаются на высоком уровне, поддерживая спрос.

Интересно, что динамика акций SanDisk кажется отражением настоящих ограничений предложения, а не просто ротации сектора. Когда аналитические фирмы повышают целевые цены и акции достигают новых максимумов после этих повышений, обычно это означает большую уверенность в движении. Очевидно, это не значит, что рост продолжится прямо сейчас, но текущая ситуация выглядит довольно устойчивой для сектора памяти.