Я уже некоторое время наблюдаю за ростом волны больших данных, и честно говоря, возможности становятся все труднее игнорировать. Весь рынок ощущает серьезный импульс, поскольку компании понимают, что данные — это уже не просто приятное дополнение, а фактически основа современных операций.

Интересно, как рынок вознаграждает компании, которые действительно умеют работать с большими данными в масштабах. Мы говорим о фирмах, которые могут обрабатывать, хранить и анализировать огромные наборы данных — извлекая ценные инсайты из того, что в противном случае было бы шумом. С ростом ИИ и Интернета вещей объем данных, проходящих через корпоративные системы, становится безумным, и это создает реальный спрос на правильную инфраструктуру и аналитические инструменты.

Позвольте мне выделить пять стратегий, которые сейчас выглядят надежными. Все они демонстрируют сильные фундаментальные показатели и имеют поддержку аналитиков.

Fair Isaac (FICO) в последнее время показывает отличные результаты. Их бизнес по оценке кредитоспособности развивается — они расширили модели, включив данные о покупке сейчас, платите позже, что делает их кредитные рейтинги гораздо более предсказуемыми. Софтверная часть тоже работает на полную мощность, с хорошим внедрением SaaS. Они ожидают 21% роста выручки и почти 35% роста прибыли за финансовый год, заканчивающийся в сентябре. Такой темп роста — именно тот, который хочется видеть.

Teradata (TDC) — еще одна компания, за которой стоит следить. В области аналитики больших данных здесь речь идет о том, как предприятия создают системы ИИ, которые работают постоянно и требуют непрерывной обработки данных. TDC хорошо позиционирована со своей аналитической тканью и новыми возможностями векторных хранилищ — по сути, инструментами, позволяющими компаниям использовать ИИ, не теряя контроля за управлением. Выручка может оставаться стабильной, но прибыль растет на 3,6%, а консенсус-прогнозы за последние два месяца выросли на 8%.

F5 (FFIV) выигрывает за счет безопасности инфраструктуры больших данных. По мере того как компании перемещают рабочие нагрузки в мультиоблачные среды, им нужна лучшая защита приложений. F5 также умна в вопросах приобретений — за пять лет они приобрели шесть компаний, чтобы укрепить свои возможности в области сетевых технологий уровня 4-7. Они хорошо закрепились в дата-центрах.

S&P Global (SPGI) приобрела ProntoNLP в начале этого года для усиления аналитики текстовых данных, что открывает более широкие возможности для ИИ в корпоративных приложениях. Они также стратегически покупали такие компании, как ORBCOMM для видимости цепочек поставок и TeraHelix для продвинутого моделирования данных. Ожидается рост выручки на 7% и почти 12% роста прибыли.

Moody's (MCO) завершает список. Их доминирование в области кредитных рейтингов в сочетании с умными приобретениями — включая недавние шаги на Ближнем Востоке и в Латинской Америке — диверсифицируют их источники дохода. Восстановление выпуска облигаций должно помочь им, ожидается рост выручки на 8% и прибыли на 12%.

Общая черта всех этих компаний — инфраструктура больших данных уже не является разовым вложением. Она становится критически важной для бизнеса, и компании готовы платить за решения, которые действительно работают. Поддержка со стороны внедрения ИИ и роста объемов данных должна сохранять интерес к этому сектору еще долгое время.