Все всегда говорят о NVIDIA, Palantir, Vertiv, когда речь идет о играх в области ИИ.

Но в этой сфере есть действительно недооцененные имена, которым стоит уделять гораздо больше внимания, чем они получают.

Я недавно смотрел на Photronics (PLAB).
Большинство людей даже не знают, чем они занимаются — они делают фотомаски, по сути трафареты, которые наносят схемы на полупроводниковые пластины.
Звучит скучно, но вот в чем дело: по мере усложнения чипов ИИ роль PLAB становится еще более важной.
Они только что опубликовали рекордную выручку на верхней границе диапазона, с сильным спросом в США.
Акции предприняли попытку прорыва в конце февраля, но не удержались, что разочаровывает с технической точки зрения.

Но что привлекло мое внимание — это картина пересмотра EPS.
Он все еще очень положительный, с большим пересмотром в конце февраля.
И их расходы на капитальные вложения говорят все — они выросли с $131M до $188M за последний финансовый год.
Они расширяются в США и Южной Корее специально для этого бума ИИ.
Это не делается, если ты не веришь в цикл.

Затем есть Teradyne (TER).
Эти ребята делают оборудование для тестирования чипов.
Наверное, можно догадаться, что происходит — тестирование чипов ИИ взрывается, потому что, ну, чипы ИИ невероятно сложные.
Акции выросли на 40% в этом году, обгоняя рынок в целом.
И вот что недостаточно обсуждается: их прогноз по EPS действительно сильный.
Zacks ставит их на 1 место по рейтингу.

Обе эти компании играют важнейшие роли в цепочке поставок, о которых никто особо не говорит за ужином.
Хотя они оба недавно откатились, фундаментальная картина не изменилась.
Развитие инфраструктуры ИИ не останавливается, и эти двое расположены прямо в центре этого процесса.
Стоит держать их в поле зрения, если вы серьезно настроены на эту сделку.