Только что погрузился в историю Micron, и честно говоря, история происхождения просто дикая. Началось в подвале стоматолога в Бойсе в 1978 году — четыре основателя буквально собирали чипы памяти в подвале. От этого скромного начала до того, чтобы стать этим огромным игроком в инфраструктуре ИИ сегодня.

Что интересно мне, так это то, сколько людей сейчас вкладываются в акции ИИ, не понимая о фундаментальных компаниях, которые на самом деле сделали этот бум возможным. Micron — это не какой-то яркий новый стартап — они работают с конца 70-х годов, тихо строя инфраструктуру памяти, которая питает всё.

64K DRAM-чипы, которые они разработали в начале, оказались в Commodore 64 и ранних ПК. Затем они продолжили — преодолели порог в 1 мегабит в 1987 году, перешли на видеопамять, твердотельные накопители, всё это. Каждая волна развития вычислений, Micron была там, поставляя критические компоненты памяти.

Теперь, когда дата-центры ИИ масштабируются огромными темпами, вдруг все говорят о пропускной способности памяти, модулях серверов высокой плотности, NAND-флеш — все технологии, которые Micron совершенствовал десятилетиями. У них более 60 000 патентов, подтверждающих это. Это не удача, это десятилетия исследований и разработок, которые окупаются.

То, что упускается из виду в гонке за ИИ, так это то, что большинство настоящих лидеров — это не новые компании. Это те же игроки, которые доминировали в эпоху интернета, в эпоху ПК — компании, у которых уже есть техническая база и производственные масштабы, чтобы перейти в ИИ. Глобальный производственный потенциал Micron дает им охват, который большинство стартапов никогда не смогут достичь.

Навигация по циклу чипов была для них исторически жесткой, но именно этот опыт, вероятно, и объясняет, почему они сейчас так хорошо расположены. Стоит обратить внимание на то, как эти наследственные производители полупроводников тихо становятся незаменимыми для развития инфраструктуры ИИ.